三环集团(06951.HK)拟全球发售7136.43万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨三环集团(06951.HK)发布公告，公司拟全球发售7136.43万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售713.65万股H股(可予重新分配)，国际发售6422.78万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月7日；发售价不会超过每股发售股份100.30港元，H股的每手买卖单位将为100股，中国银河国际为独家保荐人；预期H股将于2026年7月9日开始于联交所买卖。

公司深耕电子陶瓷材料和零部件领域，拥有超过55年的营运历史。公司始终聚焦电子陶瓷材料和零部件领域。公司构建起电子及陶瓷材料、电子元件、通信器件、设备组件等四大类产品组合，形成覆盖通信、AI及数据中心、消费电子、汽车电子、半导体制造及封装、新能源、智能工业控制等核心应用领域，囊括基础材料、关键元件和高端器件及组件的业务框架。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约4.55亿美元(或约35.658亿港元)可认购的有关数目的发售股份。按发售价每股发售股份100.30港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为3555万股H股。基石投资者包括淡马锡、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(“JPMAMAPL”)、CPE River Investment Limited(“CPE River”)、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黄河投资有限公司(“黄河”，由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、高盛资产管理(香港)有限公司(“GSAM”)、宏利、泰康人寿、汇添富投资者、博时国际、工银理财、IvyRock、大湾区共同家园投资、Metazone、Verition Fund、GMF与IRMF。

假设最高发售价为每股发售股份100.30港元，公司将自全球发售获得所得款项净额约70.459亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟按下列金额将公司的所得款项用于下列用途：约41.2%将投资于国外新建扩建项目以及自动化建设，以提升产能、提高效率及加强供应韧性。主要措施包括以下位于泰国及德国的项目，以满足客户需求、缩短交货时间及加强公司的全球服务网络：(i)燃料电池项目扩建；(ii)高精度压电式微点胶系统项目扩建；(iii)数据中心相关电子元件项目建设；及(iv)通信器件项目扩建；约48.8%将用于技术迭代和材料创新，夯实一体化技术壁垒，支持全球化业务拓展，并推进关键环节的国产替代；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括日常运营及一般企业支出。