研报掘金丨东吴证券：维持石药创新“买入”评级，创新管线进入密集收获期

东吴证券研报指出，石药创新SYS6010肺癌数据读出，创新管线进入密集收获期。SYS6010作为公司核心品种已布局多项III期临床，覆盖非小细胞肺癌一线/二线/辅助、头颈鳞癌二线、食管鳞癌二线、HER2阴性EGFR阳性乳腺癌等适应症。此外，公司研发管线持续推进，多项重磅数据即将公布。公司核心管线得到国际会议认可，生物制药收入快速增长，BD业务进入兑现期，ADC与mRNA双平台管线持续推进。该行将2026/2027年的预期营业收入由27.65/32.94亿元上调至48.14/33.67亿元，新增2028年营业收入预测46.15亿元，维持“买入”评级。