金沙中国有限公司(01928.HK):预计新票据将于1月29日前后发行以交换未偿付票据

格隆汇1月28日丨金沙中国有限公司(01928.HK)发布公告，根据先前公告，2018年12月4日(纽约时间)，公司已将有关建议要约(“交换要约”)的F-4表格登记声明提交予美国证交会，以将所有未偿付且未登记的本金总额为18亿美元的4.600%2023年到期的优先票据、本金总额为18亿美元的5.125%2025年到期的优先票据及本金总额为19亿美元的5.400%2028年到期的优先票据(合称“未偿付票据”)分别交换为本金等额的4.600%2023年到期的优先票据、5.125%2025年到期的优先票据及5.400%2028年到期的优先票据，该等票据将根据1933年美国证券法登记。

公告称，交换要约已于2019年1月25日下午五时正(纽约时间)到期。

公告显示，已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付票据的本金总额包括2023年票据本金总额16.96亿美元、2025年票据本金总额17.86亿美元以及2028年票据本金总额18.93亿美元。

此外，未根据交换要约提交用以交换的未偿付票据的本金总额包括2023年票据本金总额1.04亿美元、2025年票据1352.5万美元以及2028年票据724万美元。

根据交换要约，公司将发行本金等额的相关系列新票据以交换已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付票据。拟于交换要约发行的新票据的条款在所有重大方面与未偿付票据相同，惟新票据已根据美国证券法登记且并无与未偿付票据相关的任何转让限制、任何登记权利条文及若干不适用利益条文。预计新票据将于2019年1月29日(纽约时间)当日或前后发行。

鉴于并非所有未偿付2023年票据、未偿付2025年票据及未偿付2028年票据已根据交换要约悉数交换为新票据，交换要约完成后，仍未偿付的未偿付2023年票据、未偿付2025年票据及未偿付2028年票据将于联交所保持上市。