四方精创(06700.HK)拟全球发售5896.11万股H股 预计9月22日上市

格隆汇9月14日丨四方精创(06700.HK)发布公告，公司拟全球发售5896.11万股H股，中国香港发售589.62万股H股(可予重新分配)，国际发售5306.49万股H股(可予重新分配)；2026年9月14日至9月17日招股，预期定价日为9月18日；发售价不会高于每股发售股份16.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，招银国际及国信证券(香港)为联席保荐人；预期H股将于2026年9月22日开始于联交所买卖。

公司是一家扎根大湾区的成熟银行业金融科技服务提供商，为中国内地及香港的银行、监管机构及其他金融机构提供金融科技软件开发服务、咨询服务及系统集成服务，助力其持续推进数字化转型。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额约1.196亿港元购买的有关数目发售股份。按发售价每股发售股份16.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为743.12万股H股。基石投资者包括郑志恒(为周大福(01929.HK)的副主席兼执行董事以及新世界发展(00017.HK)的非执行董事)、Successful Lotus Limited(由李家杰全资拥有的投资控股公司，其为恒基地产(00012.HK)的主席兼董事总经理、香港中华煤气(00003.HK)的主席以及港华智慧能源(01083.HK)的主席)、Thalassa Capital Dynamics SPC — Thalassa Horizon SP、以及亿都开元有限公司(由亿都(国际控股)(00259.HK)全资拥有)。

按每股H股发售价16.0港元(即本招股章程所述最高发售价)，公司估计全球发售所得款项净额将约为869.4百万港元。公司拟将自全球发售收取的所得款项净额用于下列用途：约35.0%将用于在未来三至五年内提升公司的研发能力，重点发展关键技术及服务；约25.0%将用于在未来三至五年内提升公司的交付能力，以支持地域扩张及客户增长策略；约15.0%将用于增强公司在中国内地及全球市场的销售能力；约15.0%将用于潜在投资及收购，以加强公司的技术能力、完善业务生态系统及支持长期增长战略；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。