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格隆汇10月27日丨奥克股份(300082.SZ)在投资者互动平台表示，公司赛克材料目前客户主要为环保型PVC稳定剂、绝缘漆与涂料等领域。
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奥克股份(300082.SZ)：公司赛克材料目前客户主要为环保型PVC稳定剂、绝缘漆与涂料等领域
- 日经225早盘收涨1.3%格隆汇10月28日｜截至早盘收盘，日经225指数涨1.3%，东证指数跌0.02%。
- 大行评级｜New Street：升英特尔评级至“买入”，CPU供应紧张助力业务转型格隆汇10月28日｜New Street Research将英特尔的评级上调至“买入”，目标价定为125美元。分析师Pierre Ferragu表示，代理式AI正推动伺服器CPU需求持续增长，供应紧张局面预计将持续数年，与此同时，英特尔正在淘汰落后制程节点并扩充产能。该机构预计，英特尔的伺服器产能至2027年可增长逾50%，这一增长将来自Intel 3制程的扩张、18A制程的量产爬坡，以及产能从个人电脑向伺服器的转移。上述趋势为英特尔数据中心及AI业务收入带来超预期的空间，并有望在明年推动盈利预测上修。
- A股异动丨三季报炸场引爆PCB概念股，金安国纪等多股涨停格隆汇10月28日｜A股市场PCB概念股集体大涨，其中，杰普特涨超13%，斯迪克涨超12%，金安国纪、富佳股份、光洋股份10CM涨停，世运电路涨超9%，一博科技涨超8%，天准科技、东材科技、肯特股份、昊志机电、光华科技涨超7%，方正科技、贝斯特、天海电子、兴森科技涨超6%，国际复材、南亚新材涨超4%。 消息面上，昨日有至少10只PCB产业链上市公司集体发布三季报，其中： 南亚新材第三季度净利润9.90亿元，同比增长1295.94%，环比增长218%； 金安国纪第三季度净利润11.58亿元，同比增长1030.57%，环比增长105%； 沪电股份第三季度净利润26.99亿元，同比增长160.77%，环比增长60%。
- 台防务部门邀美观摩所谓演习 国台办：妄图“倚外谋独”是死路一条格隆汇10月28日｜国务院台办举行例行新闻发布会，有记者问：据报道，台防务部门证实编列8000多万元新台币预算用于今明两年邀请美方人员赴台，观摩所谓“汉光演习”，岛内舆论批评民进党当局对人民哭穷，对外人大方，是“花钱请人看戏”，请问发言人对此有何评论？ 发言人陈斌华表示，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。民进党当局挥霍台湾老百姓血汗钱，妄图“以武谋独”“倚外谋独”，是打错算盘、死路一条。
- 富时中国A50期指转跌格隆汇10月28日｜富时中国A50指数期货转跌，此前一度涨超1%。
- 美国防部：截至10月16日 伊朗战争的费用已升至471亿美元格隆汇10月28日｜据纽约时报，美国国防部上周向国会表示，截至10月16日，伊朗战争的费用已升至471亿美元，其中炸弹、导弹及其他弹药支出占总费用的60%以上。尽管特朗普目前暂缓重启大规模军事行动，但五角大楼在上个月向议员公布成本估算后的约六周内，仍新增了约35亿美元的开支。 根据最新估算，美国空军已花费76亿美元，用于维持数十个战斗机和轰炸机中队的运作；海军为部署20多艘军舰(包括数艘航空母舰)支出了15亿美元；陆军则花费21亿美元，以维持其在该地区的部队部署。 美国中央司令部表示，目前有超过5万名美军人员被指派执行此次战争任务。自2月28日战争爆发以来，美军已消耗价值290亿美元的弹药，导致爱国者防空拦截弹等部分关键武器的全球库存减少，同时还从美国在亚洲和欧洲的军事指挥机构调拨了相关军需物资。
- TD Cowen维持联合航空与达美航空为航空业首选格隆汇10月28日｜TD Cowen对美国航空、西南航空及阿拉斯加航空集团给予“买入”评级，同时继续将联合航空与达美航空列为首选，理由是两家公司收入来源多元化、资产负债表稳健，足以应对燃油成本上涨对美国航空业第四季度盈利带来的压力。
- AI交易情绪回暖，南方基金旗下科创成长ETF南方(589700)、创业板人工智能ETF南方(159382)、半导体ETF南方(159325)标的指数均涨超2%格隆汇10月28日｜A股主要指数上涨，AI、硬科技领涨，截至10:31，南方基金旗下科创成长ETF南方(589700)、创业板人工智能ETF南方(159382)、半导体ETF南方(159325)标的指数涨超2%。 消息面上，科技行业迎来多重利好催化。 1.9月中国规模以上工业企业利润增长14.4%；今年前三季度中国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元，同比增长15.5%，今年以来持续保持两位数增长。电子行业对利润增长贡献显著。国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，前三季度电子行业利润同比增长1.0倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.6个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。 2.上海出台加快发展新一代智能制造行动方案，提出到2028年，推动AI在智能工厂应用普及全覆盖，工业机器人密度达600台/万人，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元。 3.特斯拉创始人马斯克表示，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。 4.高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。 华泰证券指出，站在当前时点，我们认为：本周北美云厂商业绩或成为市场预期转折的关键节点，部分AI商业化增量有望体现于相关云平台收入，重点关注微软、亚马逊3Q26业绩；光模块及光纤板块已历经一轮磨底，业绩催化临近，建议关注领先企业的估值修复机遇；投资主线我们看好2026年通信行业“一主两副”投资主线：主线-AI算力链；副线1-核心资产；副线2-新质生产力。 相关ETF： 科创成长ETF南方(589700)跟踪上证科创板成长指数，聚焦科创板中高研发、高增长的明星企业，涵盖半导体、通用设备、通信设备等细分赛道。 半导体ETF南方( 159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。 创业板人工智能ETF南方(159382)及联接（A类:024725;C类:024726）跟踪创业板人工智能指数，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端。
- 美国防长：很高兴与澳大利亚副总理会面 将共同努力优化联盟格隆汇10月28日｜美国国防部长赫格塞思：很高兴与澳大利亚副总理会面；我们共同努力，优化联盟，以加强威慑并取得成果。
- 智元机器人在郑州成立具身智能技术公司格隆汇10月28日｜据企查查，近日，智元具身(郑州)智能技术有限公司成立，经营范围包含智能机器人的研发；服务消费机器人销售；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售等。股权穿透显示，该公司由智元机器人关联公司智元创新(上海)科技股份有限公司全资持股。
- 分析师：新西兰联储在经济增长放缓与通胀走高之间面临两难格隆汇10月28日｜奥克兰西太平洋银行市场策略师Imre Speizer表示，新西兰联储按兵不动的决定非常惊人。看来在解读中期通胀顽固前景的真实情况时，该行还是带着审慎态度。他们希望看到更多证据，目前仍指出未来将进一步收紧政策，且通胀风险偏向上行。这样的立场与主要央行的方向并没有脱节。 奥克兰MOOMOO ANZ市场策略师Tina Teng表示，新西兰联储在平衡经济增长与能源价格推高的通胀之间面临两难境地。包括油价飙升和经济增长放缓在内的全球风险，可能继续对国内企业盈利能力与出口构成挑战。纽元走弱通常有利于出口，但会推高进口成本，从而对国内通胀形成上行压力。
- 新西兰联储主席：未讨论官方现金利处于什么水平才具有限制性格隆汇10月28日｜新西兰联储主席布雷曼：中性利率估计区间宽泛，相关判断始终存在不确定性。未讨论官方现金利处于什么水平才具有限制性。
- 日本经济再生大臣：与APEC工商咨询理事会委员举行了会谈格隆汇10月28日｜日本经济再生大臣赤泽亮正：与亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会(ABAC)委员古泽满宏(Mitsuhiro Furusawa)、池田润一郎(Junichiro Ikeda)等人举行了会谈。当前，以规则为基础的自由贸易体制正在动摇。感谢各位委员积极向APEC传递商业一线的声音，为维护和加强自由、公平的贸易与投资环境作出努力。
- MMLC电池级碳酸锂早盘中间价较上日涨750元/吨格隆汇10月28日｜上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)中间价报101150元/吨，较上日16:30价格上涨750元/吨。
- AI融资焦虑或近顶峰，亿万富豪Novogratz：预计信贷市场将趋稳格隆汇10月28日｜AI数据中心运营商Galaxy Digital创始人、亿万富翁Michael Novogratz表示，全球信贷市场对AI支出的焦虑可能已接近缓解的转折点。Meta Platforms进行股权融资以及Anthropic计划首次公开募股，都是压力可能缓解的迹象。Novogratz表示，从某种程度上说，过去一周对信贷市场是件好事，因为我们看到了如此大规模的股权融资。他认为，伊朗战争可能结束也是认为信贷市场趋稳的另一个原因，因为这可能推动油价下跌，从而减轻美联储为遏制通胀而加息的压力。