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港股异动 | 内房股走强 百强房企5月业绩环比回升5.6%
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- 白宫官员称以方已保证在对拉法发起地面行动前会听取美方看法格隆汇4月29日｜综合美国广播公司(ABC)等多家媒体，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比4月28日接受ABC一档节目采访时称，以色列方面已向美方保证，在以军对加沙地带南部城市拉法发起地面行动之前，会听取美方的看法。
- 深圳低空经济企业数量居全国首位格隆汇4月29日｜据深圳特区报，无人机作为低空经济的主导产业，年均增长率超过20%。在深圳，低空经济正在成为一个新的增长点。数据显示，从区域资源分布来看，深圳低空经济企业数量居全国首位，其次为广州和北京。目前，深圳密集出台政策，推进低空智能基础融合设施建设，构建设施网、空联网等“四张网”，同步建设无人机空管服务系统，积极引进大型无人机研发、制造、应用企业，做大做强低空经济蛋糕。
- 晋能控股集团原党委副书记李鸿双接受审查调查格隆汇4月29日｜据山西省纪委监委消息，晋能控股集团有限公司原党委副书记、副董事长李鸿双涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 外媒：哈马斯代表团将前往埃及 对以色列最新提议做出回应格隆汇4月29日｜据法新社援引哈马斯高级官员消息称，一个哈马斯代表团将于29日抵达埃及，对以色列关于加沙停火的最新提议做出回应。据报道，哈马斯方面28日表示，以色列的最新提议没有“重大问题”。据介绍，该协议寻求长期停火以及释放被扣押人员。目前巴以新一轮冲突已持续近7个月。美国新闻网站Axios引述两名以色列官员的话说，以色列的最新提议包括愿意在被扣押人员获释后讨论加沙“恢复可持续平静”。另一位哈马斯消息人士告诉法新社，“哈马斯愿意积极讨论新提案。”
- 712股获券商买入评级，广信股份目标涨幅达114.44%格隆汇4月29日｜Wind数据显示，4月26日，共有712只个股获券商买入评级，其中280只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，广信股份、星环科技-U、爱尔眼科目标涨幅排名居前，涨幅分别达114.44%、102.21%、94.77%。从评级调整方向来看，697只个股评级维持不变，6只个股评级获调高，9只个股为首次评级。此外，有156只个股获多家券商关注，山西汾酒、兴业银行、迎驾贡酒获评级数量居前，分别有13家、9家、8家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，资本货物、材料Ⅱ、食品、饮料与烟草买入评级个股数量最多，分别有97只、88只、75只。
- 格隆汇4月29日｜中国10年期国债现券活跃券240004收益率上涨1.7BP至2.34%。
- 海通证券：一季度白马股持仓变化不大 中期关注优势制造和硬科技等格隆汇4月29日｜海通证券研报指出，2024年一季度白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。二季度市场或处蓄势中，短期白马稳定更稳健，中期关注优势制造和硬科技等。
- 格隆汇4月29日｜中国外汇交易中心（CFETS）：4月26日人民币汇率指数按周跌0.33至100.40。
- 澳大利亚股市上涨 受银行股和房地产股提振格隆汇4月29日｜澳大利亚 S&P/ASX 200200指数上涨0.6%，至7,618.70点，收复上周五的部分跌幅。银行和房地产股对该指数攀升贡献最大，除必需消费品板块外所有板块均上涨。新西兰S&P/NZX 50指数上涨0.3%至11,835.90点。
- 华西证券：无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节格隆汇4月29日｜华西证券研报指出，无人机是低空经济支柱产业，低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善，场景日益多元化，产业链条日益完备，为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实，城市物流、载货、载人等新型应用场景将拓宽。无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节。目前无人机产业在全国低空经济占比85%，预计十年内行业呈现规模性爆发，万亿市场开启。
- 广东省肇庆市政协原副主席赵志毅接受纪律审查和监察调查格隆汇4月29日｜据广东省纪委监委消息：广东省肇庆市政协原副主席赵志毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 中信证券：澳洲锰矿供应中断，严重短缺引发矿价上涨格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。
- 中信证券：当前铜价高景气行情尚未结束 全年或呈现冲高回落的走势格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，近期铜价快速上涨，供给短缺叠加美国“二次通胀”交易主线仍是主导铜价上行的核心因素，当前铜价高景气行情尚未结束，不过下半年应警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。金融属性方面，美元指数持续升值或不利于铜价走势，但结合我们基于模型测算分析来看，美元指数对铜价的带动作用并不是影响铜价的核心定价因素。当前铜市场交易主线仍为商品属性的海外“二次通胀”交易以及供给端的短缺。需求方面，美国“二次通胀”的担忧仍待5-6月通胀读数进一步验证，结合我们对于后续美国通胀读数的分析来看，上半年通胀或仍有黏性，该交易主线或仍难以结束；供给方面，矿端停产检修尚未结束，TC费用还在进一步下降，后续仍应密切关注最新进展。基于上述两大因素分析，短时铜价高景气行情尚未结束。不过，中期视角来看，当前海外仍处于主动补库存阶段的早期验证阶段，商品市场趋势性行情为时尚早，美联储降息落地至海外经济上行的传导仍需时间和耐心，叠加当前短期扰动去化，下半年需警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。
- 中信证券：建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，AI技术的商业化正加速落地，海外云厂商微软、谷歌、meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以加速AI服务的变现能力，预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气，此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
- 格隆汇4月29日｜辉立证券：将特斯拉评级下调至减持，目标价145美元。