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日照港裕廊(06117.HK)8月28日举行董事会会议审议及批准中期业绩

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格隆汇8月18日丨日照港裕廊(06117.HK)公布，定于2026年8月28日(星期五)举行董事会会议，藉以(其中包括)审议及批准公司截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其发布，考虑建议派发中期股息(如有)，以及处理其他事项。

实时快讯

研报掘金丨东方证券：维持华利集团“买入”评级，二季度毛利率拐点尚未明确格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，华利集团上半年盈利低于市场预计，二季度毛利率拐点尚未明确。公司中报收入和归母净利润同比分别下降14%和43%，其中二季度收入和归母净利润同比分别下降10%和37%，环比一季度降幅有所收窄。公司近年来的逆势产能扩张叠加地缘动荡导致经营调整幅度和时间均超出市场原先的预测。预计公司下半年收入和毛利率环比都会呈现改善趋势。另外伴随公司27年中期多数新工厂逐步完成产能爬坡并开始产生稳定的盈利，预计27年开始公司经营有望重新提速。参考可比公司，给予2026年17倍PE估值，对应目标价为35.54元，维持“买入”评级。
格隆汇8月24日｜伊朗外交部发言人：伊朗与阿曼将讨论霍尔木兹海峡的安全问题。
公司问答丨飞凯材料：公司RCP系列新型锡膏是针对Mini LED的COB&MiP&COG印刷制程工艺开发的固晶锡膏格隆汇8月24日｜有投资者在互动平台向飞凯材料提问，公司RCP固晶锡膏可以应用于光模块倒装焊、先进封装吗？飞凯材料回复称，公司RCP系列新型锡膏是针对Mini LED的COB&MiP&COG印刷制程工艺开发的固晶锡膏，具体的应用场景还需取决于客户的实际需求和终端设计。
大行评级丨高盛：下调华润啤酒目标价至30.1港元，因白酒业务拖累降收入预测格隆汇8月24日｜高盛发表研报指，华润啤酒上半年业绩符合预期，啤酒销量及平均售价展现韧性，惟盈利能力受包装成本上升的拖累，部分被间接成本效益提升所抵销，当中铝材价格上升对上半年销售成本增长的影响最为明显，管理层预期铝材成本压力将于第四季缓解。基于白酒业务拖累及包装成本压力上升，高盛将2026至2028年收入预测下调约2%，白酒收入预测降17%至24%，经常性净利润预测下调4%至6%，啤酒业务销售预测下调约1%，啤酒经常性EBIT预测下调约5%。该行下调估值基础，由预测明年市盈率17倍降至15倍，目标价由35.15港元下调至30.1港元，维持“买入”评级。
研报掘金丨东方证券：维持宁波银行“买入”评级，上半年营收利润环比进一步改善格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，宁波银行业绩靓丽，营收利润环比进一步改善。截至26H1营收、PPOP、归母净利润累计同比增速（下同）分别环比+1.3pct/+1.6pct/+1.8pct。其他非息收入同比-10.3%，降幅边际收敛16.1pct，浮盈兑现力度弱于去年，公允价值变动损益同比拖累。减值计提同比+23.8%，但成本收入比同比改善3.2pct，归母净利润进一步提速增长。信贷增长边际提速，息差降幅收敛。截至26H1，总资产、贷款分别同比+13.8%、+16.5%，增速环比+0.1pct/+0.9pct，对公贷款维持30%左右增速，个人贷款增速转正。资产质量拐点持续得到确认，拨备覆盖率边际增厚。截至26H1，不良率环比持平，关注率环比-2BP，测算不良生成率同比下降16BP，逾期率较年初持平。采用历史估值法，参考22年以来估值中枢，给予26年0.97倍PB，目标价36.77元/股，维持“买入”评级。
大行评级丨花旗：上调贝壳H股目标价至75.4港元，重申为首选股格隆汇8月24日｜花旗发表研报指，贝壳第二季利润胜预期，突显了公司积极的营运杠杆及平台模式所蕴含的盈利能力。展望第三季及第四季，该行考虑到贝壳谨慎的指引、去年第三季的低基数，以及近期的政策支持，除非第四季出现一次性资产减值，否则预计其利润在GTV增长的带动下将进一步向上修订。另外，贝壳正扩展业务至房屋与居住决策，从而强化其长期竞争优势与可持续增长。该行表示，鉴于贝壳布局重点城市的交投复苏，重申公司为首选股，H股目标价由73.6港元上调至75.4港元，美股目标价则由26.4美元调升至26.6美元，续予“买入”评级。
研报掘金丨东方证券：江苏银行营收提速，利润稳定，维持“买入”评级格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，江苏银行营收提速，利润稳定。26H1营收、PPOP、归母净利润累计同比增速（下同）为+9.1%、+11.8%、+8.1%，环比分别+0.7pct/+3.2pct/-0.1pct。规模扩张放缓，信贷结构持续调整，对公活期增长不弱。存款方面，26H1存款增量4000亿+，对公活期沉淀良好，贡献近5成增量，带动活期存款占比较25A提升2.4pct。良率环比持平，拨备保持稳定。截止26H1，不良贷款率环比持平于0.81%，关注率环比-1bp，逾期率较年初-6bp，测算不良净生成率同比+2bp。拆分来看，对公多数行业不良率边际改善，但个人经营贷不良抬升明显，较年初+60bp。江苏银行核销和计提力度均有抬升，核销金额和拨备计提分别同比+21%/+11%，拨备覆盖率和拨贷比环比-3pct/-4bp，风险抵御能力稳定。参考可比公司10%估值溢价，给予26年0.88倍PB，对应合理价值13.67元/股，维持“买入”评级。
公司问答丨正邦科技：公司暂无生猪出口业务格隆汇8月24日｜有投资者在互动平台向正邦科技提问，公司猪肉有没有出海？正邦科技回复称，公司暂无生猪出口业务。
伊朗警告违反霍尔木兹海峡通行规则的船只将面临处罚格隆汇8月24日｜伊朗“波斯湾海峡管理局”（PGSA）在社交平台上发布消息称，违反其制定的霍尔木兹海峡通行安排的船只，可能面临包括限制通行、罚款、扣押或没收在内的处罚。PGSA是伊朗为管理该海峡而新设立的机构。该机构表示，货主在进行与波斯湾相关的航行时，应参考一份更新后的不合规船只名单。
哈萨克斯坦公布首届一院制议会选举初步结果格隆汇8月24日｜据央视，哈萨克斯坦中央选举委员会24日公布了首届一院制议会库鲁尔泰选举初步计票结果，共有5个政党获得新议会席位。初步结果显示，约935万选民参加本次选举投票，投票率达74.08%。哈执政党公正党以71.17%的得票率位居首位，乡村党获得6.26%的选票，共和国党等其他3个党派也跨过5%的得票率门槛而获得库鲁尔泰席位。
欧洲股市开盘多数下跌格隆汇8月24日｜欧洲股指开盘多数走低。欧洲斯托克600指数下跌0.15%，人工智能相关股票表现逊于大盘。半导体股占比较高的阿姆斯特丹AEX指数下跌0.1%，其中阿斯麦下跌1%，BE半导体下跌1.1%。法国CAC 40指数下跌0.2%，汽车股表现疲软，Stellantis下跌3%，此前美国与加拿大贸易谈判破裂。德国DAX指数下跌0.2%，受西门子能源下跌1.4%以及大众汽车下跌1.4%的拖累。英国富时100指数持平，矿业股和房地产公司股上涨抵消了医疗保健板块的下跌，其中阿斯利康下跌1%。意大利富时MIB指数持平，西班牙IBEX 35指数小幅上涨0.1%。
ETF洞察|A股ETF规模十强：T+0品种独占6席格隆汇8月24日｜A股ETF估算规模十强榜单显示，"千亿俱乐部"由3只产品构成——沪深300ETF华泰柏瑞（510300）以1099.66亿元居首，黄金ETF华安（518880，T+0）1077.95亿元位列第二，银华日利ETF（511880，T+0）1053.56亿元排名第三，三者共同代表宽基、行业与货币三大主流赛道的旗舰品种。第二梯队由科创50ETF华夏（588000）868.73亿元、华宝添益ETF（511990，T+0）855.36亿元、短融ETF海富通（511360，T+0）842.10亿元组成，规模均在800亿量级；创业板ETF易方达（159915）632.55亿元、证券ETF国泰（512880）626.66亿元、可转债ETF博时（511380，T+0）620.50亿元、城投债ETF海富通（511220，T+0）552.90亿元依次位列第七至第十。结构上，榜单呈现"宽基+货币债+行业主题"三足鼎立格局，其中T+0品种独占6席（黄金、银华日利、华宝添益、短融、可转债、城投债）。
大行评级丨美银：上调康龙化成目标价至38.4港元，看好CDMO业务上行周期带来增长格隆汇8月24日｜美银证券发表研报指，康龙化成2026年上半年收入同比增长17.9%至76亿元，各业务均录得增长，其中实验室服务收入同比增长13.7%，CDMO收入同比增长32.8%，临床开发收入同比增长13.8%，CDMO毛利率提升2.7个百分点，但被实验室及临床服务受压所部分抵销。考虑到CDMO、实验室服务及临床开发业务快速增长，以及全球口服GLP-1业务的能见度，该行将康龙化成2026至2028年收入预测分别上调4%、8%及12%，看好该公司CDMO业务上行周期可带来增长，目标价由32.3港元上调至38.4港元，维持“买入”评级。
研报掘金丨浙商证券：维持金固股份“买入”评级，机器人领域实现突破性进展格隆汇8月24日｜浙商证券研报指出，金固股份H1业绩同比高增，机器人领域实现突破性进展。2026H1归母净利润0.44亿元，同比+46.24%，2026Q2归母净利润0.21亿元，同比-6.52%，环比-9.23%。H1汽车零部件业务逆势增长，持续看好后续多品牌、多车型项目的有序落地。考虑到公司阿凡达车轮放量节奏受短期因素扰动，但渗透率预计仍在持续提升，同时公司积极推进阿凡达材料在新兴领域的应用，未来成长可期。调整盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润1.90/8.60/14.47亿元，EPS为0.19/0.86/1.45元，维持“买入”评级。
公司问答丨诚志股份：公司尚无针对核酸创新药领域开展布局格隆汇8月24日｜诚志股份在互动平台回复投资者提问时表示，D-核糖可以作为部分药物的起始原料，公司尚无针对核酸创新药领域开展布局。