优地机器人(03231.HK)拟全球发售4500万股H股 预计9月9日上市

格隆汇8月31日丨优地机器人(03231.HK)发布公告，公司拟全球发售4500万股H股，中国香港发售225万股(可予重新分配)，国际发售4275万股(可予重新分配)；2026年8月31日至9月4日招股，预期定价日为9月7日；发售价将为每股发售股份14.45港元-19.55港元，H股的每手买卖单位将为200股，银丰环球投资有限公司为独家保荐人；预期H股将于2026年9月9日开始于联交所买卖。

公司是一家以技术驱动的公司，根据上市规则第十八C章，在两个主要行业领域将公司的技术实现商业化：(i)机器人及自动化领域，透过公司的商用服务机器人产品、机器人模组，以及相关服务(包括机器人即服务(RaaS)及租赁安排)；及(ii)新一代信息技术领域，透过公司的行业应用AI视觉模型解决方案。上述两条业务线均依托由公司自主开发的共用综合技术框架作为支撑，惟分别透过不同的产品、业务模式及应用场景实现商业化。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份。按每股H股发售价17.00港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为138.92万股发售股份。基石投资者包括SensePower Management Limited(“SensePower”，商汤-W(00020.HK)的间接全资附属公司)以及CYGG Holding Limited(“CYGG”，58集团的全资附属公司)。

假设发售价为每股发售股份17.00港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，全球发售所得款项净额估计约为6.857亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：(1)约48.5%将用于进一步提升公司的研发能力、扩充公司的研发团队并增强公司于室内外配送及清洁机器人产品的核心技术；(2)约30.0%将用于业务扩展及战略收购；(3)约7.0%将用于增强公司的销售及营销能力；(4)约4.5%将用于偿还部分银行贷款；及(5)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。