环球新材国际(06616.HK)拟发行以人民币计值、以港元结算的可换股债券及同步购回

格隆汇9月18日丨环球新材国际(06616.HK)发布公告，2026年9月17日，公司与各经办人订立认购协议，据此，公司同意发行可换股债券，而经办人个别(而非共同)地有条件同意认购或安排认购人购买及支付本金总额为人民币13亿元的可换股债券，惟须遵守认购协议所载的条件。可换股债券的发行价将为可换股债券本金总额的100%，而每张可换股债券的面值为人民币200万元，超出部分须为人民币100万元的整数倍。

按初始换股价每股股份10.93港元计算，并假设可换股债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，可换股债券将可转换为约1.39亿股换股股份，占截至本公告日期已发行股份总数约11.14%，以及占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数约10.02%。

所得款项净额将约为人民币12.807亿元(相当于约14.977亿港元)，公司拟将所得款项净额用于为现有债项进行再融资(包括拨付同步购回的资金)、补充营运资金及一般企业用途。换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

拟发行可换股债券的同时，公司拟根据相关条款及条件，购买2026年可换股债券部分或全部尚未偿还本金额。2026年9月17日，公司与交易经办人已就同步购回订立交易经办人协议，据此委任交易经办人(其中包括)协助公司收集2026年可换股债券持有人的意向，该等持有人愿意向公司出售其部分或全部2026年可换股债券。

2026年可换股债券的购回价已厘定为2026年可换股债券本金额的103%加应计利息。于本公告日期，公司已透过交易经办人，接获合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约为9.90亿港元的2026年可换股债券，而2026年可换股债券的其余未偿还本金总额约为1000万港元。同步购回将由所得款项净额拨付。