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TCL科技(000100.SZ)：玻璃基板封装领域公司目前还处于技术论证和前期开发的阶段

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格隆汇8月3日丨TCL科技(000100.SZ)在投资者互动平台表示，玻璃基板封装领域公司目前还处于技术论证和前期开发的阶段。公司内部已经组建了相应的专业团队，聚焦玻璃基封装的工艺难点，与客户进行技术上的交流和相关技术攻关。公司于该领域能否技术落地与实现商业化量产仍存在重大不确定性，对公司现有经营业绩无明显影响。

实时快讯

瑞银：大幅上调香港全年GDP增长预测至4.5%格隆汇8月3日｜上周五继中国政治局会议和香港公布二季度GDP数据后，瑞银高级亚洲及中国经济分析师邓维慎指出，尽管第二季增长低于市场预期，该行仍预期香港经济将继续沿着稳定路径增长，并上调全年预测。瑞银将2026年香港GDP增长预测，由此前的3.3%上调至4.5%，高于目前市场一致预期的3.5%。该行相信，五年规划的成功制定及落实，将有助稳定香港在不同商业周期中的增长表现，并于中长期提升其潜在趋势增长。瑞银证券首席中国经济学家宋宇指出，政策基调比具体政策更重要，最重要的讯号是政策基调已明显转向更重视增长，货币和财政政策最终也会随着这个方向调整。第二季度放缓，很大程度上是政策影响的结果，前期收紧监管和控制债务使内需降温；因此，现在透过政策调整，仍有机会稳住增长。关键在后续阐释和落地：市场不只关注政策表态，更关注官方如何进一步释放讯号，以及各部门和地方如何执行，这将影响预期和经济表现。
7月债市长端利差收窄，中长债基金业绩领跑，配置端却仍显乏力格隆汇8月3日｜据每经，7月以来，国内债市呈现出震荡格局，超长期国债收益率下行带动利差收窄，这也使得相关长端资产的价格走高，中长期纯债基金的月内收益率明显好于短债基金，最高收益率达5.45%。值得注意的是，由于近期市场走势更偏向结构性行情，因此机构跟进的力度依然不强，配置端依然显现出疲态。在业内看来，策略上应该提高久期，以保持资产流动性。展望8月债市行情，光大期货的研报分析指出，在加快财政支出和债券资金使用进度要求下，政府债供给迎来高峰的预期较强，阶段性加大市场承接压力。另一方面，上半年GDP增速处于年度预期目标区间，外需韧性较强、数字经济等新动能持续壮大，经济并无深度下行压力。在此背景下，预计短期政策重心仍以存量政策加速落地为主，利率单边上行或下行动力均有限。
美股异动丨Ferguson盘前涨超7%，入选标普500指数，8月5日正式生效取代艺电格隆汇8月3日｜Ferguson Enterprises(FERG.US)盘前涨超7%。消息面上，Ferguson是北美最大的水管、暖通空调（HVAC）及照明产品批发分销商，总部位于弗吉尼亚州纽波特纽斯。标普道琼斯指数公司7月31日宣布，Ferguson将于8月5日开盘前正式加入标普500指数，取代因被沙特公共投资基金等投资者财团以550亿美元收购而即将私有化的游戏开发商艺电（Electronic Arts）。
大行评级丨小摩：微降苹果目标价至340美元，产品周期动能超预期格隆汇8月3日｜摩根大通发表报告指，苹果2026财年第三季业绩强化了其观点，即当前产品周期的动能远超投资者预期，不仅体现在iPhone 17周期的强劲表现，亦反映于Mac。MacBook Neo带动可服务市场扩张，加上MacBook Pro、Studio及Mini因边缘AI需求而受惠，令整个产品组合推动市占率上升。然而，供应限制及存储器成本逆风的行业背景抵消了需求端的正面因素。该行预期公司将进一步倚赖定价及非存储器相关零件成本削减，以限制对盈利的影响，同时平衡围绕客户需求的长期目标。抛开供应端挑战，苹果正按计划推进Siri AI的更广泛发布。该行预期消费者为探索及使用Siri AI所带来的增量功能而出现健康的装置升级周期，更预期与使用量限制相关的功能消费将带来变现机会。尽管该行对需求驱动因素维持正面看法，但下调近期预测以反映供应及毛利率逆风，而远期估计受影响较小。该行对2028财年估计的温和下调，将目标价由345美元微降至340美元，评级“增持”。
李强签署国务院令公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》格隆汇8月3日｜国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。
中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同格隆汇8月3日｜中材国际(600970.SH)公告称，公司与Dangote集团所属伊托里水泥有限公司签订《尼日利亚奥贡州伊托里熟料水泥生产线(3号线和4号线)设备供货合同》，合同总金额4.76亿美元。合同范围涵盖2×6000日产水泥生产线从石灰石破碎车间到水泥储存的全套车间设备、材料，交货期限为预计24个月出熟料，25个月出水泥。
7月沪市新增回购增持计划数创下年内月度第一格隆汇8月3日｜据界面，随着7月指数震荡加剧，上市公司回购和股东增持迎来了高峰。数量方面，截至7月31日（披露日），沪市主板累计新增披露回购计划89家次，回购金额上限近204亿元，新增增持计划67家次，金额上限近137亿元，7月新增回购增持计划数创下本年月度第一。
美股异动丨亚马逊盘前续涨超1% Q2业绩强劲多家大行上调目标价格隆汇8月3日｜上周五(7月31日)大幅收涨15.32%的亚马逊(AMZN.US)今日美股盘前续涨1.14%，报274.67美元。消息面上，公司2026年二季度业绩强劲超预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。绩后，多家机构纷纷上调目标价，其中：杰富瑞发研报指，亚马逊第二季度业绩全方位表现强劲，将目标价从320美元上调至330美元，维持“买入”评级。该行看好AWS收入连续第五个季度增长加速，积压订单亦自2024年第三季以来增长两倍，逼近5000亿美元，反映2026年供应受限，相信明年情况将持续，2028年需求已显著浮现。高盛亦上调亚马逊2026至2028年盈利预测，今年及明年收入预测由8,276亿美元及9,529亿美元分别调整至8,251亿美元及9,624亿美元，经营溢利预测由1,067亿及1,401亿美元上调至1,094亿及1,523亿美元。将亚马逊目标价由335美元上调至375美元。维持“买入”评级。大摩称，亚马逊旗下AWS第二财季收入按年增长加速至36.8%，高于该行预期的34%，反映其在生成式AI训练及推理时代的领导地位。上调2027年AWS收入预测2%至按年增长41%，预期AWS经营利润率达40%，并将2027及2028年每股盈利预测上调2%/3%。目标价上调至335美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
饶平通报牛蛙产品抗生素超标问题格隆汇8月3日丨据饶平发布，8月3日上午，关注到媒体报道全国多家企业牛蛙产品抗生素超标问题，指出涉事企业汕头市顺联水产有限公司有一仓库位于我县钱东镇新乡村附近，我局立即派出执法人员赶赴涉事单位开展全面核查。目前，我局已对该单位涉事产品进行封存并抽样送检，相关情况正在深入调查中。下一步，将根据调查结果，依法依规严肃处理，坚决维护消费者合法权益。
富国银行上调亚马逊目标价至328美元格隆汇8月3日｜富国银行将亚马逊的目标价从322美元上调至328美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
暴跌19%！美国购房热退潮，美国富裕家庭也在“用脚投票”转向海外格隆汇8月3日｜据一财，国际买家在对美国房地产“用脚投票”的同时，一部分美国的富裕家庭也在做类似的事。数据显示，海外买家对购买美国房地产的兴趣正在下降。根据全美地产经纪人协会（NAR）发布的《2026年美国住宅房地产国际交易报告》，在2025年4月至2026年3月间，国际买家购买美国现房总额降至453亿美元，同比下降19.1%；购房套数降至6.71万套，同比下降14%，为自2009年开始追踪该数据以来的第二低水平。从国际买家结构来看，NAR报告将拆分为两类，一是居住在美国境内的近期移民和签证持有者（居民买家），二是主要居所仍在海外的买家（非居民买家）。过去一年，居民买家购买了3.76万套住宅，占外国交易总量的56%，成交额218亿美元。而非居民买家购买2.95万套，占44%，成交额235亿美元。 NAR首席经济学家劳伦斯·云（Lawrence Yun）分析称：“国际买家活动的下降与赴美国际游客和访客数量的下降一致。即使过去一年美元略有走弱，为海外买家提供了更强的购买力，也未能带动更多购房活动。”
天赐材料：三四季度需求环增明显电解液及材料整体订单饱和格隆汇8月3日丨天赐材料在互动平台表示，从下半年市场需求反馈来看，三四季度需求环增明显，公司电解液及材料整体订单饱和。股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响，请注意投资风险。
软银子公司SB支付服务将收购SP.LINKS 强化支付业务布局格隆汇8月3日丨日本软银集团旗下支付业务核心子公司SB支付服务（SBPS）与黑石集团旗下基金达成协议，将收购SP.LINKS（原索尼支付服务）母公司股份。交易完成后，SP.LINKS将成为SBPS子公司。双方表示，将结合SP.LINKS在支付基础设施和服务能力方面的积累，以及SBPS在支付服务和业务基础方面的优势，进一步提升支付代理业务竞争力，应对无现金支付普及、电商发展以及AI等数字技术带来的市场变化。
加皇银行上调Illumina目标价至230美元格隆汇8月3日｜加拿大皇家银行将Illumina的目标价从170美元上调至230美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
美股异动丨安赛乐米塔尔盘前涨近3%，扩大与微软的云合作格隆汇8月3日｜欧洲最大的钢铁集团安赛乐米塔尔(MT.US)盘前涨近3%。消息面上，公司于宣布扩大与微软的战略合作，推动自身向数据驱动、AI赋能的组织转型。安赛乐米塔尔首席信息官Nik Puri："与微软扩大合作不仅是系统现代化，更是从根本上重塑IT运营模式，将数据和AI嵌入IT核心，目标是规模化效率、更快更明智的决策。"