梅卡曼德机器人(09615.HK)拟全球发售2314.06万股H股 预计9月1日上市

格隆汇8月24日丨梅卡曼德机器人(09615.HK)发布公告，公司拟全球发售2314.059万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售115.704万股(可予重新分配)，国际发售2198.355股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年8月24日至8月27日招股，预期定价日为8月28日；发售价将为每股发售股份95.30港元-101.70港元，H股的每手买卖单位将为30股，中信建投国际及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年9月1日开始于联交所买卖。

公司是一家智能机器人组件供应商，公司的产品已部署于终端客户生产及运营流程所使用的设备中。公司的系统利用3D视觉技术捕捉点云数据，实现精确的空间感知，并采用基于深度学习的AI算法，这些算法经过大量工业数据训练，可在随机堆迭、反光表面及部分遮挡等复杂条件下实现自主识别、决策及运动规划，而无需依赖手动编程。公司提供先进、标准化的“眼－脑－手”组件，使机器人能够感知、理解现实世界，并与之互动，包括智能机器人引导产品(含工业级3D相机及相关软件)、智能检测与测量产品(含3D测量仪器及相关软件)，以及新一代基石组件(如公司的自有多模态大模型和灵巧机械手)。公司深耕AI及先进传感技术研发，为机器人提供“眼睛”与“大脑”，使各种形态机器人具备精准感知、智能决策、高效规划等能力，并能适应复杂的实际工业场景。于往绩记录期间，公司主要服务来自汽车、新能源、消费电子、物流、教育及通用制造行业的终端客户。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体(包括就泰康人寿保险有限责任公司及易方达基金管理有限公司而言，经中国相关监管机构批准的合资格境内机构投资者(“QDII”))认购以合共1.86亿美元(或约14.595亿港元)可购买的该等数目的发售股份。假设发售价为98.50港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者(包括将通过QDII认购者)将认购的发售股份总数将为1481.748万股发售股份。基石投资者包括Baillie Gifford、泰康人寿、Invus、Jane Street、Ghisallo Fund Master Ltd(“Ghisallo”)、Ruihua (International) Investment Limited(“Ruihua”)、NGS Super Fund、易方达、Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”，由比亚迪(香港)有限公司全资拥有)。

假设每股发售股份的发售价为98.50港元(即招股章程中所述发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，估计公司将收取的全球发售所得款项净额将约为21.291亿港元。根据公司的战略，公司拟将按以下金额将全球发售所得款项用作以下用途：(i)约31.8%将用于为公司产品和技术的研发提供资金；(ii)约25.2%将用于丰富公司的产品组合及拓宽应用场景；(iii)约29.4%将用于扩大公司的全球影响力并加速商业化；(iv)约5.0%将用于扩大产能和提高运营效率；及(v)约8.6%将用于营运资金及一般公司用途。