研报掘金丨东吴证券：维持中矿资源“买入”评级，铯铷业务稳健增长

东吴证券研报指出，中矿资源锂价上行贡献弹性，铯铷业务稳健增长。公司预告26H1归母净利10.5-12.5亿元，同比增长1078%-1302%；扣非净利10.0-12.0亿元，同比增长13227%-15893%。其中26Q2归母净利5.4-7.4亿元，同比扭亏，环比增长7%-46%；业绩环比继续提升。后续随着津巴精矿逐步到港，全年看，公司目标5万吨LCE出货，若锂价维持15万元/吨+，锂业务利润弹性仍显著。铯铷业务稳健增长、小金属提供远期弹性。铯铷、铌钽、锗等小金属业务构成公司稳定利润底盘及中长期增量来源。铜业务逐步落地、Tsumeb冶炼厂大幅减亏。维持“买入”评级。