纳真科技(09856.HK)拟全球发售约1.72亿股 预计9月22日上市

格隆汇9月14日丨纳真科技(09856.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.72亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售1720.15万股发售股份(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售约1.55亿股发售股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年9月14日至9月17日招股；发售价将为每股发售股份32.96港元，每手买卖单位将为100股，花旗及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年9月22日开始于联交所买卖。

公司是一家成熟的光通信与光连接产品供应商，致力于光模块、光芯片及光网络终端的研发、制造与销售，为国内外客户提供服务。2025年，按全球光模块收入计，公司占有4.0%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第五；按中国光模块收入计，公司占有10.1%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第三。截至最后实际可行日期，公司亦是全球少数同时拥有光模块和光芯片研发及生产能力的企业之一。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购可购入的发售股份有关数目，总金额为3.40亿美元(或约26.658亿港元)。基于发售价每股发售股份32.96港元，基石投资者将认购的发售股份(包括将透过合格境内机构投资者认购的发售股份)总数为8087.67万股。基石投资者包括春华投资基金、GBAHIL、CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF、东方资产管理、Mount Altai、Peak View Capital、Sinofortune Nova、Ambre Lau Trade Limited、SCV Delta、未来资产证券香港、PAG Capital Structure Opportunity Fund LP、Turquoise Hime (ORIX)、广发基金、易方达、中信建投场外掉期、前海国际基金管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、兆易创新、晶晨香港、Atlas Venture Limited、明山资本、ODI Trust、霸菱。

按照每股发售股份32.96港元的指示性发售价计算，估计将收到全球发售所得款项净额54.453亿港元；倘超额配股权获悉数行使，则将收到62.957亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：(1)约52.9%预期将分配至投资新产品和技术的研发；(2)约25.1%预期将分配至扩大光模块及光芯片的产能，以及提升整个产品线的自动化程度；(3)约4.0%预期将分配至加强业务推广及海外市场扩张；(4)约8.0%预期将分配至国内及海外市场的战略投资及收购；及(5)约10.0%预期将分配用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长。