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春风动力(603129.SH)：全资子公司收到美国关税退税3860.79万美元

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格隆汇8月12日丨春风动力(603129.SH)公布，截至目前，公司累计收到美国关税及利息退回3,860.79万美元，按2026年8月12日美元兑人民币汇率中间价6.7882折算为人民币26,207.82万元，考虑美国子公司所得税费用后预计影响公司2026年度净利润约人民币18,345.48万元，以上退税，按照具体到账时间利润影响主要在2026年下半年。

实时快讯

美股异动丨CoreWeave盘前大涨近16%，Q2业绩全面超预期格隆汇8月12日｜人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%，报104.5美元。消息面上，公司公布，第二季经营收入录得25.8亿美元，优于分析员预期的25.6亿美元，同比急增112%；净亏损报6.26亿美元，少于市场估计的亏损7.57亿美元；经调整后EBITDA录得15.1亿美元，胜分析员预测的14.3亿美元。期内，经营亏损报0.49亿美元，少于市场估计的亏损0.87亿美元；每股亏1.14美元，与分析员预料的亏损幅度一致，显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季，公司订单销售收入积压约1040亿美元，较前一季末的994亿美元进一步增加，第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称，集团全面超额完成了预期目标，第二季签署的客户合约预期贡献利润率，较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入，基础设施需求仍在快速增长。 CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元，全年销售预料为124亿至132亿美元之间；估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元，上调全年资本支出到350亿至390亿美元，高于先前预期的310亿美元至350亿美元。
美股异动丨超微电脑盘前大涨超10%，业绩、指引大超预期，毛利率翻倍格隆汇8月12日｜超微电脑(SMCI.US)盘前大涨超10%，报34.8美元。消息面上，美东时间11日周二，超微电脑公布，截至2026年6月30日的公司第四财季，净销售额111.2亿美元，较分析师预期低约1.2%，但同比接近翻倍；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比增长315%至1.70美元，较市场预期高将近7%。毛利率明显修复，第四财季毛利率同比一年前的9.5%几乎翻倍，达到17.5%，调整后毛利率为17.6%，不仅高于公司此前上调后的15%至17%区间，也远高于最初给出的8.2%至8.4%指引。展望本财季，超微电脑预计第一财季净销售额为145亿-155亿美元，中值较分析师预期高25%；预计调整后EPS为1.01-1.10美元，较市场预期高将近43%。这意味着，尽管市场此前已对其AI服务器需求有所期待，公司给出的订单转化和收入增长路径仍然超出预期。
上海自贸区债券市场重启此前央行曾整顿自贸区无序发债格隆汇8月12日｜据彭博，近日，上海市属能源装备企业上海电气集团开始推介俗称“珍珠债”的自贸区离岸债券，初始收益率指引约2.4%。<u>这是近三年来非金融企业首次发行此类债券，显示监管部门正以更严格的发行人和投资者规则重启市场</u>。上海自贸区在2013年成立，最初允许境内外企业发行任何币种的离岸债券，但迄今市场仍以人民币债券为主。<u>到2023年，珍珠债已成为债台高筑的地方政府融资平台筹集资金的重要渠道，促使监管机构叫停境内银行购买这类债券。</u> 对海外投资者而言，该债券由内地监管机构全面把关，仅允许高质量发行人参与，能提供较高安全性。此前海外投资者曾因房地产违约遭受损失。
美股异动丨Lumentum盘前大涨超7%，上季业绩、本季指引均超预期，毛利率突破50%格隆汇8月12日｜光通信概念股Lumentum(LITE.US)盘前涨超7%，报882.99美元。Lumentum公布截至2026年6月27日的公司第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期的约9.9亿美元，也远高于上年同期的4.807亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元；调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。公司预计第一财季营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场预计为3.61美元；非GAAP经营利润率预计39.5%-40.5%。这意味着公司不仅收入继续加速，利润率也有望迈向40%附近。
格隆汇8月12日丨LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录。
格隆汇8月12日｜据媒体消息，鸿海将在第四季度开始出货英伟达Vera Rubin平台。
公司问答丨立中集团：目前部分高纯度产品已达到国际领先水平格隆汇8月12日｜有投资者在互动平台向立中集团提问，超高纯度中间合金，公司和海外 AMG 等国际对手对比，技术差距在哪？公司研发投入规划，什么时候可以实现更多高端产品国产化替代？立中集团回复称，公司在高端高纯中间合金领域具备长期技术积累与产业化能力，目前部分高纯度产品已经达到了国际领先水平。公司将持续加大超高纯度中间合金相关研发投入，推进高端产品迭代与国产化替代。
研报掘金丨中金：维持恒逸石化“跑赢行业”评级，东南亚高炼油毛利兑现业绩格隆汇8月12日｜中金公司研报指出，恒逸石化东南亚高炼油毛利兑现业绩。公司1H26归母净利润59亿元（去年同期净利润2.3亿元），其中恒逸文莱利润65亿元（权益比例70%），PTA贡献毛利1.4亿元，聚酯和锦纶产业链贡献26亿元。2Q26公司净利润39亿元，环比+19亿元，同比+37亿元。公司宣布上半年现金派息31亿元，派息比例超过50%，每股派息0.9元/股。考虑到海峡仍未实质性通航、俄乌冲突影响下俄罗斯炼厂近60%的产能损失，海外高炼油利润或有望延续。新项目加速推进。公司文莱炼化二期计划28年投产，作为东南亚新增炼能具备稀缺性，投产后公司总产能升至1600万吨，约占地区内产能6%，聚酯价差延续高景气。维持“跑赢行业”评级，但考虑到海峡不确定性增强，上调目标价7%至20元（10%上行空间）对应2026/27年8x/13x P/E。
格隆汇8月12日｜伊朗革命卫队发言人：如果伊朗再次面临威胁，数十万英里的能源传输线路、数千座发电站、所有美国及非美国设施，甚至与互联网相连的全球基础设施都将面临威胁。
小红书：规范微短剧内容发布，专项治理开展以来累计前置拦截、下架违规信息3000余条格隆汇8月12日｜小红书发布关于规范微短剧内容发布的公告：今年6月以来，平台开展“微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理”，依法依规集中治理部分微短剧存在的涉儿童有害、软色情擦边、拜金炫富、畸形婚恋观、封建糟粕、暴力复仇、低俗片名、侵权盗版等8个重点问题，规范微短剧创作传播行为。专项开展以来，依照网络视听管理相关要求及社区规则，平台累计前置拦截、下架违规信息3000余条，处置账号43个。
俄罗斯黑海港口Novorossiysk粮食码头遭袭后暂停运营格隆汇8月12日｜俄罗斯Novorossiysk粮食码头因昨夜乌克兰无人机袭击而暂停运营。该码头所有者Demetra ⁠Holding公司证实，码头在袭击中遭到破坏。
公司问答丨通化金马：公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产格隆汇8月12日｜有投资者在互动平台向通化金马提问，公司新药获批快50天了，上市前期准备工作需要这么久吗。还是有其他因素影响了？通化金马回复称，公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产，并根据国家有关政策和创新药价格政策确定首发价格，力争将这一新药尽早投放市场。
研报掘金丨国信证券：恒逸石化上半年盈利大幅增长，文莱炼厂贡献核心增量格隆汇8月12日｜国信证券研报指出，恒逸石化上半年盈利大幅增长，文莱炼厂贡献核心增量。2026年上半年公司实现归母净利润59.02亿元，同比增长2500.73%。其中2026年二季度实现归母净利润39.07 亿元，同比提升2127.05%，环比提升95.85%。公司业绩实现爆发式增长的核心驱动力在于，公司为海外布局炼厂的龙头企业，其文莱炼厂充分享受了地缘政治冲突下东南亚成品油供需格局紧张带来的高价差红利；同时，国内“涤纶+锦纶”双轮驱动优势凸显，己内酰胺-聚酰胺一体化项目贡献显著增量，PTA及聚酯产业链亦稳步复苏，共同推动公司盈利能力大幅提升。公司中期分红10股派9元，半年度股息率达5%。
大行评级｜花旗：腾讯音乐整合喜马拉雅对短期增长构成压力，目标价降至11.4美元格隆汇8月12日｜花旗发表研报指，腾讯音乐第二季业绩表现略胜预期，但核心音乐相关会员服务收入持续受压及广告收入增长放缓，认为第三季及全年展望转弱。该行指，整合喜马拉雅对毛利率有正面作用，但在成本优化及整合协同效应全面体现前，短期营运开支增加导致营运去杠杆，纯利增长放缓，相信整合过程将对集团短期增长构成压力。该行将腾讯音乐美股目标价由13美元下调至11.4美元，维持“买入”评级。
三星、SK海力士最快本月底公布股东回报总额或超200万亿韩元格隆汇8月12日丨三星电子与SK海力士或将于本月底公布历史最大规模的股东回报方案。随着人工智能（AI）驱动的存储芯片超级周期推动两家公司的现金创造能力大幅提升，市场甚至开始讨论，两家公司包括特别分红、回购并注销股票等在内的股东回报规模合计可能超过200万亿韩元。