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兖矿能源(600188.SH)：山东能源首次增持99.78万股公司A股股份

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格隆汇7月20日丨兖矿能源(600188.SH)公布，公司于2026年7月20日收到山东能源通知，山东能源于2026年7月20日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持公司A股股份99.78万股，占公司总股本的比例约为0.01%，增持金额人民币2023.41万元。

实时快讯

研报掘金丨群益证券(香港)：维持新易盛“买进”建议，高速光模块市场份额预计快速提升格隆汇7月21日｜群益证券(香港)研报指出，新易盛二季度利润回归高速增长轨道，高速光模块市场份额预计快速提升。2026年上半年公司预计实现归母净利润70-80亿元，同比增长77.6%-102.9%；其中Q2预计归母净利润42.2-52.2亿元，同比增长78.1%-102.3%。业绩符合预期，Q2环比重回高速增长轨道，预计物料短缺等情况大幅好转。未来伴随下游需求持续维持高位、同时物料和供应链稳定性提升后，公司下半年业绩有望维持较高增速。泰国产能持续释放，交付能力持续提升，后续1.6T、AEC电缆模块等技术储备丰富。当前股价对应A股2026-2028年P/E为36/28/22倍，维持“买进”建议。
富国银行下调微芯科技目标价至88美元格隆汇7月21日｜富国银行将微芯科技的目标价从95美元下调至88美元，维持“持股观望”评级。(格隆汇)
安徽：上半年GDP同比增长5.6%格隆汇7月21日｜安徽省政府新闻办召开新闻发布会。会上，安徽省统计局公布2026年上半年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年全省地区生产总值27370亿元，按不变价格计算，同比增长5.6%。分产业看，第一产业增加值1259亿元，增长2.4%；第二产业增加值10661亿元，增长6.7%；第三产业增加值15450亿元，增长5.2%。
研报掘金丨开源证券：维持三友化工“买入”评级，电子化学品新项目打开新成长空间格隆汇7月21日｜开源证券研报指出，三友化工为粘胶短纤、有机硅行业双龙头，电子化学品新项目打开新成长空间。公司正大力实施向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，着力构建“三链一群”产业布局。截至2025年底，公司拥有纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到340万吨、80万吨、52.5万吨、62.8万吨、40万吨，是国内多个细分领域的龙头企业。公司两碱一化循环经济生产成本优势凸显、未来依托“三链一群”布局向有机硅、湿电子化学品、钠电材料等高附加值新材料赛道进军，进一步打开新的成长空间。预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.66、12.82、17.79亿元，EPS分别为0.42、0.62、0.86元/股，当前股价对应2026-2028年PE为13.4、9.0、6.5倍，维持“买入”评级。
山东：上半年GDP增长5.6%格隆汇7月21日｜山东省人民政府新闻办公室举行“数说山东看发展”主题系列新闻发布会，邀请省人民政府新闻发言人等介绍2026年上半年山东省经济社会运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年山东地区生产总值为53173亿元，按不变价格计算，增长5.6%。分产业看，第一产业增加值3010亿元，增长4.2%；第二产业增加值20947亿元，增长4.8%；第三产业增加值29216亿元，增长6.4%。
摩根大通：韩股杠杆出清75% 维持“超配”评级与12500点目标价格隆汇7月21日｜韩国KOSPI指数今日强劲反弹，一度因涨幅过大触发程序化买单暂停。与此同时，摩根大通发布最新策略报告指出，尽管KOSPI较6月22日的高点已下跌约28%，但这并非基本面崩溃，而是一次由拥挤交易引发的去杠杆过程。摩根大通分析认为，市场先前的跌势是被高杠杆资金出清、杠杆ETF被动减仓及对冲基金仓位调整所放大。根据估算，韩国相关杠杆ETF规模已从高点约500亿美元降至260亿美元，去杠杆进度约75%，接近该行认为合理的180亿美元水位。此外，股权对冲基金的去杠杆进度也超过一半，多空比率已从5.5倍以上的峰值回落至4倍以下。相较于美国(1.9%)与中国市场(2.8%)，韩国散户的融资余额仅占总市值的0.5%，显示散户杠杆并未构成系统性风险。在外资流向方面，今年以来外资从韩国股市净流出超过1100亿美元，其中约90%集中于三星电子与SK海力士两大存储龙头。摩根大通指出，这类卖压主因是相关股票先前在MSCI新兴市场指数中权重过高，触及长期资金的持仓限制，而非基本面转空。随着股价回落与权重下降，强制性抛售压力已有所缓和。尽管短期波动率(VKOSPI)仍处于高位，摩根大通仍坚定看好韩国中期前景，维持“超配”评级，并将12个月KOSPI目标位设在12500点。报告强调，受惠于全球AI支出、数据中心需求及韩国公司治理改革，韩国市场2026年的每股盈余(EPS)预期在过去六个月内被大幅上调143.4%，科技板块上调幅度更达215.5%。为了降温高杠杆交易，韩国监管层已宣布将从8月起收紧单一股票杠杆产品的上市与交易限制，这将有助于减弱未来的波动放大机制。然而，摩根大通也提醒，韩国股市的高度集中性意味着其后续表现仍与AI资本开支的持续性息息相关，若AI需求出现证伪迹象，权重股仍可能成为波动的放大器。
ETF收评 | 科创50暴力反弹涨超10% ，AI硬件反攻，科创半导体ETF涨超19%，集成电路ETF、芯片ETF涨停格隆汇7月21日｜截至收盘，上证指数涨1.79%报3864.37点，深证成指涨4.81%报14264.29点，创业板指涨7.05%报3685.97点，科创50涨10.73%。三市成交额29742亿元，较上日放量2561亿元。全市场超3100家个股上涨。半导体、算力硬件产业链大反攻，个股掀涨停潮，设备、晶圆、CPO、存储器方向领涨。金融科技、锂电池、机器人、商业航天、AI应用题材活跃。电力、油气、金融、白酒板块调整。今日科创半导体、科创芯片、科创信息、科创宽基、集成电路、国产芯片、专精特新、中韩半导体跨境、全指半导体硬科技板块全线暴涨，科创半导体赛道领涨全市场：科创半导体板块：科创半导体ETF华夏上涨19.02%，为全市场涨幅最高标的，科创半导体材料设备赛道大幅拉升。科创芯片细分板块：科创芯片ETF嘉实上涨14.32%，科创芯片设计ETF国联安上涨11.89%，科创芯片全细分赛道集体大涨。科创信息板块：科创信息ETF嘉实上涨12.44%，科创数字信息主线同步冲高。科创宽基板块：科创50ETF华夏上涨11.07%，科创核心宽基标的强势走高。集成电路板块：集成电路ETF国泰上涨10.03%，集成电路核心赛道掀起涨停潮。国产芯片板块：芯片ETF华夏上涨10.03%，国产芯片主题同步收红。专精特新板块：专精特新ETF富国上涨10.02%，专精特新科创企业标的同步大涨。中韩半导体跨境板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨10.01%，跨境半导体T+0品种触及涨停。全指半导体宽基板块：半导体ETF国联安上涨10.00%，中证全指半导体宽基标的涨停收官。今日海外油气跨境、能源化工商品、国内宽基能源、银行金融、煤炭、畜牧养殖板块集体回调，标普油气跨境标的跌幅居前：海外油气跨境板块：标普油气ETF富国下跌4.11%领跌全市场，海外油气资源类跨境T+0标的深度调整。能源化工商品板块：能源化工ETF建信下跌2.33%，场内能源化工期货品种同步回落。国内宽基能源板块：能源ETF广发下跌2.25%，煤炭ETF国泰下跌1.81%，能源ETF汇添富下跌1.80%，煤炭、全指能源、800能源周期赛道走弱。银行金融板块：银行ETF华宝下跌2.23%，银行ETF富国下跌2.13%，银行AH优选ETF招商下跌2.06%，银行全品类标的小幅下行。畜牧养殖板块：养殖ETF国泰下跌1.68%，畜牧养殖ETF天弘下跌1.66%，畜禽养殖消费板块小幅回调。
研报掘金丨华源证券：维持信德新材“买入”评级，沥青基碳纤维进展可期格隆汇7月21日｜华源证券研报指出，信德新材沥青基碳纤维进展可期，26H1业绩预告符合预期。公司预计2026年上半年实现归母净利润6500-7500万元，同比+562.34%至664.24%，实现扣非归母净利润4600-5600万元，同比扭亏。2026H1业绩高增长主要系锂电池需求放量+产品结构优化。光纤领域中，公司沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户的验证。在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，目前验证较为顺利，大连信德新材料科技有限公司2025年营业收入为751.55万元。考虑到公司负极包覆材料量价有望维持向好态势，且沥青基碳纤维制品有望放量，看好公司后续业绩弹性。维持“买入”评级。
A股收评：强势反攻！科创50涨10.73%，超3100股上涨，半导体产业链爆发格隆汇7月21日｜A股主要指数集体大涨，截至收盘，沪指涨1.79%报3864.37点，深证成指涨4.81%，创业板指涨7.05%，北证50涨3.24%，科创50涨10.73%。三市成交额29742亿元，较上日放量2561亿元，全市场超3100家个股上涨。盘面上，半导体产业链集体爆发，东芯股份、华虹宏力、兆易创新等二十余股涨停；业绩兑现景气度确认，CPO概念集体上涨，通富微电、光迅科技、生益科技等多股涨停；现货黄金重回4000美元，贵金属板块大涨，赤峰黄金、兴业银锡涨停；培育钻石、消费电子、储能概念涨幅居前。另一方面，美伊释放缓和信号后国际油价下跌，油气板块回调，通源石油跌超8%；银行股普跌，中国银行、交通银行跌超3%；医药商业、煤炭、白酒板块跌幅居前。(格隆汇)
研报掘金丨群益证券(香港)：中国巨石半年报业绩大幅增长，计划扩张产能，建议“买进”格隆汇7月21日｜群益证券(香港)研报指出，中国巨石半年报业绩大幅增长，公司计划扩张产能，建议“买进”。上半年预计实现净利润27.8亿元-31.2亿元，YOY+65%-85%（预计扣非后净利润28.1亿元-31.5亿元，YOY+65%-85%），折合EPS为0.7元-0.78元，公司业绩符合预期。公司上半年业绩大幅增长，主要得益于电子布产品量价齐升。公司是玻纤行业龙头企业，产能规模全球第一，已在中国、埃及及美国建立了6大生产基地，构建了覆盖全球主要消费市场的销售网络。电子布持续提价，公司上半年业绩大幅增长，由于需求旺盛，公司持续加码电子布产能，预计公司在2027年Q4到2028Q1有5.7亿米电子布产能陆续释放，全部达产后电子布产能将较现有产能提升42%。
欧股开盘普涨格隆汇7月21日｜德国DAX30指数涨0.12%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数涨0.09%，欧洲斯托克50指数涨0.36%，西班牙IBEX35指数涨0.27%，意大利富时MIB指数涨0.46%。
国内商品期货收盘：沪银涨超5%，钯涨近4%格隆汇7月21日｜国内商品期货收盘涨跌不一，沪银涨超5%，钯涨近4%，铂、国际铜涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超4%，LU燃油跌超3%，液化气、鸡蛋、对二甲苯跌超2%。
研报掘金丨国盛证券：维持同花顺“买入”评级，半年报业绩超预期，交投活跃与AI赋能共振格隆汇7月21日｜国盛证券研报指出，同花顺半年报业绩超预期，归母净利同比75%-95%，交投活跃与AI赋能共振。受资本市场交投活跃等因素影响，金融信息服务需求快速增长，公司持续推进人工智能技术与金融信息服务业务深度融合，加快大模型及AI技术在金融智能体、数据终端、用户服务等场景的应用落地，持续提升产品智能化水平和服务能力，进一步优化用户体验，增强公司核心竞争力。SkillHub+iFinDMCP发布，金融终端龙头AI全面落地。公布2026年中期分红计划，持续回馈投资者。公司业务与证券市场活跃度存在高度相关性，预计2026-2028年营业收入分别为78.94/98.01/115.44亿元，归母净利润分别为45.68/61.05/74.34亿元。维持“买入”评级。
2026年度育儿补贴已发放2516万人格隆汇7月21日｜国家卫生健康委：截至目前，2026年度育儿补贴已提交申请2751万条，已审核通过2713万条，已发放2516万人。近日，国家卫生健康委、财政部印发通知，将2022-2024年出生婴幼儿的首次育儿补贴申请截止时间延长至2026年12月31日。
研报掘金丨浙商证券：维持中国船舶“买入”评级，龙头势起持续推荐格隆汇7月21日｜浙商证券研报指出，中国船舶业绩预告符合预期，龙头势起持续推荐。上半年公司预计实现归母净利润92亿元至110亿元，同比+212.29%至273.39%；公司业绩高增主要系手持订单充足、生产任务饱满，依托成熟建造体系与批量化、节拍化生产优势，生产经营平稳有序。公司手持订单结构进一步优化，交付的民船建造产品数量、中高端船型占比、单船平均价格同比增加，经营业绩同比大幅提升。船舶周期景气上行，公司产业链一体化及产能优势明显。维持“买入”评级。