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TD Cowen：将亚马逊目标价上调至350美元

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TD Cowen将亚马逊目标价从340美元上调至350美元。

实时快讯

研报掘金丨光大证券：首予圆通速递“增持”评级，盈利弹性进入兑现期格隆汇7月31日｜光大证券研报指出，“反内卷”与AI赋能共振，圆通速递盈利弹性进入兑现期。双轮驱动业绩超预期，AI降本+价格修复验证盈利拐点。公司2026年上半年归母净利润预计同比增长69.34%-85.73%，显著超出预期，主因行业反内卷政策推动终端价格修复，叠加公司AI 转型驱动全链路降本增效;此次业绩验证了公司盈利弹性，认为公司的全链路AI转型已从试点走向规模化落地，中长期竞争壁垒有望随AI赋能进一步强化。2025年，公司资本开支为86.07亿元，同比+27.16%，逆势加大资本开支，聚焦基础设施与数智化转型，通过加强公司物流基础设施建设等，进一步提升物流效能和末端服务能力。行业“反内卷”政策落地效果显著，认为在行业的稳健增长下，圆通速递业绩有较强同步增长韧性，给予公司26年合理估值P/E15x，对应目标价26.70元，首次覆盖给予“增持”评级。
公司问答丨优优绿能：800V HVDC项目在推进中目前公司与国内外客户就产品技术参数进行沟通格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向优优绿能提问，请问公司的800V HVDC推进进度如何了？有在和国内外客户接触吗？还在正常推进中吗？怎么完全没声音了？是不是搁浅了？优优绿能回复称，公司800V HVDC项目在推进中。目前，公司与国内外客户就产品技术参数进行沟通。由于业务尚处于早期阶段，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
摩根士丹利：美图有望实现全年业绩指引，维持目标价10.5港元格隆汇7月31日｜港股美图公司(1357.HK)7月30日盘后发布公告，预计2026上半年经调整归母净利润可能实现36%至40%的同比增长。摩根士丹利表示，美图有望实现全年业绩指引即经调整净利润同比增长40%，维持目标价10.5港元。公告披露，截至2026年6月，美图付费订阅用户数超1844万，影像与设计产品收入同比增长30.9%达约18亿元。其中，生产力应用收入同比增长40.1%，生活场景应用收入同比增长32.3%。此外，开拍、Vmake、MVLAND等产品表现亮眼，AI生产力应用ARR同比增长47.8%至超6.2亿元。杰富瑞（Jefferies）最新报告称，美图2026上半年经调整归母净利润超出市场预期。招商证券报告指出，美图生产力工具变现能力持续提升，生活场景也具备较高的用户粘性，预期公司2026全年营收有望达到48.8亿元，经调整归母净利润13.4亿元，对应PE为12.6x，维持“强烈推荐”投资评级。
北斗导航系统全面完成在轨升级格隆汇7月31日｜据中国卫星导航系统管理办公室31日消息，北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级。后续，系统将在全力确保稳定运行的基础上，丰富发展新的导航技术手段，向全球用户提供更加稳定可靠的定位导航授时服务，努力实现2035年前建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系的目标。
叒获542米厚大矿段！Auro Metals钻探频出利好另有9个钻孔数据待出格隆汇7月31日｜近日，加拿大矿业公司Auro Metals Inc.(TSXV:AURO;OTCPK:AURFF)发布了厄瓜多尔Santa Barbara金铜矿最新钻孔化验结果，再次打出超大规模连续矿化，多个钻孔实现近地表厚层连续见矿，项目资源增量预期大幅提升。其中，标志性钻孔DSB‑60连续见矿542米，平均品位金0.60克/吨、铜0.12%，金品位较现有推断资源量品位高出15%。此外，矿体深部仍未封闭、延伸潜力充足。其余钻孔同样表现亮眼。公司CEO Victor Feng表示，本次4个钻孔成果，是对前期两批钻探数据的有力验证，进一步夯实了项目金铜矿化连续性强和品位稳定的核心优势。目前，Santa Barbara金铜矿一期钻探已完成19个钻孔，10个钻孔数据出炉、9个钻孔等待化验，现场4台钻机持续作业，后续结果催化充足。作为大型斑岩型金铜矿床，Santa Barbara金铜矿资源量超2.35亿吨，本次超长连续矿化的落地，进一步验证矿区具备大吨位、厚矿体、浅埋藏及品位稳定的优质开发属性。随着钻探持续超预期推进，项目资源量扩容空间巨大，将持续为Auro Metals带来基本面强力支撑，赋能公司长期价值提升。
欧洲股指走高，欧洲斯托克600指数触及新高格隆汇7月31日丨随着欧洲科技股跟随亚洲科技股上涨，欧洲股指在早盘交易中走高。油价下跌也提振了股指。泛欧的欧洲斯托克600指数上涨0.8%，创下历史新高。在阿姆斯特丹，半导体权重较大的荷兰AEX指数上涨0.2%。阿斯麦上涨3.4%，ASM International大涨5.4%，不过环球音乐集团在公布业绩后暴跌逾21%。受矿业股和杂货商Sainsbury大涨5.1%的提振，英国富时100指数上涨0.6%。德国DAX指数上涨0.7%，其中芯片制造商Infineon大涨7%。
研报掘金丨华泰证券：维持桂冠电力“买入”评级，来水偏丰推动中期分红同比+140%格隆汇7月31日｜华泰证券研报指出，桂冠电力来水偏丰推动中期分红同比+140%。1H26实现归母净利17.59亿元（ yoy+48.09%），对应2Q26实现归母净利9.00 亿元（yoy+39.64%，qoq+4.73%），2Q26归母净利润高于我们业绩前瞻预期的7.50-8.20亿元，主要是公司水电发电量超预期。公司进行中期分红，DPS 为0.12元（含税），分红比例同比提升20.59个百分点至53.77%。根据珠江水文网数据，2026年7月公司水电站所在流域来水仍保持同比偏丰态势，截至7月30日龙滩水电站水位同比高0.5%，预计公司3Q26水电发电量维持同比增长趋势，维持“买入”评级。
公司问答丨宏达电子：公司钽电容已成为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商的合格供应商民用钽电容业务仍以国内为主格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向宏达电子提问，海外高端聚合物钽电容交期紧张，国产替代空间扩大。公司高端聚合物钽电容在算力领域客户验证、批量供货及海外客户送样进展如何？宏达电子回复称，公司钽电容已成为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商的合格供应商，民用钽电容业务仍以国内为主，海外业务占比很小，具体情况请关注公司将于8月28日披露的2026年半年度报告。
法国CPI增速高于预期支持欧洲央行加息格隆汇7月31日｜本月法国通胀意外加速，为欧洲央行再次加息提供了支持。法国国家统计与经济研究所（Insee）周五表示，法国7月份的CPI同比增长2.4%，强于2%的预期。欧元区CPI数据将于晚些时候公布，分析师认为，由于本月中东冲突再次升级，数据预计将从2.8%上升至2.9%。此前公布的西班牙和德国的数据也高于预期。法国备受关注的服务业通胀指标7月份上涨了2.3%，而6月份为1.9%，能源领域涨幅加速至12.4%。周四公布的经济数据使欧洲央行有望在9月会议上再次加息。经济学家和市场普遍预计加息幅度为25个基点，但是，9月会议前的尚未公布的通胀数据仍有可能打乱这一预期。
公司问答丨南方泵业：公司液冷业务整体尚处于市场拓展阶段相关收入占总营收比重较小格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向南方泵业提问，请问贵司产品在算力租赁、东数西算(算力)领域有哪些应用？南方泵业回复称，算力领域与数据中心液冷领域密切相关，公司液冷产品可应用于算力基础设施相关的温控场景。公司液冷业务整体尚处于市场拓展阶段，相关收入占公司总营收比重较小，敬请投资者注意投资风险。
公司问答丨慕思股份：2025年公司理财收益率高于贷款利率格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向慕思股份提问，公司在有这么多现金和理财的情况下为什么还要去借那么多贷款，公司的理财收益率明显比贷款利率低很多，为什么不直接使用自有资金，要去付利息贷款？慕思股份回复称，2025年公司理财收益率高于贷款利率，相关资金配置与融资安排为综合考量资金使用效率作出的规划。
尾盘集合竞价多只权重股大幅异动格隆汇7月31日｜尾盘集合竞价多只权重股放量异动，柳钢股份、中国神华、陕西能源、建设银行快速拉升超1%，沪农商行、宝钢股份、华润三九、东阿阿胶、青岛啤酒、中国外运、宁沪高速等多股快速下挫超1.5%。
公司问答丨远光软件：公司控股股东国网数科是国家电网全资子公司格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向远光软件提问，贵公司的大股东实力如何，在业务上能够公司助力吗？远光软件回复称，公司控股股东国网数科是国家电网全资子公司，在业务推进、技术合作、资源对接、管理效能提升等方面均对公司有实质助力。
欧元上攻略显乏力英镑在央行加息暗示中觅得支撑格隆汇7月31日｜欧元兑英镑周五基本持平，此前周四从0.8585高点回落，空头持续测试自7月中旬高点以来的上升趋势线底部。英镑周四收复部分失地，因英国央行暗示若伊朗战争升级可能加息。英国央行周四如市场普遍预期将银行利率维持在3.75%不变，但委员会内部三位鹰派委员持异议，且行长贝利表态若中东冲突将油价推升至100美元以上则愿意收紧货币政策，这为疲弱的英镑提供了新的推动力。欧洲方面，周四公布的数据显示，德国初步调和消费者物价指数同比增速从6月的2.4%加快至2.8%。这些数据紧随德国和欧元区强劲的初步国内生产总值数据之后，为欧洲央行9月加息提供了更多依据，并限制了欧元的回调空间。
公司问答丨小熊电器：目前海外业务收入占比不大且海外客户分布较广格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向小熊电器提问，公司在越南是不是已经做到了市场占有率第一了？小熊电器回复称，公司目前海外业务收入占比不大，且海外客户分布较广，包含日韩、东南亚(包括越南)、欧洲、北美洲等地区。公司将持续加强研发投入和品牌建设，提升产品品质和核心竞争力，积极开拓新兴市场，推动公司高质量可持续发展。