嘉年华国际(00996.HK)就优先债劵发布同意征求

格隆汇11月21日丨嘉年华国际(00996.HK)公布，有关发行本金额合共1.8亿美元于2019年到期8厘息的优先债劵(通用代码:137582945，ISIN编码:XS1375829451)事宜。于2018年11月21日，公司宣布一项同意征求以提出对公司(作为发行人)、附属公司担保人及纽约梅隆银行伦敦分行(作为信托人)于2016年3月22日订立规管债券的契约。

同意征求及建议修订的主要目的为取得75%或以上未偿还本金额的债券持有人投票同意修订契约，在按照其所载条款及受限于其所载条件下，以帮助公司管理现金流及为计划营运资金需求提供更大灵活性。建议修订包括延长债劵的预定到期日至2021年3月22日；修改延长债券期间债券的年息率由8%至10%及修订公司赎回债劵的选择权利以反映已延长债券的到期日。

同意征求将于2018年12月11日上午十时正(香港时间)，惟经公司延迟或终止则另当别论。公司现正向债券持有人提出，就任何根据2018年11月21日的同意征求通知书的条款在同意征求届满前或当天有效交付同意的持有人，公司将向该等债券持有人提供就每本金额1000美元债券而言10美元的同意费。公司接纳同意及支付同意费的责任须待不少于未偿还债劵本金总额75%的大多数债券持有人在届满日期前投票赞成，且该等同意有效交付及并无撤回，方可作实。