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Evercore ISI：上调西方石油评级至“跑赢大盘”

07-09 15:09 25,852

Evercore ISI周三将西方石油的评级从“跑输大盘”直接上调至“跑赢大盘”，并将目标价从58美元上调至65美元。

实时快讯

工信部：今年计划印发实施《关于加强时空信息终端供需适配促进融合应用的行动计划》格隆汇8月24日｜据中证金牛座，为了完善顶层设计、加强政策引领，工信部研究编制了《关于加强时空信息终端供需适配促进融合应用的行动计划》，目前已经完成部内外征求意见，计划今年印发实施。工业和信息化部电子信息司副司长史惠康介绍，北斗卫星导航系统是我国重要的空间信息基础设施，截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片，各类北斗功能终端产品社会总保有量超过22亿台/套。2025年我国卫星导航产业总体产值达6290亿元，同比增长9.24%。
小摩下调沃尔玛目标价至125美元格隆汇8月24日｜摩根大通将沃尔玛的目标价从137美元下调至125美元，仍维持“增持”评级。(格隆汇)
公司问答丨华特达因：公司代理的褪黑素颗粒于年初上市以来入院及销售工作按照公司推广计划正常推进格隆汇8月24日｜有投资者在互动平台向华特达因提问，请问贵公司代理的褪黑素颗粒医院端售卖情况如何？华特达因回复称，公司代理的褪黑素颗粒于年初上市以来入院及销售工作按照公司推广计划正常推进。作为重点针对精神障碍儿童的睡眠治疗的处方药，患者家长认知及应用需要一定推广过程，公司正积极开展相关疾病治疗及产品知识的宣传推广工作。
格隆汇8月24日｜伊朗外交部发言人：我们尚未收到加入麦加协议的邀请，但我们已就地区安全问题向这些国家（沙巴土三国）提出对话建议。
研报掘金丨东方证券：维持华利集团“买入”评级，二季度毛利率拐点尚未明确格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，华利集团上半年盈利低于市场预计，二季度毛利率拐点尚未明确。公司中报收入和归母净利润同比分别下降14%和43%，其中二季度收入和归母净利润同比分别下降10%和37%，环比一季度降幅有所收窄。公司近年来的逆势产能扩张叠加地缘动荡导致经营调整幅度和时间均超出市场原先的预测。预计公司下半年收入和毛利率环比都会呈现改善趋势。另外伴随公司27年中期多数新工厂逐步完成产能爬坡并开始产生稳定的盈利，预计27年开始公司经营有望重新提速。参考可比公司，给予2026年17倍PE估值，对应目标价为35.54元，维持“买入”评级。
格隆汇8月24日｜伊朗外交部发言人：伊朗与阿曼将讨论霍尔木兹海峡的安全问题。
公司问答丨飞凯材料：公司RCP系列新型锡膏是针对Mini LED的COB&MiP&COG印刷制程工艺开发的固晶锡膏格隆汇8月24日｜有投资者在互动平台向飞凯材料提问，公司RCP固晶锡膏可以应用于光模块倒装焊、先进封装吗？飞凯材料回复称，公司RCP系列新型锡膏是针对Mini LED的COB&MiP&COG印刷制程工艺开发的固晶锡膏，具体的应用场景还需取决于客户的实际需求和终端设计。
大行评级丨高盛：下调华润啤酒目标价至30.1港元，因白酒业务拖累降收入预测格隆汇8月24日｜高盛发表研报指，华润啤酒上半年业绩符合预期，啤酒销量及平均售价展现韧性，惟盈利能力受包装成本上升的拖累，部分被间接成本效益提升所抵销，当中铝材价格上升对上半年销售成本增长的影响最为明显，管理层预期铝材成本压力将于第四季缓解。基于白酒业务拖累及包装成本压力上升，高盛将2026至2028年收入预测下调约2%，白酒收入预测降17%至24%，经常性净利润预测下调4%至6%，啤酒业务销售预测下调约1%，啤酒经常性EBIT预测下调约5%。该行下调估值基础，由预测明年市盈率17倍降至15倍，目标价由35.15港元下调至30.1港元，维持“买入”评级。
研报掘金丨东方证券：维持宁波银行“买入”评级，上半年营收利润环比进一步改善格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，宁波银行业绩靓丽，营收利润环比进一步改善。截至26H1营收、PPOP、归母净利润累计同比增速（下同）分别环比+1.3pct/+1.6pct/+1.8pct。其他非息收入同比-10.3%，降幅边际收敛16.1pct，浮盈兑现力度弱于去年，公允价值变动损益同比拖累。减值计提同比+23.8%，但成本收入比同比改善3.2pct，归母净利润进一步提速增长。信贷增长边际提速，息差降幅收敛。截至26H1，总资产、贷款分别同比+13.8%、+16.5%，增速环比+0.1pct/+0.9pct，对公贷款维持30%左右增速，个人贷款增速转正。资产质量拐点持续得到确认，拨备覆盖率边际增厚。截至26H1，不良率环比持平，关注率环比-2BP，测算不良生成率同比下降16BP，逾期率较年初持平。采用历史估值法，参考22年以来估值中枢，给予26年0.97倍PB，目标价36.77元/股，维持“买入”评级。
大行评级丨花旗：上调贝壳H股目标价至75.4港元，重申为首选股格隆汇8月24日｜花旗发表研报指，贝壳第二季利润胜预期，突显了公司积极的营运杠杆及平台模式所蕴含的盈利能力。展望第三季及第四季，该行考虑到贝壳谨慎的指引、去年第三季的低基数，以及近期的政策支持，除非第四季出现一次性资产减值，否则预计其利润在GTV增长的带动下将进一步向上修订。另外，贝壳正扩展业务至房屋与居住决策，从而强化其长期竞争优势与可持续增长。该行表示，鉴于贝壳布局重点城市的交投复苏，重申公司为首选股，H股目标价由73.6港元上调至75.4港元，美股目标价则由26.4美元调升至26.6美元，续予“买入”评级。
研报掘金丨东方证券：江苏银行营收提速，利润稳定，维持“买入”评级格隆汇8月24日｜东方证券研报指出，江苏银行营收提速，利润稳定。26H1营收、PPOP、归母净利润累计同比增速（下同）为+9.1%、+11.8%、+8.1%，环比分别+0.7pct/+3.2pct/-0.1pct。规模扩张放缓，信贷结构持续调整，对公活期增长不弱。存款方面，26H1存款增量4000亿+，对公活期沉淀良好，贡献近5成增量，带动活期存款占比较25A提升2.4pct。良率环比持平，拨备保持稳定。截止26H1，不良贷款率环比持平于0.81%，关注率环比-1bp，逾期率较年初-6bp，测算不良净生成率同比+2bp。拆分来看，对公多数行业不良率边际改善，但个人经营贷不良抬升明显，较年初+60bp。江苏银行核销和计提力度均有抬升，核销金额和拨备计提分别同比+21%/+11%，拨备覆盖率和拨贷比环比-3pct/-4bp，风险抵御能力稳定。参考可比公司10%估值溢价，给予26年0.88倍PB，对应合理价值13.67元/股，维持“买入”评级。
公司问答丨正邦科技：公司暂无生猪出口业务格隆汇8月24日｜有投资者在互动平台向正邦科技提问，公司猪肉有没有出海？正邦科技回复称，公司暂无生猪出口业务。
伊朗警告违反霍尔木兹海峡通行规则的船只将面临处罚格隆汇8月24日｜伊朗“波斯湾海峡管理局”（PGSA）在社交平台上发布消息称，违反其制定的霍尔木兹海峡通行安排的船只，可能面临包括限制通行、罚款、扣押或没收在内的处罚。PGSA是伊朗为管理该海峡而新设立的机构。该机构表示，货主在进行与波斯湾相关的航行时，应参考一份更新后的不合规船只名单。
哈萨克斯坦公布首届一院制议会选举初步结果格隆汇8月24日｜据央视，哈萨克斯坦中央选举委员会24日公布了首届一院制议会库鲁尔泰选举初步计票结果，共有5个政党获得新议会席位。初步结果显示，约935万选民参加本次选举投票，投票率达74.08%。哈执政党公正党以71.17%的得票率位居首位，乡村党获得6.26%的选票，共和国党等其他3个党派也跨过5%的得票率门槛而获得库鲁尔泰席位。
欧洲股市开盘多数下跌格隆汇8月24日｜欧洲股指开盘多数走低。欧洲斯托克600指数下跌0.15%，人工智能相关股票表现逊于大盘。半导体股占比较高的阿姆斯特丹AEX指数下跌0.1%，其中阿斯麦下跌1%，BE半导体下跌1.1%。法国CAC 40指数下跌0.2%，汽车股表现疲软，Stellantis下跌3%，此前美国与加拿大贸易谈判破裂。德国DAX指数下跌0.2%，受西门子能源下跌1.4%以及大众汽车下跌1.4%的拖累。英国富时100指数持平，矿业股和房地产公司股上涨抵消了医疗保健板块的下跌，其中阿斯利康下跌1%。意大利富时MIB指数持平，西班牙IBEX 35指数小幅上涨0.1%。