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A股异动丨影视股集体上涨，幸福蓝海涨超6%
- 天赐材料：已供货钠电池电解液给宁德时代等头部企业格隆汇7月27日｜天赐材料在互动平台表示，公司为客户提供的是包含六氟磷酸钠及NaFSi在内的电解液配方一体化解决方案；针对钠电池的起量，公司会进行相关钠电池电解液及原材料的产能配套建设，保障公司在市场需求上量时的供应能力，目前公司已供货钠电池电解液给宁德时代等头部企业，但钠离子电池电解液的需求正处于起步阶段，请注意投资风险。
- 策略师：高市早苗支持率下滑或拖累日元和日本债券格隆汇7月27日｜市场策略师指出，日本首相高市早苗支持率下滑可能促使政府在支出和税收政策上采取更宽松立场，从而引发投资者对日本货币和债券市场的担忧。尽管高市支持率仍维持在50%以上，但日媒近期民调显示，她的支持率已降至上任以来最低水平。野村证券首席策略师Naka Matsuzawa表示，如果民调数据继续恶化，政府可能会更加积极地推进现有政策，这将不利于日本国债和日元。高市此前承诺降低食品消费税，但目前仍未兑现这一竞选承诺，该政策亦因财政上缺乏合理性而受到部分人士批评。Matsuzawa表示：“如果政府进一步强化再通胀政策努力，这将对全球债券市场和日元构成威胁；这也可能对日本股市形成负面影响，因为这可能意味着政府实施政策的能力正在下降。”SMBC日兴证券策略师Rinto Maruyama也表示，民众对政府的不满主要源于其未能有效应对物价上涨，而这种不满“将成为推动政府进一步扩大财政支出、强化相关措施的因素”。
- 公司问答丨宜安科技：长山头生产基地预计在2027年1月竣工 湖南逸昊生产基地将在三季度末启动试产格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向宜安科技提问，现在公司的液态金属产能情况包括已建成的和在建的有哪些，具体产能和进度请详细介绍？宜安科技回复称，目前公司在建的非晶合金产能有长山头生产基地和湖南逸昊生产基地。长山头生产基地预计在2027年1月竣工，建成后东莞逸昊金属的现有产能将会平移至长山头生产基地；湖南逸昊生产基地将在三季度末启动试产，该生产基地的产能建设将根据市场需求及客户订单情况逐步实施。
- 贝克休斯Q2销售额超预期，订单同比增长49%格隆汇7月27日｜贝克休斯公布第二季度业绩，销售额为67.42亿美元，同比下降2.43%，超过市场预期的65.23亿美元；调整后EBITDA为12.31亿美元，同比增长2%；每股收益为0.64美元，超过市场预期的0.50美元。订单同比增长49%至105亿美元，推动剩余履约义务增至401亿美元。
- 公司问答丨大亚圣象：圣象地板成为NBA中国官方市场合作伙伴 有利于扩大公司品牌影响力格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向大亚圣象提问，看NBA的都是学生党，高中生，大学生居多，他们都不是家装主力，恋爱都不谈的年轻人更别说装修买房，纯纯打水漂广告投入，几个亿广告要么回购，要么打到消费中坚力量人群中去？ 大亚圣象回复称，圣象地板成为NBA中国官方市场合作伙伴，有利于扩大公司品牌影响力，加深消费者对圣象品牌的认知。
- 格隆汇7月27日｜伊朗外交部发言人巴加埃：霍尔木兹海峡的情况没有变化，海峡仍然关闭。
- 圣泉集团：先进电子材料满产满销 硅碳负极已规模化量产格隆汇7月27日｜圣泉集团在互动平台表示，公司高端电子级PPO、特种环氧、封装树脂等先进电子材料基本实现满产满销，当前现有产能已基本满产，已与头部CCL及封测厂商建立长期稳定合作，公司已规划2000吨/年PPO/OPE树脂共线生产项目、1000吨/年高端碳氢树脂扩产项目及年产11000吨芯片封装电子级特种环氧树脂等扩产项目；公司硅碳负极配套多孔碳已规模化量产，产品已进入消费电子头部电芯企业，动力电池客户同步推进验证，千吨级硅碳产线将于年内投产，硬碳负极已建成万吨级量产产线，生物质基、树脂基两类产品顺利通过头部电芯企业认证并批量供应储能、两轮车钠离子电池市场。
- 公司问答丨飞凯材料：公司半导体材料下游客户主要为国内大型半导体制造和封装厂商格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向飞凯材料提问，HBM封装材料是否已量产，并供货国内外主要客户，如长鑫，SK海力士等？飞凯材料回复称，公司在半导体先进封装领域稳定量产的功能型湿电子化学品、锡球和EMC环氧塑封料均可应用于HBM的制造工艺当中，但应用于HBM制造工艺的上述产品尚未形成规模化营收，对公司业绩影响较小。公司半导体材料下游客户主要为国内大型半导体制造和封装厂商，具体客户信息请以公司年度报告或相关公告披露内容为准。
- 距离中期选举百日 美民主党被曝陷财务困境格隆汇7月27日｜据央视，当前距离美国国会中期选举只有约100天，本来选情占优的美国民主党26日却被曝陷入财务困境。美国方面消息称，民主党全国委员会要求供应商在中期选举前不要寄账单，现金短缺已成为民主党当前面临的“头号问题”。多名知情人士披露，为掩盖资金问题的严重性，民主党全国委员会作出上述决定，这是民主党全国委员会面临财务压力的最新迹象。
- 开源模型逼AI巨头打补贴战，OpenAI和Anthropic高估值承压格隆汇7月27日｜据动察Beating监测，开放权重模型正在改写AI市场的定价规则。企业不再把所有任务交给OpenAI和Anthropic，而是让便宜模型处理普通工作，只在难题上调用顶级模型。 客户对模型厂商也越来越没有忠诚度。客服平台Pylon今年从一家供应商拿到约160万美元的免费Token，还获得数月不限量使用。模型公司正靠补贴留住客户。 Kimi、GLM等中国模型也开始进入美国企业。过去两周，约一半Hex客户把Kimi接入工作流。Harvey则让GLM-5.2先处理任务，遇到难题再调用Anthropic的Fable 5。 OpenAI和Anthropic的高估值依赖两个前提：企业会大量使用顶级模型，也愿意长期支付高价。开放权重模型正在同时动摇这两个前提。两家公司可能继续拥有最强模型，却只能拿到难度最高、数量更少的任务。更多Token消耗流向便宜模型后，它们的收入增长和定价权都会承压，还要继续拿免费额度和补贴换客户。 开放权重模型带来的价格战，正在冲击OpenAI和Anthropic上市前的高估值。
- 阿斯利康Q2调整后每股收益超预期，重申全年业绩指引格隆汇7月27日｜英国制药巨头阿斯利康公布第二季度业绩，营收为153.8亿美元，同比增长5%，市场预期为153.9亿美元；调整后每股收益为2.63美元，超过市场预期的2.48美元。展望全年，阿斯利康重申预计2026年核心每股收益同比将实现低双位数增长，总营收将实现中高个位数增长。
- 分析师：SK海力士第二季度业绩预计将创历史新高格隆汇7月27日｜Meritz证券分析师Kim Sun-woo表示，受一次性投资收益和半导体价格上涨的推动，SK海力士有望公布创纪录的第二季度业绩。该分析师估计，SK海力士4月至6月税前利润将超过100万亿韩元，其中包括6.01万亿韩元的营业利润，以及通过美国私募股权公司贝恩资本持有日本铠侠股份所获得的4.16万亿韩元投资收益。这一业绩将超过公司第一季度创下的5.88万亿韩元营业利润纪录。他补充说，第二季度DRAM和NAND存储芯片价格分别上涨了30%和49%。
- 凯盛科技：拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线格隆汇7月27日｜凯盛科技(600552.SH)公告称，公司自2024年启动TGV先进封装玻璃通孔及金属填充关键技术研发工作，在前期研发的基础上，为推进相关工艺技术产业化落地，公司拟在蚌埠市高新区超薄柔性电子玻璃（UTG）二期项目厂区内，建设TGV先进封装玻璃中试线，开展关键工艺优化研发，推进产品试制、客户验证等相关工作。本中试线计划总投资约1.5亿元。
- 公司问答丨博腾股份：公司设立全资子公司曜初生物主要是探索大健康消费品领域 目前处于成立初期格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向博腾股份提问，贵公司新成立子公司，主营健康消费品市场，请问具体是什么产品？减肥药相关还是口含烟相关呢？博腾股份回复称，公司设立全资子公司曜初生物主要是探索大健康消费品领域，目前处于成立初期，后续将根据相关业务开展进展履行相应的信息披露义务。
- 大行评级丨花旗：下调中国电力目标价至2.5港元，维持“沽售”评级格隆汇7月27日｜花旗发表研报指，中国电力发盈警，预期今年上半年纯利将同比跌45%至57%，主要受电价下跌及煤电与可再生能源机组利用率下降拖累。期内合并总发电量同比微跌0.8%至6200万兆瓦时，其中水电发电量同比大增52%至1250万兆瓦时，其他燃料类型则同比跌8.8%至4950万兆瓦时。因应平均上网电价下调幅度扩大，花旗将中国电力2026年盈利预测下调17%，并将平均上网电价同比跌幅由3.2%调整为6.8%，当中部分被出售启源芯动力权益的潜在收益约10亿元所抵销；2027年盈利预测亦下调21%。花旗将中国电力目标价由2.75港元下调至2.5港元，维持“沽售”评级，认为电力市场竞争加剧及可再生能源项目回报下降，对中国电力前景构成压力。