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黄山谷捷(301581.SZ)：铜水冷盒等产品目前主要应用于车规级功率半导体模块

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格隆汇6月29日丨黄山谷捷(301581.SZ)在互动平台表示，公司铜水冷盒等产品目前主要应用于车规级功率半导体模块。

实时快讯

大行评级丨小摩：预计网易转为双重主要上市即获纳入沪港通，对股价属正面影响格隆汇6月29日｜摩根大通发表研报指，网易将自明日起在港交所转为双重主要上市。该行预计，网易将于同日符合纳入沪港通的资格，因为网易并未采用同股不同权(WVR)结构，且已是恒生综合指数的成份股。该行认为，网易获纳入沪港通将允许内地投资者通过南向资金直接交易该股，带来更多资金并改善流动性，因此对网易股价属正面影响。该行预计网易2026年营业利润将增长25%，又相信该股近期的调整是由于中国互联网股面临广泛抛售，而非对其基本面的担忧。该行重申网易为数码娱乐板块中的首选股，予“增持”评级，目标价为290港元。
但斌：AI浪潮不太可能三四年就结束，产业层面或可参照互联网时代的十年节奏格隆汇6月29日｜东方港湾董事长但斌在格隆汇·中期策略峰会上称：我的基本判断，人工智能时代会像互联网时代一样，具备较长的产业周期——ChatGPT是2022年底公布的，如果参照互联网“公布后十年”的历史节奏，那个点(约2033年前后)大概率才是一个需要审视风险的参考窗口，在此之前，AI的产业演绎不太可能三四年就结束。不过，短期市场波动和局部泡沫客观存在，投资者仍须根据自身情况理性评估。
港股收评：强势反攻！科指大涨3.23%，恒指收复23000点，科技半导体创新药强势格隆汇6月29日｜港股今日迎来久违的强势反弹，三大指数集体大涨。恒生指数收涨1.57%，一举收复23000点关口；恒生科技指数表现最为强劲，大涨3.23%，国企指数涨1.94%。具体盘面上，权重科技龙头集体反攻带领大市上涨，百度昆仑芯上市传闻点燃情绪，股价一度大涨近9%收涨5.6%，美团涨超5%，阿里巴巴涨近4%，京东、腾讯、小米皆止跌反弹；7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮，存储半导体股午后涨幅持续扩大，兆易创新大涨14.59%再度刷新历史新高价！中芯国际、澜起科技、华虹宏力皆强势；医保目录初审公示、第12批国家药品集采启动，创新药板块同样大幅走强，荣昌生物、君实生物涨幅靠前；欧洲高温催生空调需求，海信家电领衔家电股上涨。另一方面，连续上涨的PCB概念股大幅回调，建滔集团、胜宏科技跌幅明显，BDI指数跌至逾两个月新低，港口及海运股表现低迷，三大航空股集体下跌。(格隆汇)
豆包回应“内测社交功能”传闻：没有该计划格隆汇6月29日｜据澎湃，近期，有传言称，字节跳动旗下豆包大模型正在内测社交功能。 6月29日，豆包相关负责人回复，在企业办公场景，豆包是和飞书有一些协同的尝试，未来也会合作更紧密。但豆包没有传闻所说的社交功能计划。
国家能源局：1-5月全国电力市场交易电量同比增长24.8%格隆汇6月29日｜据国家能源局，2026年5月，全国完成电力市场交易电量6268亿千瓦时，同比增长23.6%。从交易范围看，省内交易电量4906亿千瓦时，同比增长26.9%；跨省跨区交易电量1362亿千瓦时，同比增长12.9%。2026年1-5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。
金价下跌，市场关注伊朗和平谈判格隆汇6月29日｜三菱日联(MUFG)的Soojin Kim写道，随着市场更加关注不断缓解的通胀预期以及伊朗与美国恢复和平谈判的前景，金价出现下跌。“随着地缘政治风险溢价继续消退，且对能源驱动的通胀下降的预期改善，金价可能继续承压，“她补充说。伊朗和美国曾交火，但随后同意停止敌对行动。在纽约市场，黄金期货下跌0.4%，至每盎司4,078.30美元。在伦敦市场，黄金矿商Endeavour Mining的股价下跌2.05%，而同行Fresnillo下跌约1%。
穆迪：印度可承受今年财政赤字小幅扩大格隆汇6月29日｜穆迪评级表示，印度今年的财政赤字可能高于预期，但不会危及其投资级评级，因为能源价格上涨预计只会对财政预算造成暂时性压力。“我们认为印度不会受到特别严重的影响，因为这次冲击对大多数主权国家而言总体都是负面的。”穆迪评级驻新加坡高级副总裁Christian de Guzman表示。穆迪目前给予印度Baa3评级，为投资级中的最低一级，评级展望为“稳定”。
中国房地产报：房地产REITs发行步子可以更大一些格隆汇6月29日｜中国房地产报发文称，整体来看，近两年国内REITs发行已经覆盖仓储物流、产业园区、保障性租赁住房、商场、写字楼和城市更新设施等领域，可选的“资产包”越来越丰富了。这是一大进步。在发行数量方面，则需要力度再加大，速度加快，以满足企业合理融资需求。而从战略价值上说，因应形势、激活市场，为房地产企业及持有型商办资产提供标准化的资本市场退出通道，积极助力盘活万亿级存量资产，有力推动房地产行业向“资产运营+资本运作”转型，是时代和市场的同频共振、双向奔赴。
英首相潜在继任者讲话在即分析人士警告避免“大撒钱”格隆汇6月29日｜英国对冲基金Caxton策略师David Stritch表示，自疫情以来，英国国债收益率大幅上升，借贷成本在短短几年内几乎翻倍，而政府财政赤字仍在持续。在这种情况下，最不需要的就是新一轮大规模财政补贴或派钱计划。上一次英国政府推出雄心勃勃但缺乏资金支持、偏离传统经济政策框架的方案时，最终酿成了灾难。伯纳姆如果能够避免重蹈这一覆辙，将是非常明智的。
英国政治不确定性令投资者大举做空英镑格隆汇6月29日｜据外媒，在斯塔默辞任英国首相后，市场焦点已经转向：潜在继任者伯纳姆将选择谁担任财政大臣，以及未来财政政策走向。政治不确定性已经反映在投资者仓位上。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新的周度数据，投资者目前持有价值87.2亿美元的英镑空头头寸，这是2015年5月以来的最大规模，2015年5月曾创下95.67亿美元的历史纪录。
SK海力士：新工厂融资主要依靠运营现金流，将灵活推进投产计划格隆汇6月29日｜SK海力士表示，新工厂建设融资将主要依靠运营产生的现金流，将根据市场情况灵活调整融资规模和时机。同时，公司还在探索多种融资选项，包括与全球合作伙伴开展合作。公司称，韩国以外符合标准的芯片工厂选址也可能纳入考虑。此外，公司计划分阶段完成不同芯片厂洁净室建设，并错峰安排投产时间。
格隆汇6月29日｜美股盘前，存储芯片股反弹，美光科技涨超2%，科技股多数走高，英伟达涨超1%。
大摩：预计钠电池2030年市占率升至20% 将拉动原盐需求持续增长格隆汇6月29日｜摩根士丹利分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%，2035年则将进一步升至37%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。随着钠离子电池需求的加速增长，原盐将具备极为重要的战略地位。
报告：蚂蚁消金承接国家贴息拉动消费近400亿元格隆汇6月29日｜蚂蚁消金发布《2025年可持续发展报告》，系统披露了过去一年其在普惠金融、金融健康、AI科技、绿色公益等领域的最新进展。报告显示，截至2025年底，累计1490.6万用户通过蚂蚁消金服务享受国家贴息支持，带动消费399.4亿元。享受贴息的用户中，新市民占比达41.46%，户均消费581.22元，体现了政策对普惠人群的广泛覆盖。
天津市进一步优化住房公积金政策格隆汇6月29日｜据天津住建，天津市近日推出购买预售商品房提取住房公积金支付购房首付款便民新举措。根据新举措，符合条件的缴存人、配偶及双方父母可一次性申请提取住房公积金金额支付首付款。据了解，购房人同时符合以下条件的可申请提取本人及配偶住房公积金账户金额用于支付购房首付款。一是在天津市行政区域内通过住房公积金（组合）贷款、商业按揭贷款购买预售商品住房；二是购买的预售商品住房已在天津市住房公积金管理中心开通提取住房公积金支付首付款业务；三是如购房人及配偶名下无房且没有住房贷款记录的，可同时提取双方父母的住房公积金。