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京泉华(002885.SZ)：暂不涉及TLVR电感产品

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格隆汇8月26日丨京泉华(002885.SZ)在投资者互动平台表示，公司主要产品为磁性元器件及电源类产品，主要应用于光储新能源、新能源汽车、充电桩、算力中心、工业控制及消费领域等，目前暂不涉及TLVR电感产品。

实时快讯

公司问答丨易普力：公司在军用火工品、军用气囊装置等领域具备成熟研发生产能力格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向易普力提问，公司的军工产品有应用于商业航天吗？易普力回复称，公司依托全资子公司武器装备科研生产资质，在军用火工品、军用气囊装置等领域具备成熟研发生产能力。公司严格遵循军工行业相关规范与保密要求，具体应用场景不便对外披露。
公司问答丨宏达电子：公司单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路等产品已成为多家头部光模块厂商合格供应商目前业务正常推进中格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向宏达电子提问，公司陶瓷结构件已经进入头部光模块厂商供应链，请问 800G/1.6T 光模块相关产品目前处于送样、小批量还是大批量供货阶段，今年有无新增光模块定点客户？宏达电子回复称，公司单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路等产品已成为多家头部光模块厂商合格供应商，目前业务正常推进中。
公司问答丨仁和药业：公司销售的产品都是公司的产品自有产品是根本 OEM是有益补充格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向仁和药业提问，公司所出售的所有非处方药产品，全部是贴牌产品还是有很少部分是公司自己研发生产的自有产品？仁和药业回复称，公司销售的产品都是公司的产品，无论是自有生产还是OEM代工生产，公司始终把产品质量放在首位。自有产品是根本，OEM是有益补充。
公司问答丨三变科技：目前未与Cloverleaf Infrastructure开展合作或者业务往来格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向三变科技提问，公司美国公司是否与Cloverleaf Infrastructure存在业务往来、询价、框架协议？三变科技回复称，公司目前未与Cloverleaf Infrastructure开展合作或者业务往来。公司生产经营、业务发展等相关信息请关注公开披露信息。
公司问答丨东山精密：索尔思光电2025年生产的光芯片基本用于公司自有光模块产品生产格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向东山精密提问，根据东山精密港股书，索尔思光电2025年生产了2300万颗光芯片，这些芯片自用和对外销售占比多少？东山精密回复称，索尔思光电2025年生产的光芯片基本用于公司自有光模块产品生产。
研报掘金丨平安证券：维持巨化股份“推荐”评级，制冷剂价格高位续涨利润进一步增厚格隆汇8月26日｜平安证券研报指出，制冷剂价格高位续涨，巨化股份利润进一步增厚。26H1实现归母净利润26.50亿元，同增29.23%；每股派发现金红利0.22元（含税），现金分红占归母净利润的22.4%。公司层面：巨化股份是国内“氟化工+特色氯碱化工”龙头企业，二代和三代制冷剂各主流品种配额量均位居全国领先地位，国家生态环境部以配额制约束制冷剂供应总量，利于公司市占率的提升，同时在行业上行周期中，制冷剂价格高涨带动公司利润持续增厚。行业层面：供给端，制冷剂产量受配额刚性约束，工厂优先保供长协客户，行业开工负荷维持在6-7成，市场供给偏紧。需求端，今年多地暑热强度高，冷链高景气，刺激空调、冰箱等制冷设备售后需求，整体需求支撑偏强。制冷剂供需格局向好，产品价格有高位探涨趋势，公司作为国内氟产品领先供应商，将在行业上行周期中实现较为强劲的业绩增长和盈利能力的进一步提升，因此维持“推荐”评级。
公司问答丨宜通世纪：目前上海数科已入围多个省(市、自治区)数据中心运维短名单并成功中标韶关算力中心相关项目格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向宜通世纪提问，上海数科成立已满一年，目前在AI算力基础设施融合服务和AI算力运营服务方面，是否已经签下商业化合同？2026年这块业务预计能贡献多少收入和利润？宜通世纪回复称，上海数科聚焦 AI 算力基础设施融合服务与创新运营，承担数据中心施工、运维及算力服务新赛道的开拓。目前上海数科已入围多个省(市、自治区)数据中心运维短名单，并成功中标韶关算力中心相关项目，实现从零到一的突破。现阶段上海数科所处业务仍处于前期培育、模式打磨与能力建设阶段，整体规模相对有限，尚未对公司当期经营业绩及盈利结构构成重大影响。
公司问答丨兆龙互连：公司正在布局建设第三个研发制造基地目前英伟达算力架构仍大量采用铜互连方案格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向兆龙互连提问，英伟达Spectrum-X交换机量产，已经挤压了中距离AEC有源高速铜缆生存空间，公司是否还是要继续扩大该产品的生产线？10亿自筹资金生产基地，是否未来会调整产品线？兆龙互连回复称，目前英伟达算力架构仍大量采用铜互连方案。AI算力集群建设持续推进，高速铜互连整体市场具备相应需求空间，公司将结合技术、订单及市场情况审慎规划。公司正在布局建设第三个研发制造基地，围绕高速数据传输与互连技术，聚焦光铜互连等高附加值产品方向，完善整体产能布局、提升综合交付能力。公司将根据行业技术迭代、下游市场及客户实际需求规划产品线及产能。
大行评级丨中银国际：上调长城汽车评级至“持有”，目标价降至8港元格隆汇8月26日｜中银国际发表报告指，长城汽车上半年营收570亿元，同比增长8.9%，小幅超出市场预期，核心驱动为单车收入按季提升1.3万元，创下18.1万元的历史新高。利润同比大幅回落主要由于高基数效应导致，包含两方面因素：去年同期确认超20亿元俄罗斯报废税返还补贴；汇兑损益波动。此外，本年度俄罗斯报废税返还补贴确认时点延后，预计将在第四季度入账。为反映国内需求疲弱及销售费用居高不下，该行将2026-2027年盈利预测下调3-8%至74亿元/77亿元。年初至今公司H股股价大幅跑输同行，当前股价对应2026/2027年预测市盈率8.3倍/8倍，下行具备一定安全边际。但该行认为，公司出口业务成长弹性弱于同行，且归元平台车型缺乏能够拉动销量的核心竞争力，两者或限制股价的上行空间。该行将其评级由“卖出”上调至“持有”，目标价由9.5港元降至8港元，基于2026年 8倍市盈率。
公司问答丨天赐材料：2026年上半年从废旧锂电池中回收产出的碳酸锂约占公司总消耗量的6.8%格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向天赐材料提问，锂电池回收及锂材料深加工项目的扩产进展如何？回收锂占公司锂原料总需求的比例目前是多少？回收路线的锂盐成本相较于矿石路线有多大优势？天赐材料回复称，目前公司已具备4万吨废旧电池黑粉处理能力。2026年上半年从废旧锂电池中回收产出的碳酸锂约占公司总消耗量的6.8%。
瑞士拟公投强化永久中立俄罗斯力挺欧洲担忧疏远格隆汇8月26日｜瑞士选民将于下月举行全民公投，决定是否批准一种更为严格的中立政策。若提案获得通过，瑞士将无法对其他国家实施经济制裁，也不能与北约开展合作。目前，瑞士各地已经出现了大量印有和平鸽、呼吁选民拒绝战争的宣传海报。这场争取加强中立政策的运动获得了克里姆林宫的支持，但也引发了外界担忧，认为此举可能导致瑞士与欧洲邻国进一步疏远。民调显示，瑞士选民很可能会否决这一提案。近期一项民调显示，反对者占62%，支持者占36%。此次全民公投将于9月27日举行。过往，瑞士的中立地位使其得以置身两次世界大战之外。
公司问答丨奥克股份：公司生产的FMEE材料产量较小对收入不构成重大影响格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向奥克股份提问，公司目前是fmee材料国内最大生产商了吗？为什么还没有切入芯片制造与先进封装那100道以上的清洗过程？奥克股份回复称，公司已于2026年7月31日回复过类似的提问，公司生产的FMEE材料产量较小，对公司收入不构成重大影响。公司表活产品属于中间体原料，终端应用由下游客户根据市场需求开发拓展具体细分领域的应用。
公司问答丨珠海港：拟通过集中竞价、大宗交易等交易方式出售公司所持有的全部国际复材股票格隆汇8月26日｜有投资者在互动平台向珠海港提问，1、该决议生效后，8月份是否即可开始执行卖出国际复材？ 2、如果8月进行减持，按照规则，是否需要在9月初披露相关买卖及持仓情况？ 3、本次减持的价格区间、减持方式是什么？珠海港回复称，公司拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式出售公司所持有的全部国际复材股票。公司将根据市场情况、资金安排及监管要求，在股东会授权范围内择机出售。
研报掘金丨平安证券：维持泸州老窖“推荐”评级，主动调整稳节奏，推动高质量发展格隆汇8月26日｜平安证券研报指出，泸州老窖主动调整稳节奏，推动高质量发展。上半年实现归母净利润43.39亿元，同比43.37%。26Q2实现归母净利润6.31亿元，同比79.45%。公司上下紧紧围绕“强信心、稳节奏、齐攻坚、谋突破”的发展主题，锚定目标、攻坚克难，不断推动泸州老窖高质量发展。上半年，公司中高档酒实现收入92.0亿元，同比-38.9%；其他酒类实现收入12.1亿元，同比-10.3%。场景营销势能释放，创新产品推广运营。考虑到目前白酒消费增长动能不足，下调2026-28年归母净利润为83/87/94亿元（原值为101/107/117亿元），但公司围绕“扬优势、补短板、提质量、壮实力、谋复兴”的发展思路制定了十四五“136”战略规划，看好公司长期发展，维持“推荐”评级。
巴克莱：数据中心无休止建设正惹恼美国选民 AI交易或面临政治风险格隆汇8月26日丨巴克莱银行策略师表示，美国AI基础设施建设的持续扩张正引发选民反对，这可能在美国中期选举前给市场上备受青睐的AI交易带来政治风险。