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新点软件(688232.SH)：已累计回购1.30%公司股份

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格隆汇8月3日丨新点软件(688232.SH)公布，截至2026年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份419.43万股，占公司总股本的比例为1.30%，回购成交的最高价为22.42元/股，最低价为16.62元/股，支付的资金总额为人民币7799.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

实时快讯

港媒：若美严格限制中国光模块受更大伤害的会是美国自身格隆汇8月7日｜据港媒，中国部分光模块公司约5-7成订单来自美国(见下图)。根据市场研究机构Semianalysis的报告，2024年美国光模块进口总额中，直接来自中国的价值比例仅有14%，美国并非不依赖中国货源，而是中国企业透过在泰国、墨西哥等地设厂，这些“中国品牌、海外制造”的产品，在贸易统计中并不计入“中国进口”，从而拉低了直接比例。在依赖度上，双方是旗鼓相当的。如果美国严格限制中国光模块，连带海外产中国品牌光模块也禁止入口，受更大伤害的会是美国自身： 1、美国本土光模块产能严重不足。美国本土光模块产能未及中国龙头企业的五分之一。Coherent和Lumentum等供应商虽具备先进的光子学设计能力，但在未来12至24个月内，缺乏吸收中国厂商庞大订单所需的无尘室产能、自动化封装基础设施及规模化良率。强行切割只会造成严重的供应瓶颈。 2.AI基建将被严重拖慢。目前美国AI数据中心建置进度已不如预期。AI超级集群只要缺少一批光模块，价值数十亿美元的GPU便会被迫闲置，可能导致下一代800G/1.6T集群的商业化进程延迟数个季度。Dell'Oro Group副总裁直言：“现在限制数据中心组件的供应，时机非常糟糕。当前产业正处于AI super-cycle，多项核心硬体面临短缺，此时实施供应限制将使元件价格飙升，对整体市场造成严重冲击。” 3.成本将大幅飙升。供需失衡将推高数据中心物料成本，迫使云端服务商为非中国产地的产品支付高额溢价。亚马逊AWS、微软、Meta和谷歌等美国云端巨头的资本支出计划总规模高达数千亿美元，都将受到严重冲击。 4.供应链高度相互依存。中国光模块厂商其实也需要大量采购Broadcom、Marvell的DSP芯片，以及Lumentum、Coherent的激光器和光芯片。如果美国限制中国光模块企业进口，美国芯片出口也少了重要买家，所以禁令强行切割将扰乱整个生态系统。
A股收评：沪指涨1.02%，超2800股上涨！CRO概念、AI硬件板块爆发格隆汇8月7日｜A股主要指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.02%报3940.04点，深证成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，北证50涨1.01%，科创50指数涨2.51%。全市场成交额26834亿元，较上日放量1359亿元，全市场超2800只个股上涨。盘面上，CRO概念爆发，百花医药4连板，昭衍新药、凯莱英等涨停；高盛大幅上调AI服务器PCB市场规模预期，AI硬件板块再现涨停潮，生益科技、红板科技、景旺电子等十余股涨停；国际金价逼近5300美元关口，黄金股集体走强，招金黄金涨停，株治集团涨超9%；创新药、半导体、能源金属板块涨幅居前。另一方面，云计算概念股普跌，恒银科技跌停，绿盟科技跌超9%；煤炭股回调，陕西黑猫、郑州煤电跌超6%。(格隆汇)
格隆汇8月7日｜瑞士7月消费者信心指数-34.8，预期-34，前值-35.8。
欧股集体高开格隆汇8月7日｜德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.21%，西班牙IBEX35指数涨0.03%，意大利富时MIB指数涨0.24%。
国内商品期货收盘：多晶硅、焦煤涨超3%格隆汇8月7日｜国内商品期货多数收涨，乙二醇涨超5%，原油涨超4%，燃料油、多晶硅、BR橡胶、纯苯、焦煤涨超3%，沥青、苯乙烯、焦炭、沪银、短纤、塑料、液化气涨超2%。跌幅方面，碳酸锂、纸浆、淀粉、铂小幅收跌。
研报掘金丨浙商证券：维持天马科技“买入”评级，鳗鱼周期底部蓄力格隆汇8月7日｜浙商证券研报指出，天马科技鳗鱼周期底部蓄力，饲料食品稳健成长。公司预计2026H1实现归母净利润1050万元-1550万元，同比减少74.26%-82.56%；公司整体经营及盈利阶段承压，主要系鳗鱼价格受宏观经济波动、行业周期性调整及2025年日本鳗苗丰产等阶段性因素影响持续低位运行，但公司通过饲料主业提质增效及养殖、食品双轨布局多点发力，经营韧性持续显现。特水饲料量质齐升，畜禽饲料压舱石稳固，活鳗价格自低位企稳回升，出口订单加速修复，食品端烤鳗订单稳增，全球化双轨布局持续深化。公司短期承压源于鳗鱼行业周期低谷，特水饲料高增构筑业绩缓冲，随着鳗苗供给收缩活鳗价格有望企稳上行，叠加养殖产能释放、烤鳗食品海内外渠道拓展，公司将充分受益鳗鱼周期修复与全产业链价值兑现。维持“买入”评级。
英国对涉华悬浮聚氯乙烯发起反倾销调查格隆汇8月7日｜据中国贸易救济信息网，2026年8月4日，英国贸易救济署发布公告，应英国企业INOVYN Chlor Vinyls Limited提交的申请，对原产于中国、墨西哥和韩国的悬浮聚氯乙烯（Suspension Polyvinyl Chloride(S-PVC)）发起反倾销调查。涉案产品的英国海关编码为3904100015和3904100080。本案倾销调查期为2025年7月1日至2026年6月30日，损害调查期为2022年7月1日至2026年6月30日。
格隆汇8月7日｜SK海力士：每股派发375韩元股息。正在考虑额外的股东回报措施，将在第三季度公布股东回报政策计划。
格隆汇8月7日｜泰国酝酿针对新建汽车工厂推出消费税减免。
格隆汇8月7日｜沪指尾盘涨超1%，深成指涨1.4%，创业板指涨1.4%。
格隆汇8月7日｜瑞银集团：预计2027年上半年黄金价格将上涨至5000美元/盎司，金价近期走势可能仍将较为波动。
研报掘金丨华西证券：维持百隆东方“买入”评级，越南布局的稀缺性凸显格隆汇8月7日｜华西证券研报指出，百隆东方越南净利率持续改善，下半年销量基数抬升。销量上，下半年由于去年下半年降价导致基数抬升，从而增速可能低于上半年；价格方面，近期棉价下跌主要由于：美国主产区降雨缓解了旱情，叠加美棉出口表现不佳，导致ICE期棉快速下挫；国内纺织市场步入季节性淡季，下游纺企采购意愿低迷、现货成交清淡；国内目前正在抛储；但根据7月USDA最新报告，棉花整体仍处于紧平衡格局（产量-1%VS需求+3%）。长期来看，越南布局的稀缺性凸显，公司扩产也仍在持续。维持“买入”评级。
美图RoboNeo接入Seedance 2.5格隆汇8月7日｜美图RoboNeo近期动作不断，继8月5日发布全新版本后，8月7日又宣布接入Seedance 2.5模型，并推出限时5折优惠活动，以此推动用户增长。目前，RoboNeo进行了全面升级，已支持单段最长30秒视频生成、单次最多50个全模态素材输入，结合3D导演台等功能，创作可控性大幅提升。同时，RoboNeo还支持西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、泰语等十余种语言，满足跨境电商、海外短剧、海外品牌营销的多语言需求。接入Seedance 2.5模型后，RoboNeo第一时间开展“会员限时5折”活动，用户可通过PC端体验。
日本政府养老投资基金第一季度投资回报率达8.2%格隆汇8月7日丨日本政府养老投资基金（GPIF）8月7日发布了2026财年第一季度（2026年4月至6月）的投资业绩报告。报告显示，得益于全球及日本股票市场的强劲表现，GPIF本季度投资回报率达到8.20%（未年化），单季度投资收益额为24.09万亿日元（其中利息与股息收入为1.98万亿日元）。截至2026财年第一季度末，GPIF管理的总资产规模已攀升至317.76万亿日元。
法国6月贸易帐-58.47亿欧元格隆汇8月7日｜法国6月出口545.37亿欧元，前值由535.81亿欧元修正为531.74亿欧元；进口603.84亿欧元，前值由605.09亿欧元修正为609.03亿欧元。法国6月贸易帐 -58.47亿欧元，前值由-69.28亿欧元修正为-77.29亿欧元。