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国邦医药(605507.SH)：上半年净利润同比下降25.07%

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格隆汇7月31日丨国邦医药(605507.SH)公布2026年半年度报告，营业收入31.42亿元，同比增长3.84%，归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，同比下降25.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，同比下降26.46%。

实时快讯

海军83舰编队将抵达印度尼西亚开启访问格隆汇8月2日｜据央视，今天，执行远海综合实习访问任务的海军83舰编队将抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。访问印尼期间，两国海军官兵将开展包含舰艇互访、文体友谊赛等在内的系列活动。此次访问将进一步深化两国两军互信，推动海上领域务实合作，为构建海洋命运共同体贡献力量。
鲁比奥：古巴利用激进组织对抗美国格隆汇8月2日｜据福克斯新闻，美国国务卿鲁比奥引用美国国务院报告称，古巴旨在利用激进组织对抗美国。美国移民和海关执法局骚乱、亲哈马斯抗议活动及其他激进运动，均属于一个包括古巴在内的协同网络的一部分。古巴的目标是“武器化”这些协同网络以对抗美国，并致力于向“美国政策制定者”及全球盟友施加压力。
无锡：上半年新签约10亿元以上产业项目78个签约金额1758.38亿元格隆汇8月2日丨据无锡发布，今年，无锡共有56个项目列入省重大实施项目清单，数量较去年增加6个，年度计划投资增加169.8亿元，进入储备库的项目数量增加了8个。全年计划实施的亿元以上产业项目760个，较去年增加66个，同比增长9.5%。上半年新签约10亿元以上产业项目78个，较去年同期增加4个，增长5.4%，签约金额1758.38亿元、同比增长51.8%，其中50亿元以上产业项目7个、较去年同期增加3个，百亿元以上产业项目3个、较去年同期增加2个。
日本官员：财务大臣周一将官宣日美协同行动遏制日元贬值，干预行动尚未结束格隆汇8月2日丨两位日本政府官员告诉路透社，日本财务大臣片山皋月将在周一宣布，东京和华盛顿已在货币市场采取联合行动以阻止日元贬值。消息人士表示，片山皋月很可能会强调两国对抗日元过度贬值的决心。报道指出，当被问及片山皋月是否会宣布“联合行动”时，一位消息人士给出了肯定的回答，并补充说“行动仍在进行中”。在此之前，市场消息人士称，日本和美国当局已在市场进行了多轮日元买入操作，这是自2011年以来首次此类联合干预，旨在提振日元从1986年以来兑美元的最低水平回升。
今年上半年北京“双枢纽”机场进出口超4000亿元格隆汇8月2日丨据北京海关统计，今年上半年，北京“双枢纽”机场——首都国际机场和大兴国际机场进出境航班6.3万架次，进出口货物4109.8亿元，同比增长18.7%。生物医药、集成电路、精密设备等进出口需求旺盛，高附加值产品成为拉动航空货运增长的主要力量。
格隆汇8月2日｜欧洲地中海地震中心：日本本州东岸近海发生5.0级地震，震源深度48.4公里。
专家：美国威胁轰炸伊朗能源基础设施或将加剧紧张局势格隆汇8月2日｜据央视，针对美国和以色列正计划对伊朗能源基础设施发动猛烈轰炸一事，专家认为，美国希望通过相关行动迫使伊朗回到谈判桌上，并让伊朗在谈判中作出更多让步，但轰炸伊朗能源基础设施或将加剧紧张局势。中东问题专家王晋表示，美国威胁将会攻击伊朗的能源设施，其实就是在当前僵局的背景下向伊朗施加新的战略压力。向伊朗发出新的威胁，意图在通过新的升级冲突烈度和风险的这种背景下向伊朗施加大的压力，想要迫使伊朗主动同美国展开接触，并且向美国做出巨大的让步。从现有的情况来看，我觉得美国的这种威胁很难落地。美国现在针对伊朗的这种打击行动，伊朗已经撑过去了。即使未来美国持续对伊朗发动攻击，伊朗也能够很好地予以还击。当前来看，美国对于伊朗的打击没有办法使得僵局得到破解。
刘煜辉：全球资产高波动远没结束下半年AI应用端机会可能显著大于上游硬件格隆汇8月2日｜日前，知名经济学家刘煜辉在宁波银行年中投策会上表示，7月，全球资产经历了一轮陡峭的高波动。这轮波动受地缘、货币金融周期和AI自身的产业周期三个因素影响。在他的框架里，短期的重心在货币金融周期，只要10年期美债利率还处于4.7%降不下来，波动就远没有结束。产业维度上，他判断美国AI正进入三道坎的中考：生产者剩余与消费者剩余的极致失衡，AI生产力与传统生产关系的颠覆性冲突，以及来自中国超级工程优化能力的“推倒壁垒”。刘煜辉表示，算力和Token正在快速基础设施化，而“AI产业中间挖到金子的人，一定是在白菜价的算力之上创造出杀手级应用的那批人”。对于AI科创股票的剧烈起落，刘煜辉给了一个值得细读的观察框架：股价的变化，实际上是两条曲线的叠加——一条是S型的、平缓上推的产业成熟曲线，一条是钟型的、暴涨后快速回落的人心曲线。谈到下半年，刘煜辉判断很直接，AI应用端的机会可能显著大于上游硬件；肉眼可见低估的，是正在转向AI的中国互联网大厂、恒生科技类资产。
7月私募各策略平均收益全部告负量化多头平均亏损近17%格隆汇8月2日｜据深圳商报，7月，A股市场显著调整，各私募策略7月以来平均回报全部收负。量化多头平均下跌16.94%，正收益占比仅4.03%，几乎是全军覆没；主观多头平均下跌7.91%，虽有约三成产品仍录得正收益，却挡不住整体净值下台阶。与之形成对照的是，在管理规模50亿以上、且7月以来平均回报仍为正的管理人名单里，核心策略以主观多头、债券型与管理期货为主——量化多头一名未入。好买基金研究中心统计显示，截至7月31日，私募各策略7月以来平均回报由高到低(跌幅由小到大)大致为：债券型-0.53%、管理期货-1.27%、套利型-2.95%、市场中性-3.33%、宏观策略-3.79%、多空仓型-5.92%、多策略-6.90%、主观多头-7.91%、量化多头-16.94%。
大摩邢自强：两万亿元存量财政托底经济 AI休整不改长趋势格隆汇8月2日｜2026年7月末，中央政治局会议定调下半年经济工作，明确宏观调控总体思路。随后国家发改委跟进发布相关政策并作出专项部署。本轮政策整体延续存量提质、结构微调的调控思路。在此背景下，市场围绕政策落地力度的博弈情绪持续升温。针对本轮政策周期以及下半年经济、产业和资本市场走向，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强给出系统性研判。他认为，本轮政策不会复刻2024年的全面宽松节奏，国内经济将延续典型的K型结构性分化特征。在其研判框架中，下半年稳增长的核心抓手来自可加快使用的两万多亿元财政余力，资金将重点向新基建与硬核科技领域倾斜。产业层面，AI行业短期进入估值休整阶段，但产业长期成长逻辑并未弱化；内需与地产板块持续磨底、修复节奏偏缓。整体来看，在政策微调与经济结构性分化的背景下，市场难以出现全面普涨行情，结构性投资机会将主导下半年整体市场走势。
美国华盛顿州山火蔓延多地发布最高级别疏散令格隆汇8月2日｜据央视，当地时间8月1日，受极端天气影响，美国华盛顿州斯波坎县一场山火迅速蔓延，迫使当地居民撤离。消防人员正在全力控制火势。当地应急管理部门表示，斯波坎地区多地已发布最高级别的三级疏散令，敦促居民立即撤离，以躲避危及生命的危险情况。当地一所社区学院已设立临时避难所，接收撤离居民。
顺络电子、中际旭创上周获超170家机构调研格隆汇8月2日｜上周(7月27日—31日)A股共计78家上市公司接受机构调研。约半数机构调研的公司上周股价上涨，其中传智教育周内实现4连板，累计涨46.44%；宜安科技涨20.01%；国芳集团、川金诺、中文在线、东方电热等涨超10%。顺络电子、中际旭创两家公司上周均接受170家以上机构调研。微芯生物接受超40家机构调研，东方电热、壹石通、聚灿光电、好上好接受超30家机构调研。
特朗普帖文每月10万美元能抢先看频繁点名上市公司格隆汇8月2日｜据美联社，美国总统特朗普旗下Truth Social于当地时间8月1日推出名为“Truth API”的高速信息服务，向华尔街交易机构收费提供特朗普社交媒体帖文的快速访问渠道，引发有关内幕交易、利益冲突以及利用公职谋取私人利益的质疑。消息称，<u>Truth API收费高达每月10万美元，目标客户主要是高频交易公司。由于特朗普经常通过Truth Social发布涉及关税、战争、央行领导层及其他重大政策的消息，这些内容往往会迅速引发股票、债券、汇率和大宗商品价格波动</u>。批评者认为，即使帖子理论上同时向公众发布，付费客户通过更快的数据接口和自动交易系统，仍可能比普通投资者更早采取行动。消息指出，特朗普近期越来越频繁地在社交媒体上点名上市公司。4月，他发文称赞Palantir Technologies后，该公司股价一度大涨；随后发文祝贺英特尔“表现出色”后，英特尔股价也立即在盘后交易中上涨。
古巴多省发生断电格隆汇8月2日｜古巴电力联盟8月1日通报，当地时间18时7分，该国马坦萨斯省至比那尔德里奥省一带电力系统发生断电。古巴电力联盟在社交媒体上表示，断电是线路跳闸所致。受美国制裁影响，古巴长期以来难以进口燃料及发电厂设备，发电厂设备老旧难更新，全国电力供应紧张。2024年10月以来，因电力设施故障、飓风侵袭等原因，古巴曾多次全国大停电。
单日7.2万亿韩元外资周五净买入KOSPI股票创纪录格隆汇8月2日｜外资于7月31日单日净买入KOSPI股票约7.2万亿韩元，创有史以来最高单日净买入纪录。花旗研究分析师Jin-Wook Kim发报告称，这一数字标志着此前持续数月的外资大规模净流出趋势出现根本性逆转。花旗研究目前将KOSPI目标点位维持在10000点，并认为来自资本流动层面的逆风正在进一步消退。