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常山药业(300255.SZ)：产品拟中选第十二批国家组织药品集中带量采购

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格隆汇8月3日丨常山药业(300255.SZ)公布，公司参加了国家组织药品联合采购办公室（简称联采办）组织的第十二批国家组织药品集中带量采购的投标工作。根据联采办于2026年7月31日发布的《第12批国家组织药品集中带量采购拟中选结果表（GY-YD2026-1）》，公司产品达肝素钠注射液拟中选本次集中采购。

实时快讯

格隆汇8月4日｜日本财务大臣片山皋月：不对联合干预的有效性发表评论。
大行评级丨花旗：建滔积层板估值吸引，维持“买入”评级格隆汇8月4日｜花旗发表研报指，建滔积层板当前估值吸引，仅相当于预测明年市盈率约7倍，明年股息率料逾7%，维持“买入”评级及目标价130港元不变，对应2027年预测市盈率约28至29倍。展望未来，花旗预期建滔积层板第三季及第四季纯利有望续升至25亿至35亿港元，受惠于铜面层压板、电子玻璃布及铜箔在AI供应链持续短缺下销售均价持续向上。
SK海力士与韩国工会就奖金问题举行谈判格隆汇8月4日｜周二，SK海力士及其韩国工会代表在清州市SK海力士工厂举行第五轮奖金谈判。双方在丰厚的奖金方案上存在分歧。去年，SK海力士同意将年度营业利润的10%分配给员工。据路透计算，这意味着2026年每位员工平均可获得7.79亿韩元(约合547,127美元)的奖金。工会在一份致会员的通知中表示，管理层提议将超过一半的奖金以股票形式支付，并限制其在一定时期内出售。通知还显示，公司希望在出现亏损时调整奖金支付。工会则表示，绝对不会接受任何让工会成员承担股价波动风险的安排。
韩国股票杠杆ETF交易量骤降格隆汇8月4日｜在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头挂钩的杠杆ETF交易量大幅萎缩。韩国规模最大的单一股票杠杆ETF与SK海力士的股价表现挂钩，其周一成交量降至5900万份，创下6月4日以来最低水平。与三星电子挂钩、规模相对较小的同类ETF成交量也降至5月底上市以来的最低水平。这类杠杆ETF产品此前助长了韩国股市剧烈波动。韩国监管机构上月推出降温措施，包括提高投资者账户的最低现金余额要求，并暂时禁止新的单一股票杠杆ETF上市。这些ETF利用衍生品放大回报，曾引发散户交易热潮，令市值达3.7万亿美元的韩国股市成为全球波动最剧烈的市场之一。
大行评级丨高盛：下调Meta目标价至725美元，重申“买入”评级格隆汇8月4日｜高盛发表报告指，随着2026年第二季业绩公布，Meta管理层提供了几个关键叙事，包括公司持续进行的AI驱动运算投资，继续展现健康回报；AI代理很可能是核心业务以外更可见的延伸；在更广泛的企业AI机遇方面，管理层勾勒了多项机会，涵盖基础模型、用于建立/扩展营运的工具如一站式商业方案以及运算的直接变现如云端授权交易，尽管投资者对建立这些业务的投资规模及变现路径仍可能存有疑问；基础设施投资在中期内仍维持高位且具针对性，但对更长期资本计划缺乏可见度或具体框架。由于管理层对市场机遇的定性描述，以及产能供需失衡持续存在，该行将Meta 2027-2028年累计资本开支估计上调约14%。短期内，该行预期投资者可能继续关注其未来12-18个月的投资速度与规模；围绕AI运算的未来变现机遇发展；以及公司如何管理一系列自身及外部融资选项以资助这些投资的证据。高盛重申Meta“买入”评级，目标价由815美元下调至725美元。
美国7月精炼铜进口量超20万吨创单月历史最高流入纪录格隆汇8月4日｜精炼铜正以至少12年来的最快速度疯狂涌入美国，因全球贸易商正赶在美国总统特朗普就精炼铜进口关税作出决定之前提前布局。根据IHS Markit可追溯至2014年的海运数据，今年7月有超过20万吨的铜抵达美国，刷新了有记录以来的单月最高流入纪录。这一波进口狂潮将进一步推高过去一年中建立起来的庞大美国铜库存。分析人士指出，白宫若最终决定征收关税，很可能在关税生效前引发最后一波出货热潮；而若放弃该提议，随着交易商平仓过去18个月积累的头寸，贸易流向可能会逆转。
港股异动丨猪肉股全线走低，德康农牧跌3.6%，猪价持续运行在成本线以下格隆汇8月4日｜港股猪肉概念股集体下跌，德康农牧跌3.6%，牧原股份跌超3%，中粮家佳康跌1.8%，万洲国际跟跌。消息面上，截至8月3日，全国外三元生猪出栏均价已跌至10.32元/公斤左右，生猪期货主力2609合约收报10690元/吨，自7月20日高点以来两周跌去超千点，较7月初高点下跌逾15%，盘中更创出合约上市以来新低。当前猪价持续运行在行业平均养殖成本线以下，导致养殖企业普遍陷入亏损。机构预计，8月上旬猪价大概率延续小幅偏弱震荡态势，供强需弱的格局短期难以扭转。
大行评级丨小摩：升亚马逊目标价至365美元，重申“增持”评级并列为首选股格隆汇8月4日｜摩根大通发表报告指，排除汇率影响，亚马逊营收增长在第二财季加速至20%，为20个季度以来最快，AWS及零售业务均见加速。AWS增长达37%，为18个季度以来最快，而积压订单同比增加近2.5倍、环比增加36%至4960亿美元，受惠于核心工作负载及AI采用需求均较强劲。对于第三季，亚马逊指引营收增长9%-12%，若剔除Prime Day影响，增长本应高出400个基点。该行将第三季营收预测上调至2010亿美元，营业利润上调至264亿美元，对比公司指引的225-265亿美元。业绩公布后该行对该股看法进一步转趋正面，并将2026/2027年预测上调，包括升销售预测约1-2%、营业利润约5-7%，以及2027年公认会计原则每股盈利约4%。该行重申亚马逊“增持”评级，仍为首选股，目标价由330美元升至365美元。
瑞银：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复将为股市提供支撑格隆汇8月4日｜瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。瑞银指出，美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长72%。
格隆汇8月4日｜印尼财政部长：未来几周将推出针对电动车的新刺激措施，包括电动自行车。
大行评级丨高盛：恒隆地产上半年业绩符合预期，目标价降至11.3港元格隆汇8月4日｜高盛发表研报指，恒隆地产上半年业绩符合预期，列账纯利7.58亿港元，剔除6.78亿港元物业重估亏损后，核心纯利按年下跌10%至约14亿港元，主要受净利息开支上升及武汉项目非现金存货拨备所拖累。期内租金收入按年增长5%，内地及香港组合均见改善，内地租户销售上半年同比增长17%。10个现有内地商场中有7个租户销售创新高。管理层对下半年业务前景看法乐观，预期内地商场租户销售维持高单位数增长。高盛将恒隆地产2026至2028年核心每股盈利预测下调5%至7%，目标价由11.5港元下调至11.3港元，重申“买入”评级。
8月或有2到3个台风登陆或影响我国格隆汇8月4日｜据中国气象局新闻发布会消息，预计8月，西北太平洋和南海海域有6～7个台风生成，较常年同期(5.6个)偏多；有2～3个台风登陆或明显影响我国，接近常年同期(2.3个)；强度总体偏强，存在较强台风北上影响我国北方地区的风险。
6—7月厄尔尼诺状态持续加强 8月我国这些地区可能受到影响格隆汇8月4日｜中国气象局召开发布会，会上国家气候中心负责人介绍，最新监测显示，2026年6—7月厄尔尼诺状态持续加强。6月Niño3.4区海温指数达1.60℃，较5月上升0.64℃，7月第2候起指数稳定高于2.0℃。预计赤道中东太平洋海表温度将持续升高，夏秋季形成一次东部型强到超强厄尔尼诺事件，发生超强事件的概率增大，秋冬季达到峰值，2027年春夏季逐步衰减结束。本次事件发展快、强度强、需高度重视。在强到超强厄尔尼诺事件背景下，8月我国暴雨、高温、台风将偏多：东部地区涝重于旱，松辽、海河、珠江流域汛情较重；全国高温日数偏多，西北地区有持续干旱风险；秋季我国东部和西南地区降水总体将偏多，北方及华南气温偏高明显。
大行评级丨瑞银：下调恩智浦半导体目标价至270美元，评级降至“中性”格隆汇8月4日｜瑞银将恩智浦半导体的评级由“买入”下调至“中性”，12个月目标价从305美元下调至270美元，尽管目前估值具有一定吸引力，但预期其长期盈利增长将有所放缓。
“清朗·优化营商网络环境整治恶意炒作涉企信息”专项行动公开曝光一批典型案例格隆汇8月4日｜近期，国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境整治恶意炒作涉企信息”专项行动。根据有关部门和地方网信办来函，从严处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规账号。现将部分典型案例通报如下。 1.“电车小飞”等账号发布虚假信息，恶意抹黑诋毁企业。微博账号“电车小飞”、抖音账号“电车小飞”、小红书账号“玩转电车”，蓄意发布误导性信息，抹黑某汽车企业商品声誉和商业信誉，并借机营销引流谋利。涉及的账号已被依法依约关闭。 2.“职场五斗米”等账号炒作涉企负面信息，干扰企业正常生产经营。微信公众账号“职场五斗米”、微博账号“股市财报风云”，长期在企业上市融资、财务报表公布等重要时间节点，歪曲解读企业经营策略，渲染炒作企业营收情况，恶意唱衰企业发展前景。涉及的账号已被依法依约关闭。 3.“G2观”系列账号发布虚假信息，牟取非法利益。账号“G2观”在今日头条、网易、微信等多个网站平台通过矩阵翻炒企业旧闻旧事，恶意攻击企业高管，账号运营主体以删帖、消除影响为名，向企业索要财物、寻求商务合作。涉及的账号已被依法依约关闭。 4.“凡信优选”等账号开展虚假测评，诋毁企业产品质量。快手账号“凡信优选”“邻里好物仓”、抖音账号“家电大兵”、哔哩哔哩账号“才神道”、小红书账号“18923t大米姐”，发布虚假不实网络测评信息，贬损企业产品质量和商品声誉，误导消费者认知。涉及的账号已被依法依约采取处置措施。