九泰数智(06918.HK)拟发行2100万港元可换股债券 换股溢价约0.84%

格隆汇9月17日丨九泰数智(06918.HK)宣布，于2026年9月17日，公司与认购方棉花田商务有限公司订立认购协议，内容有关发行本金总额为2100万港元之可换股债券。

可换股债券按初步换股价每股换股股份0.12港元(可予调整)悉数转换后，换股价较联交所所报收市价每股0.119港元有溢价约0.84%；将予发行合共174,877,360股换股股份，相当于公司现有已发行股本约20.00%及经发行换股股份扩大后之公司已发行股本约16.67%。换股股份将根据一般授权配发及发行。

认购事项之所得款额总额及所得款额净额将分别为2100万港元及约2100万港元。集团拟将发行可换股债券所得款项净额用作偿还集团债务及用作一般营运资金，包括偿还员工成本、法律及专业费用、核数师薪酬、租金开支及其他营运开支。根据一般授权发行换股股份毋须经股东批准。公司将不会就可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市作出申请。公司将向上市委员会申请批准换股股份上市及买卖。