大行评级丨瑞银：维持永利澳门“买入”评级，中场赢率高推动季绩胜预期

瑞银发表研报指，永利澳门第二季业绩胜预期，经调整后物业EBITDAR同比增长17%至2.97亿美元，经调整贵宾厅赢率因素后EBITDA为3.06亿美元，高于市场预期约2.8亿美元。业绩胜预期主要受到中场赌台赢率高于正常水平，推动中场博彩收入环比增长约6%的带动。管理层透露，7月至今的博彩量同比轻微下跌，但趋势由7月下旬至8月初持续改善，将持续推进非博彩扩建计划，永利皇宫剧院及大型活动中心的建筑工程将未来数周展开，预期2028年完工；432间套房的Enclave Tower则预计2029年落成。该行维持永利澳门“买入”评级，目标价7港元。