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宝济药业-B(02659.HK)：BJ044注射液(重组乌司他丁)临床试验申请获得国家药监局批准

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格隆汇6月30日丨宝济药业-B(02659.HK)宣布，2026年6月29日，公司自主研发、全球领先的经由合成生物学开发的BJ044注射液(重组乌司他丁，BJ044)的临床试验申请(IND)获得中国国家药品监督管理局(“国家药监局”)批准，获准开展临床试验。

实时快讯

前日本央行理事称下一次加息可能在12月之前到来格隆汇6月30日｜前日本央行理事Kenzo Yamamoto称，随着该行推进目前仍过于宽松的金融环境回归正常，其加息时间可能会早于大多数人的预期。“日本央行处于需要迅速采取行动的局面，” Yamamoto周一表示。当被问及日本央行是否会如大多数经济学家预测的那样在12月再次加息时，他表示“鉴于目前的货币宽松程度，下一次加息可能会在那之前就到来。”
霍尼韦尔科技正式独立运营，航空航天业务分拆完成格隆汇6月30日｜6月29日，霍尼韦尔科技宣布，已完成此前宣布的航空航天业务分拆，该业务现以霍尼韦尔航空航天（Honeywell Aerospace）作为独立公司运营。霍尼韦尔科技（Honeywell Technologies）将继续以“HON”为股票代码在纳斯达克证券交易所进行常规交易，霍尼韦尔航空航天普通股自6月29日开盘起以“HONA”为股票代码在纳斯达克挂牌交易。
韩股开涨0.77%格隆汇6月30日｜韩国KOSPI指数开盘上涨64.56点，涨幅0.77%，报8459.21点。
日股开涨1.06%格隆汇6月30日｜日经225指数开盘上涨734.46点，涨幅1.06%，报70202.57点。
中信建投：高油价与下游高景气形成共振继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值格隆汇6月30日｜中信建投研报称，锂电设备行业天然具有较强的资本开支周期属性，早期市场高增时，设备公司依赖下游电池厂大规模扩产实现高增长，但当下游产能利用率下降、扩产放缓时，设备订单会比终端需求更剧烈波动，即呈现典型的“二阶导”特征，因此设备厂一直在推进平台化与多元化转型，积极谋求第二增长曲线，目前来看初见成效。
英国成本压力缓解食品通胀率降至15个月低点格隆汇6月30日｜英国零售商协会称，英国食品通胀率已降至15个月来的最低水平，这是成本压力缓解的最新迹象，这可能会阻止英国央行加息。周二公布的数据显示，6月初英国食品价格上涨了2.4%，与去年同期相比有所下降，此前一个月的涨幅为2.7%，主要原因是新鲜食品通胀率降低。总体零售价格涨幅保持在1.2%。英国零售商协会首席执行官Helen Dickinson表示：“得益于丰收和激烈的市场竞争，零售商们帮助将草莓和冰淇淋等夏季美食的价格维持在较低水平。”私营部门的调查和官方数据显示，在美伊达成初步和平协议导致油价下跌之前，英国整体经济的通胀水平一直比此前预期的更为稳定。因此，市场已不再完全预期英国央行今年会加息，而此前市场曾一度预计将加息三至四次，每次加息25个基点。
三环集团寻求通过香港上市募资至多71.6亿港元格隆汇6月30日｜根据呈交香港交易所的文件，潮州三环（集团）股份有限公司香港上市拟发行7100万股股份，每股发行价至多为100.30港元。该公司势将募资至多71.6亿港元（9.13亿美元）。预计将于7月9日挂牌上市。中国银河国际是独家保荐人。
欧洲大行敦促监管机构勿干预股市，称收紧场外交易规则恐适得其反格隆汇6月30日｜欧洲大型银行敦促监管机构不要干预股票市场，称没有证据表明传统证券交易所交易量的下降对价格形成造成了损害。欧洲金融市场协会(AFME)周二警告称，收紧场外交易规则可能会适得其反，损害市场流动性，并使投资者处境更糟。该协会代表德意志银行、法国农业信贷银行和桑坦德银行等银行，以及Citadel Securities和Jane Street等交易公司。欧盟证券监管机构——欧洲证券和市场管理局（ESMA）4月发布了一份关于股票市场的研究报告，并提出可能通过采取立法或监管措施，遏制证券交易所股票交易持续下滑的趋势。ESMA，这一趋势本身未必令人担忧，但若持续下去，可能削弱价格形成机制，并降低投资者对指标价格的信赖度。次月，欧洲六大经济体提出了监管机构可采取的措施，以遏制投资银行和自营交易公司内部交易的增长。AFME在回应中警告称，不应限制投资者对交易执行场所的选择，并表示任何未来举措都应基于证据。
中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认，关注涨价+出海格隆汇6月30日｜中信建投研报称，SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
中信建投：坚定看好国产燃机出海格隆汇6月30日｜中信建投研报称，大摩发布报告，预计全球燃机订单在2026年见顶，2027年起订单下滑，叠加SOFC、燃料电池等补充方案推进，2030年后可能供给过剩。中信建投认为：（1）扩产没有想象中容易、供给端未必会如期增长：对供给端预测不能简单线性外推，行业扩产从规划到形成稳定交付能力需要时间，且不同厂商、不同机型、不同地区的可交付能力差异较大。重型燃机交付约束来自机头、核心高温部件、长周期锻件、供应链配套、成套集成和现场工程等多个环节。（2）国产燃机本身就是重要的补充缺口路线、等同于SOFC+发动机等新路线：海外讨论SOFC、发动机等交付更快的技术路线。一方面，部分路线仍处在早期导入阶段，仍有较多不确定性。另一方面，国产燃机本身即交期较短的重要补充。考虑最差情况，如果全球燃机订单下降，国产燃机订单不会下降。我们只能看到产业仍然维持高景气，国产燃机订单仍在高增、交付周期仍长、有效供给仍偏紧。
华泰证券：调味品与软饮料行业受新渠道冲击相对较小格隆汇6月30日｜华泰证券研报称，当前国内零售行业进入高效率变革加速期，凭借规模效应带来的成本优势以及标准化的运营能力，新兴的线下业态（如会员制商超、调改商超、零食量贩、新鲜零食等）正实现市场份额的稳步提升，并逐步对传统个体商户形成替代与挤压。在本轮渠道变革中，大众品各品类因产品标准化程度、产品加价率、白牌替代性与渠道集中度的差异而受到分层冲击——休闲零食与烘焙受冲击明显，新渠道以白牌货盘直接挤压品牌溢价；乳制品与速冻食品内部分化明显，基础款受冲击但功能性品类缓冲整体影响；软饮料与调味品则凭借深度分销、高频刚需与强品牌心智构筑较强的防御壁垒。面对渠道格局重塑，品牌企业应基于自身品类特性选择主动拥抱或相机抉择。综合考虑之下，华泰证券认为调味品与软饮料行业受新渠道的冲击相对较小，看好调味品与软饮料龙头的中长期壁垒稳固。此外，在受新渠道冲击相对明显的品类中，认可“渠道变迁中具备稀缺供给能力”的范式。
油价下跌，受预期中的美伊会谈前可能的头寸调整影响格隆汇6月30日｜亚洲早盘油价下跌，受可能的头寸调整影响。美国总统特朗普周一在社交媒体上表示，伊朗已请求举行会面，会面将于周二在多哈举行。然而，由于对通过霍尔木兹海峡运输的石油的可持续性仍存担忧，油价跌幅可能有限。澳新银行研究部的分析师在一份研究报告中称，有“报道称，即使没有阿曼的参与，伊朗也在推进控制通过该海峡的海上交通的计划“。澳新银行研究部的分析师补充说：“这可能会推迟波斯湾石油产量的恢复。“近月西得州中质油期货下跌0.8%，报每桶70.19美元。
中信建投：Figure03进入宝马工厂，关注人形机器人应用表现格隆汇6月30日｜中信建投研报称，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。
中金：SiC/GaN等核心第三代化合物半导体器件有望持续受益于数据中心电力相关系统升级格隆汇6月30日｜中金指出，在AI算力走向高密度、连续满载、强瞬态冲击之后，高压架构是数据中心供电系统发展的确定方向。在硬件技术进步推动下，2026年数据中心高压架构迎来落地元年。中金认为，SiC/GaN等核心第三代化合物半导体器件有望持续受益于数据中心电力相关系统升级，SiC有望统领机房侧（灰区）应用，而GaN有望在机柜内（白区）大规模渗透，从灰、白区分界线形成“SiC左，GaN向右”的市场格局，共同受益于数据中心电源方案迭代。
中信建投：光棒扩产潮无需过度担忧，GPT-5.6发布，持续推荐AI产业链格隆汇6月30日｜中信建投研报表示，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动启动光棒扩产计划。我们认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年、甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。OpenAI发布新一代AI模型GPT-5.6系列，包含Sol、Terra、Luna三个版本。我们继续对AI大模型保持乐观。我们持续推荐AI产业链，建议持续重点配置AI算力产业链。