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格隆汇6月26日丨凯因科技(688687.SH)公布，2026年6月26日，公司收到松安投资出具的《关于减持北京凯因科技股份有限公司股份结果暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，在本次减持计划期间，松安投资通过大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持其所持有的公司股份342万股，减持股份数量占公司总股本的2.0007%。本次减持计划已实施完毕。
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凯因科技(688687.SH)：松安投资累计减持2.0007%股份
- 韩国综合指数大跌超8%！三星电子跌超10%，SK海力士跌超13%格隆汇7月2日｜韩国股市跌幅进一步扩大，韩国综合指数跌超8%，三星电子跌超10%，SK海力士跌超13%；韩国创业板指数(Kosdaq)跌近7%，KOSPI 200指数跌超8%。
- 研报掘金丨浙商证券：首予博迁新材“买入”评级，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发格隆汇7月2日｜浙商证券研报指出，三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单，三星电机占博迁新材营收比例约为40%-50%，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发。基于公司全球领先的PVD粉体技术，有望充分受益于电子元器件小型化的行业趋势。与此同时，公司逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉以及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。预计公司26-28年实现营收为24.87/43.70/59.85亿元，同比+116%/76%/37%，实现归母净利润6.79/15.71/21.16亿元，同比+210%/131%/35%。对应PE分别为104/45/34倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
- 韩国综合指数大跌超7%！三星电子跌超9%，SK海力士跌超12%格隆汇7月2日｜韩国股市跌幅进一步扩大，韩国综合指数跌超7%，三星电子跌超9%，SK海力士跌超12%；韩国创业板指数(Kosdaq)跌超6%，KOSPI 200指数跌近8%。
- 韩国副财长称正与日本及盟友密切沟通汇率问题格隆汇7月2日丨韩国副财政部长周四表示，韩国正与日本及其他主要盟友就外汇问题保持密切沟通，并警告称韩元汇率已严重脱离经济基本面。“我们始终与日本及其他相关国家保持密切合作，并进行密切的信息交流，”他被问及韩国是否会与日本协调稳定汇率政策时表示，“目前韩元汇率与经济基本面存在脱节。”在被问及任何潜在干预措施时，他拒绝进一步说明，但表示，在市场流动性不足导致汇率出现过度波动的情况下，政府已准备好采取稳定措施。
- 研报掘金丨国海证券：维持古井贡酒“买入”评级，直面周期，务实应对格隆汇7月2日｜国海证券研报指出，古井贡酒直面周期，务实应对。公司秉持“向下扎根，向上生长，精耕细作，坚守战略”思路布局修复，将2026年定调为“奋进穿越年”，核心董事会成员留任保障战略连续。一是全面ToC转型适配消费新趋势；二是古20、古16、古8高举高打稳固品牌调性；三是组织管理精益求精，优化产能结构、成本预算及资源配置；四是统筹白酒与“白酒+”业务，布局大健康、保健酒、露酒等方向。公司作为徽酒龙头，有望在存量竞争中脱颖而出，重拾增长。公司2025年累计分红率65.5%，按2026/6/30收盘价测算，A股股息率5.5%，B股股息率9.8%、PB（LF）仅0.91x，安全垫充足。经营韧性十足，高股息与B股折价提供安全边际，维持“买入”评级。
- 高盛：将阿斯麦目标价上调至2000欧元格隆汇7月2日｜高盛：将阿斯麦目标价从1770欧元上调至2000欧元。
- 格隆汇7月2日丨韩国副财政部长：与日本在外汇事务上保持密切沟通；美元-韩元汇率与经济基本面不符。
- 港股半导体股跌幅扩大：兆易创新跌超15%，中芯国际跌11%格隆汇7月2日｜港股半导体股跌幅进一步扩大，其中，兆易创新跌超15%，长光辰芯、澜起科技、华虹宏力跌超13%，中芯国际跌11%。
- 格隆汇7月2日｜摩根士丹利将雀巢目标价从74瑞士法郎上调至76瑞士法郎。
- 嘉士伯据悉已秘密提交印度子公司IPO申请 拟募资至多7亿美元格隆汇7月2日｜丹麦啤酒巨头嘉士伯已为其印度业务秘密提交了首次公开募股(IPO)的草案文件，计划募资高达7亿美元。据悉，本次上市预计将包含嘉士伯集团的二次股票发售，最快可能于今年晚些时候进行。
- 研报掘金丨浙商证券：首予中石科技"买入"评级，打造AI算力散热第二曲线格隆汇7月2日｜浙商证券研报指出，AI算力散热需求代际升级，驱动中石科技从消费电子导热材料龙头向全栈电子热管理平台跃迁；公司已构建“核心材料—功能组件—散热模组”全链条供应能力，并通过界面散热材料卡位AI芯片散热的“第一公里”，是国内少数能够同时覆盖光模块散热、GPU冷板、CPO/NPO热管理等多技术路线的散热平台型企业，随着产品形态由材料端向系统级方案延伸，公司正进入价值量提升的关键加速期。选取飞荣达、思泉新材、英维克作为可比公司，2026-2028年可比公司平均PE分别约为61/33/23倍，同期中石科技对应PE分别为35/18/11倍，各年度均显著低于可比公司平均水平，且公司成长确定性与平台化升级优势突出。首次覆盖，给予"买入"评级。
- 香港证监会：香港管理资产总值同比升20%至历史新高42.2万亿港元格隆汇7月2日｜香港证监会今天发布《2025年资产及财富管理活动调查》，显示香港作为领先的全球资产及财富管理枢纽于2025年表现出色，管理资产总值同比上升20%至42.2万亿港元（5.4万亿美元）的历史高位。创纪录的管理资产规模突破了2021年的35.5万亿港元（4.6万亿美元）高位，其中部分增长动力来自于净资金流入，后者同比急涨193%至2.1万亿港元（2,650亿美元），已连续第三年上升。在各大板块中，资产管理及基金顾问业务的管理资产同比上升19%至31万亿港元（4万亿美元），而私人银行及私人财富管理业务的管理资产更同比大升24%至12.9万亿港元（1.7万亿美元）。
- 科笛-B创历史新低格隆汇7月2日丨科笛-B(02487.HK)跌8.13%，报2.6000港元，股价创历史新低，总市值9.48亿港元。
- 研报掘金丨国海证券：首予中炬高新“买入”评级，销售表现稳步向好格隆汇7月2日｜国海证券研报指出，中炬高新预计2026H1实现归母净利润3.9-4.3亿元，同比增长51.8%-67.4%；销售表现稳步向好，味滋美预计贡献增长。公司强化稳固基调主业，复调扩张及全国化布局有望构建第二成长曲线，且土地盘活、AI产业园运营有望继续贡献增量。预计公司2026-2028年营业收入分别为50/55/59亿元，同比分别增长19%/9%/8%；归母净利润分别为7/8/10亿元，同比分别增长33%/15%/16%，首次覆盖，给予“买入”评级。
- 低费率港股通创新药ETF易方达(159316)涨2.89%，近4个交易日涨超11%，机构：创新药板块处于估值底部，利好频频，有望底部反转格隆汇7月2日｜港股医药股继续走高 ，映恩生物-B涨超17%；映恩生物-B、同源康医药-B、先声药业、药捷安康-B、康哲药业、联邦制药涨超8%，带动港股通创新药ETF易方达(159316)涨2.89%，近4个交易日涨超11%，近20个交易日资金净流入超1.03亿元。 消息面上，映恩生物-B发布公告，2026年6月26日耗资1198.8万港元回购7.38万股，回购价格每股161.2-164.4港元。 近日，斯坦福大学医学院与先声药业达成合作研究协议，为特发性肺纤维化（IPF）患者开发创新疗法。根据协议，先声药业将资助本项首创新分子（first-in-class）的探索性研究，成功后授权引进，并获产品100%全球权益。 有机构称，近期随着大盘资金再平衡，医药板块产业基本面积极向上的优势凸显，指数逐步走出此前调整的底部，迎来估值的全面修复，考虑到26H1的BD超预期进展以及各重点新药数据读出的优异数据，预计创新药核心公司估值仍有持续上修空间。 西南证券认为，创新药板块处于估值底部，利好频频，有望底部反转。中泰证券指出，当前医药板块股价低位且基本面持续向好的趋势没有变化，股价与基本面的剪刀差持续扩张，终会迎来纠偏，当前位置坚定看好医药板块的底部修复机会，建议逐步关注Q2业绩，把握底部积极布局。 港股通创新药ETF易方达(159316，联接A/C:024328/024329) 是目前市场上唯一跟踪恒生港股通创新药指数的产品，该指数在编制方案中明确剔除了CXO公司，聚焦创新药产业核心企业，权重股包括信达生物、百济神州、石药集团、康方生物等龙头公司，为投资者布局港股前沿创新药企提供了便捷工具；综合费率0.2%/年，同类最低，支持T+0交易。