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斯迪克(300806.SZ)：具备折叠屏所需抗冲击膜、AR 减反膜、OCA 胶等产品的配套供应能力

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格隆汇7月8日丨斯迪克(300806.SZ)在互动平台表示，公司具备折叠屏所需抗冲击膜、AR 减反膜、OCA 胶等产品的配套供应能力。公司长期深耕国内消费电子产业链，国内厂商为核心服务客户。

实时快讯

研报掘金丨申万宏源研究：上调三环集团至“买入”评级，H股发行在即，持续丰富光通信格隆汇7月8日｜申万宏源研究指出，三环集团H股发行在即，持续丰富光通信、数据中心产品矩阵。光通信领域，公司产品广泛应用于数据中心，提供高精度、高稳定光纤对接方案的MT 插芯+导针与散件组合、专为光芯片封装设计的高可靠性陶瓷管壳等。数据中心领域，公司产品供应能力逐步提升，已推出多尺寸高容MLCC，以及针对48V电源系统的多规格高容MLCC产品。随着控制模块的增加，汽车电子用量相应提高，考虑到公司电子元件及通信元件业务增速快，上调26年营收、归母净利润预测至119/37亿元（原预测89/29亿元），当前股价对应2026年PE 72x，较MLCC行业可比公司（风华高科、洁美科技）2026平均PE 101X 低40%，上调至“买入”评级。
图解丨全球太空竞赛关键材料的主要生产国格隆汇7月8日｜中国在太空竞赛材料供应链中占据主导地位。在下图所示的八种材料中，中国是其中四种的最大生产国——供应了全球99%的镓、78%的石墨、70%的钛以及69%的稀土元素。美国供应全球43%的氦气和稀有气体，以及54%的铍，两者都是航天器和卫星的关键材料。此外，智利贡献全球37%的铼产量，这种金属被用于制造耐高温的火箭发动机和喷气式发动机。
中国瑞林：签订约11.23亿元海外项目框架协议格隆汇7月8日｜中国瑞林(603257.SH)公告称，公司与BHP全资子公司奥林匹克坝有限公司签署南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议，合同金额约2.4亿澳元(折合人民币约11.233亿元)。合同将分阶段实施，最终投资决策预计于2027年下半年确定。若顺利履行，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
五洲特纸：预计2026年上半年净利同比增85.75%-93.97%格隆汇7月8日｜五洲特纸公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.26亿元到2.36亿元，与上年同期相比，将增加1.04亿元到1.14亿元，同比增加85.75%到93.97%；预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2.22亿元到2.32亿元，与上年同期相比，将增加1.07亿元到1.17亿元，同比增加93.35%到102.06%。公司Q2净利润预计1.27亿-1.37亿，Q1净利润0.99亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27%-37%。
亚马逊AWS拟在菲律宾投资至多50亿美元格隆汇7月8日｜菲律宾总统府新闻办公室7月8日宣布，亚马逊(AMZN.US)云计算部门AWS已提议在未来15年内向菲律宾投资至多50亿美元，这项计划中的投资将增强菲律宾的数字基础设施，创造数千个就业岗位，并为该国的企业、初创公司以及政府机构提供更快速、更安全的云服务。
有进口原研药企业伪造专家签名试图影响集采定品，武田回应：所指企业非本公司格隆汇7月8日｜据澎湃，7月7日，国家医保局发布“风险提示”文章称，在第12批集采确定采购品种阶段，某进口原研药企业提交了所谓“31家医院78名医生联署的专家建议函”，试图以此影响集采定品，经向“署名专家”本人逐一查证，80%以上签名不真实。7月8日，武田中国方面表示：“该事件中所指企业并非武田。公司始终严格遵守国家法律法规，合规参与集采相关沟通。”此前7月7日晚间，诺华中国也对外表示：“我们确认，文中所指企业并非诺华。诺华始终严格遵守国家法律法规，并坚定支持国家推动医药行业高质量发展的各项举措。”
报告：全球核电装机容量未来十年将增长44%格隆汇7月8日｜在电力需求增长以及部分国家大力建设反应堆的推动下，全球核电装机容量在多年增长乏力后，预计未来十年将增长44%。BNEF报告显示，到2036年全球核电装机容量可能达到535吉瓦，高于去年的372吉瓦。核电行业正受益于几大趋势：国际应对气候变化的努力提升了无碳核电的需求；工业用户、日益电气化的家庭以及高耗能的数据中心推动电力需求激增；同时，社会对核电接受度的提高正促使各国政府和公用事业公司重新审视此前阻碍核电发展的政策。
报告：美半导体行业面临高技能人才短缺预计2030年缺口近16万人格隆汇7月8日丨麦肯锡公司、美国半导体行业组织SEMI以及美国国家科学基金会联合开展的一项雇主调查分析显示，全美范围内高技能工人短缺的问题正日益严重，预计到2030年，美国技术劳动力缺口预计将多达157000名全职员工。这可能导致全美各地价值数十亿美元的新半导体工厂建设延误，并制约未来的芯片产量。
韩国金融监督院正研究收紧单股杠杆ETF投资门槛的具体措施包括限制发行数量等格隆汇7月8日丨据媒体消息，目前，韩国金融监督院正在研究收紧单股杠杆ETF投资门槛的具体措施。据悉，潜在的干预措施包括限制发行数量、设置规模上限、提高散户投资门槛等。
研报掘金丨银河证券：维持恒瑞医药“推荐”评级，创新管线持续兑现，BC矩阵进一步完善格隆汇7月8日｜银河证券研报指出，恒瑞医药创新管线持续兑现，BC矩阵进一步完善。公司注射用瑞康曲妥珠单抗的药品上市许可申请获受理，且已被纳入优先审评程序。研究结果显示，与研究者选择的化疗相比，瑞康曲妥珠单抗能显著延长既往在转移性疾病阶段未接受过或接受过一线化疗的HER2 低表达晚期乳腺癌患者的PFS，降低疾病进展或死亡风险。总生存期(OS)数据目前尚未成熟，但已观察到生存获益趋势。本次适应症落地后将与达尔西利、吡咯替尼形成完整乳腺癌治疗矩阵，覆盖早期辅助、晚期一线后线全治疗周期，巩固公司在乳腺肿瘤领域龙头地位。公司创新药收入高速增长，“借船出海”成效显著；在研管线丰富，创新研发步入收获期。当前股价对应2026-2028年PE为41/36/31 倍，维持“推荐”评级。
乌克兰打击持续升级：俄萨拉托夫炼油厂遭袭起火、两艘油轮被击中格隆汇7月8日｜俄罗斯萨拉托夫炼油厂在遭乌克兰无人机夜间袭击后起火，同时两艘油轮在最新一轮针对俄能源基础设施的打击中遇袭。美国航空航天局（NASA）火灾监测系统周三拍摄的图像显示炼油厂存在热异常，疑似仍有明火。萨拉托夫州州长布萨金称工业设施受损，袭击造成一人死亡。近几周，乌克兰几乎每日袭击俄炼油厂，旨在削弱其燃料产能并向克里姆林宫施压。打击范围已扩展至距离边境数千英里的设施，包括西西伯利亚的鄂木斯克炼油厂。该炼油厂由俄罗斯石油公司所有，设计产能约每日14万桶。袭击已导致多个关键炼油厂停产，加剧了全国汽油短缺。此外，罗斯托夫州州长称无人机袭击了亚速海塔甘罗格湾的两艘空载油轮，两人受伤，未造成泄漏。下卡姆斯克市工业设施也在夜间袭击中受损。
阿根廷对华铝管作出反倾销日落合并情势变迁复审终裁不再继续对涉案产品征收反倾销税格隆汇7月8日｜据中国贸易救济信息网，2026年7月3日，阿根廷经济部发布2026年第883号公告，对原产于中国的铝管作出反倾销日落合并情势变迁复审终裁，决定不再继续对涉案产品征收反倾销税。涉案产品为外管直径小于等于130毫米、依据IRAM681标准生产的3xxx系列和6xxx系列非成型的非合金或合金铝管，含成卷的铝管，但不包括3xxx系列精密拉制铝管。本案涉及南共市海关编码7608.10.00和7608.20.90项下产品。公告自发布之日起生效。
美国稀土需求增长缓慢日韩提前锁定供应格隆汇7月8日｜据英国金融时报，尽管特朗普政府大力推动建立国家供应链，但美国国内需求却尚未真正形成，因此，由华盛顿支持的美国公司生产的稀土正流向日本和韩国。由MP Materials、Energy Fuels以及Phoenix Tailings生产的稀土产品，目前正被出售给亚洲企业。这三家公司合计获得了美国政府数十亿美元支持，而亚洲市场的磁材制造规模仍远大于尚处起步阶段的美国本土产业。Phoenix Tailings首席执行官Nick Myers 表示，鉴于今年中国稀土金属出口大幅下降，日本客户正在“争相抢购”该公司生产的稀土金属。他说，“除非（美国国防工业）主要承包商迅速采取行动，否则我们公司的产品会被卖光……其他公司正在以更高价格、更快速度采购。”业内人士表示，多家美国企业已经公布了在国内开采稀土、生产磁体的计划，但美国稀土产业真正形成规模仍需要时间。
比特币跌穿6.3万美元关口格隆汇7月8日｜中东局势再度紧张，比特币跌穿6.3万美元关口。根据CoinDesk报价，比特币24小时低见62475美元，现报62590美元，跌1.11%；以太币现报1750美元，跌1.48%；狗狗币跌4.39%。据美官员称，初步迹象显示，伊朗近日在霍尔木兹海峡向三艘商船开火，伊方的行为将招致相应后果。美国财政部随即宣布，自本周二起不得开展新的伊朗石油相关交易，撤销截至8月下旬、为期60天的伊朗能源限制豁免。分析指出，市场续关注美伊局势变化及油价走势，一旦比特币跌穿6.2万美元关口，将下试6万美元水平。
研报掘金丨首创证券：维持北方华创“买入”评级，受益于多款设备市占率提升格隆汇7月8日｜首创证券研报指出，北方华创设备市占率持续提升，下游扩产有望拉动需求。受益于公司多款设备市占率提升，2026Q1公司营收实现较快增长。AI拉动半导体需求，下游扩产和国产替代拉动公司订单增长。2025年公司完成对芯源微的并购整合，补齐涂胶显影设备短板，平台化能力进一步增强。公司作为国内半导体设备平台化公司，在刻蚀、薄膜沉积等领域布局深厚。在内生和外延双重驱动下，公司有望把握下游扩产需求。预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为67.66/95.31/136.47亿元，对应当前股价PE分别为88/62/43倍，维持“买入”评级。