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大行评级丨Wolfe：上调雪佛龙评级至“跑赢大市”，近期回调创造入市时机
- 纳斯达克中国金龙指数跌超2%格隆汇7月3日｜纳斯达克中国金龙指数跌超2%，海天网络跌23.86%，世纪互联跌9.02%，新氧跌8.88%，阿特斯跌8.63%，万国数据跌8.13%。
- 格隆汇7月3日｜随着AI矿产热潮吸引投资关注，刚果（金）计划建立首个证券交易所。
- 美股走势分化 纳指跌超1%格隆汇7月3日｜美股三大股指走势分化，纳指跌超1%，标普500指数跌0.28%，道指涨0.64%。
- 分析师：Anthropic与五角大楼的争端凸显了Palantir的优势格隆汇7月3日｜D.A. Davidson分析师Gil Luria和Lucky Schreiner在一份报告中写道，Anthropic与美国国防部之间紧张的关系表明，在人工智能模型之上建立编排层的必要性，这凸显了Palantir的优势。他们写道，直接在Anthropic模型之上建立业务的企业可能会因为政府限制访问权限而面临“灾难性”干扰，但Palantir可以顺畅地切换其服务底层的模型。D.A. Davidson的分析师写道：“我们认为，这一事态发展消除了Palantir面临的最大潜在威胁，即企业将求助于Anthropic和OpenAI来解决其最大问题的观念。”Palantir股价上涨2.5%。
- Meta推出全新应用，搭载趣味代码创作小游戏社交信息流格隆汇7月3日｜Meta旗下全新人工智能社交应用Pocket已在部分地区分批上线。Meta 将这款产品定义为一个能和好友一同创作、分享、探索互动小程序的平台。简单来说，它是用户输入提示词就能生成的小型互动游戏。Meta 给出官方定义：gizmo 是由 AI 生成、可交互、能直接游玩的趣味内容。Meta 的应用矩阵早已不止 Facebook、Instagram、WhatsApp 三款产品。该公司陆续推出 Threads、Forum 等新型社交软件，同时上线多款 AI 应用，持续加码人工智能业务。 此前据报道，Meta 收购了 Atma Sciences 的研发团队，这家公司开发过一款名为 Gizmo 的应用；Meta 还取得了这家初创企业技术的非独占授权。当时 Meta 并未披露这笔交易的资金细节。收购该团队数月后，Meta 推出独立应用 Pocket，落地这套 gizmo 互动内容玩法。
- 供应链难题持续困扰，空客上半年交付350架飞机格隆汇7月3日｜据知情人士透露，欧洲飞机制造商空中客车（Airbus SE）上半年向客户交付了约350架客机。尽管长期受供应链各类问题掣肘，空客仍在持续提升产能。不愿具名的知情人士表示，初步数据显示6月交付量提速至约90架，5月交付量为81架，最终正式数据或将有所调整。今年上半年交付总量，对比2025年同期的306架实现增长。空客发言人表示，本月晚些时候官方发布订单与交付数据前，暂不予置评。空客全年交付目标定为870架，这意味着截至12月31日前，企业还需完成约520架飞机交付。航空行业惯例是年末交付节奏会大幅加快。
- 高温叠加数据中心用电激增，美国PJM电网创用电峰值预期，电力成本大涨近七成格隆汇7月3日｜受高温穹顶天气、数据中心用电需求暴涨双重因素推动，美国最大区域电网PJM周四全力应对创纪录用电负荷：调度调整重载输电线路电力流向，启用高成本化石燃料发电机组，防止出现停电事故。PJM预计，美国东部夏令时周四傍晚 6 时左右，近 100 华氏度（38 摄氏度）的极端高温将打破该电网长达20年的用电需求纪录。最新预测电力峰值负荷达 166.2 吉瓦，高于此前 165.6吉瓦的历史极值。PJM表示现有供电能力足以应对此次负荷高峰。PJM独立市场监管机构最新报告显示，耗电巨大的数据中心本周持续给电网造成压力；今年服务6700万人口的电网整体运营成本涨幅接近 70%，新增成本超 160 亿美元。市场分析机构 Monitoring Analytics测算，数据中心激增的用电需求推高批发电力成本38亿美元，占电网批发电力成本全年累计增幅162.5 亿美元的23%。
- 格隆汇7月3日｜摩根士丹利将为员工子女开立的特朗普相关账户配套等额缴纳1000美元出资。
- 花旗数据显示交易员全力押注纳斯达克100指数 认为涨势还将继续格隆汇7月3日｜通常情况下，纳斯达克100指数在三个月内上涨30%会促使投资者获利了结。但眼下，他们却押注这波涨势才刚刚开始。对追踪纳斯达克100指数的最大交易所买卖基金的看涨期权需求，其增长速度超过了整体市场，表明资金正轮动进入人工智能和成长型股票。花旗集团汇编的数据显示，从某项指标来看，相对于标普500指数，科技股看涨期权的成本正处于2007年以来的最高水平。这种格局并非没有风险，人们越来越担心，主导今年大部分时间市场叙事的人工智能交易可能已经过热。周三，纳斯达克100指数下跌1.5%，表现逊于收盘几乎持平的标普500指数，而周四这一股指再次跑输大盘。期权平台Spot Gamma的创始人布伦特·科楚巴在谈及科技股看涨期权时表示：“交易员目前正处于极端看涨状态。”
- 格隆汇7月3日｜纳斯达克100指数跌幅扩大至1.5%。
- 微软高管：微软可以帮助企业改进AI使用方式格隆汇7月3日｜据彭博，微软商业业务首席执行官Judson Althoff称：“所需技能组合非常独特——我们有在银行业工作了20年的员工，也有来自零售、能源、生命科学领域的专家。” 与客户更紧密地合作将帮助他们更高效地实施人工智能（AI），并为微软自身的产品开发决策提供信息。 组建这一新组织的想法部分源于客户对AI成本不断膨胀的担忧。微软可以帮助这些企业改进AI使用方式，例如用较便宜的模型替换昂贵的模型。
- 格隆汇7月3日｜房地美公布的美国30年期抵押贷款利率降至6.43%。
- 甩开美国另起炉灶 加拿大计划在北约峰会上宣布“全球防务银行”创始成员格隆汇7月3日｜加拿大首席谈判代表表示，加拿大计划在下周于土耳其举行的北约峰会上共同宣布全球防务银行的约10个创始成员国。加拿大总理卡尼正在推动建立国防、安全与韧性银行（DSRB），这是他今年呼吁建立“中等强国”联盟的一部分，旨在应对“以美国为主导的传统世界秩序的瓦解”。“我们把北约峰会作为最后期限……我们计划宣布的是创始成员国名单，”加拿大首席谈判代表、加拿大商业发展银行首席执行官伊莎贝尔·胡顿表示。该银行的宗旨是通过筹集高达1000亿英镑（1330亿美元）的低成本资金来加强盟国的国防。胡顿表示，除加拿大外，首批成员国可能全部是欧洲国家，但她拒绝透露具体名单。
- 瑞士央行称瑞银拥有足够资本以满足政府要求格隆汇7月2日｜瑞士央行表示，瑞银集团现有的资本已足以满足瑞士政府推动的改革中所提出的新要求。瑞士央行的报告指出，在过渡期内，瑞银有望实现新要求，并继续向股东分配利润。瑞银在瑞士本土机构拥有90亿美元的储备金，瑞士央行称这足以满足拟议的要求。
- 尽管六月就业数据疲软，美联储仍将关注通胀 格隆汇7月2日｜Evercore ISI 表示，“就业数据恢复正常，美联储仍将关注通胀”。经济学家认为，美联储会将疲软的六月就业数据视为招聘数据在经历了此前几个月出人意料的强劲增长后，重新回归正常水平。他们表示：“有人认为这份报告大大降低了今年加息的可能性。我们并不完全认同这种观点。”桑坦德银行的分析师斯蒂芬·斯坦利也赞同这一观点。他表示：“通胀数据将决定美联储的行动方针。”他认为，六月就业报告可能会“略微”改变美联储官员的看法，但他预计大多数政策制定者仍然认为劳动力市场稳定。“金融市场出现了相当大的过激反应，包括下调了今年加息的可能性。我认为后者是对这份报告的不恰当反应。”