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格隆汇6月26日丨ST云城(600239.SH)公布，2026年6月26日，康旅集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份143.76万股，占公司总股本的0.09%，增持金额181.24万元（不含佣金税费）。截至目前，康旅集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份856万股，占公司总股本的0.53%，累计增持金额1110.89万元（不含佣金税费）。
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ST云城(600239.SH)：康旅集团累计增持0.53%公司股份
- 但斌：从产业周期看，错失AI时代的风险，比你担心短期泡沫要大得多格隆汇6月29日｜东方港湾董事长但斌在格隆汇·中期策略峰会上称：老是有朋友问我，是不是AI有泡沫，或者怎么样看这些短期的情况，那我今天就用《不要错失一个伟大的时代》这样一个题目来回应。我反复强调，站在产业长期发展角度，对市场参与者而言，错失一个时代的风险，可能会比你担心泡沫的风险更大。当然，面对短期波动与不确定性，投资者也需结合自身投资周期与风险承受能力独立判断。
- 浙江医药：子公司新码生物向港交所递交上市申请格隆汇6月29日｜浙江医药公告称，公司拟分拆所属子公司新码生物至香港联交所主板上市。2026年6月29日，新码生物已通过保密形式向香港联交所递交首次公开发行股票并上市的申请文件。本次分拆上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关部门批准，能否获批及获批时间均不确定，公司将及时披露进展。
- 研究：未来十年人工智能每年可为德国经济增长贡献0.2至0.7个百分点格隆汇6月29日｜在经历多年增长停滞后，机构预计，未来十年人工智能每年可为德国经济增长贡献0.2至0.7个百分点，对应累计产出最高可达3230亿欧元（约合3680亿美元）。
- 澳大利亚对涉华扁轧钢产品作出双反初裁格隆汇6月29日｜据中国贸易救济信息网消息，澳大利亚反倾销委员会发布第2026/083号公告，对进口自中国的扁轧钢产品作出反倾销和反补贴肯定性初裁、对进口自韩国的扁轧钢产品作出反倾销肯定性初裁，决定自2026年6月24起以保证金的形式征收临时反倾销税和反补贴税。
- Kimi B端负责人黄震昕：行业肯定有泡沫，但基本面很扎实格隆汇6月29日｜据21财经，“今年以来所有模型厂商都在涨价，核心原因是算力成本在全球范围内上涨，不管海外还是国内的卡，都跟不上token需求的增长。”月之暗面Kimi B端负责人黄震昕在近期一场媒体沟通会上坦言。下游企业AI应用需求爆发式增长，上游算力供给却因芯片产能限制持续紧张。他认为，供需两端的双重挤压下，API价格水涨船高已是必然。他同时回应了外界对行业泡沫的担忧。“现在肯定有泡沫，”他承认，但随即补充道，“Anthropic已经实现了季度盈利，收益是实实在在的。”泡沫存在，但基本面并不空洞，当生产力真实发生质变时，算得过账的企业会持续投入，这正是行业健康度的信号。
- 高盛看多印度30年期国债，宏观基本面形成支撑格隆汇6月29日｜高盛集团建议配置印度30年期国债，理由是该国宏观环境持续改善、通胀预期降温，且油价下行缓解财政压力。由丹尼・苏瓦纳普鲁蒂领衔的策略师在研报中写道：“我们更青睐收益率曲线超长端品种。一方面更多超长债纳入FAR标的池；另一方面近几周油价下跌，市场已大幅消化印度储备银行加息预期，短端收益率提前大涨，性价比走低。”针对30年期国债给出交易点位：入场收益率7.34%，目标收益率6.90%，止损位7.65%。
- 长裕集团：公司锆类产品在6月中旬发布了涨价函格隆汇6月29日｜长裕集团在互动平台表示，公司锆类产品在6月中旬发布了涨价函。有关氧化锆产品目前正在验证中。
- 格隆汇6月29日｜南下资金净卖出港股额达70亿港元。
- 西部黄金：全资子公司临时停产整改格隆汇6月29日｜西部黄金(601069.SH)公告称，公司全资子公司阿克陶百源丰矿业有限公司和蒙新天霸矿业投资有限公司因安全治理专项自查发现多项安全隐患，决定对百源丰停产整改不超过30天，对蒙新天霸井下采掘作业停产整改不超过30天(选厂作业正常进行)。百源丰2025年营收4.9亿元，净利润1.3亿元；蒙新天霸2025年营收6630.53万元，净利润2575万元。恢复生产时间不确定，影响尚无法准确估计。
- 晶品特装：控股股东减持计划期满 未减持公司股份格隆汇6月29日｜晶品特装公告称，公司控股股东军融汇智、军融创鑫和军融创富原计划自2026年3月27日至6月27日，合计减持不超226.98万股，占总股本3%。截至6月27日减持时间区间届满，基于自身资金安排和对公司价值的判断，上述股东未减持公司股份。目前，三者分别持股1897.30万股、1231.90万股、751.78万股，占总股本比例分别为25.08%、16.28%、9.94%。
- 普京说欧洲无法改变特朗普对乌立场格隆汇6月29日｜据CCTV国际时讯，6月28日，俄罗斯总统普京在接受采访时表示，有欧洲国家领导人声称改变了美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场，但他认为这并不可能。普京表示，虽然2025年他与特朗普在美国安克雷奇会谈后达成的“安克雷奇共识”未写入正式文件，但双方讨论了结束俄乌冲突的可能方式，美方提议俄方作出妥协，俄方也同意了这一提议。他期待在与伊朗有关的事态发展告一段落后，继续与美方会谈，继续在安克雷奇讨论过的议题。
- 油价小幅走高，但仍低于早前高点格隆汇6月29日｜欧洲早盘油价小幅走高，但在美国和伊朗交火引发局势升温的担忧后，基准油价继续在上一交易日高点下方交易。8月交割的布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶72.40美元，而9月交割的西得州中质油合约上升1%，至每桶69.64美元。“虽然商业航运预计将在新一轮和平谈判前恢复，但通过霍尔木兹海峡的交通量仍低于正常水平，“三菱日联(MUFG)的Soojin Kim写道。“随着地缘政治风险溢价继续消退以及地区供应恢复，油价可能继续面临下行压力。”
- 中农立华：股东减持计划期限届满 未减持公司股份格隆汇6月29日｜中农立华公告称，2026年3月7日披露，股东广东益隆因自身资金需求，拟减持不超537.6万股，占总股本比例不超2%。截至6月29日减持期限届满，广东益隆未减持公司股份，目前仍持有2540.16万股，占总股本9.45%。
- 英国市场考验在即：英首相潜在继任者今日发表政策演讲格隆汇6月29日｜据外媒，备受投资者关注的安迪·伯纳姆（Andy Burnham）将于周一就其经济发展蓝图发表演讲。伯纳姆本月重返英国议会并赢得议员席位。目前，他是首相一职唯一的正式参选人，预计未来数周内就可能入主唐宁街。投资者将密切关注其对经济政策的看法。相比汇市，英国国债投资者更关心伯纳姆将如何推动英国经济增长。市场普遍认为，伯纳姆倾向于采取更加扩张性的财政政策。但是，英国财政空间有限，政府新增举债能力受限，额外财政支出的空间同样有限。市场担忧恐重演“特拉斯危机”。分析人士认为，伯纳姆最终选择谁担任财政大臣，将是决定英国融资成本能否保持稳定的关键因素之一。
- 市场看好三星与SK海力士投资计划 后续关注进一步政策方案格隆汇6月29日｜三星电子和SK海力士在政府简报会上承诺进行大规模投资，凸显了韩国对人工智能发展的决心。尽管投资者仍在消化资本支出扩张对芯片制造商利润的影响，但大多数人认为政府的这项举措及其对人工智能基础设施建设的决心对整个行业来说是利好消息。新加坡Klay集团联席首席投资官Uday Vikram表示：“目前存储芯片企业正获得超额利润，将这些利润重新投入产能建设，对韩国经济和产业基础都是积极因素。”当前，全球人工智能快速发展带动存储芯片需求持续旺盛，使三星电子和SK海力士成为全球科技产业链的核心企业，但巨大的涨幅也使其股价更容易受到市场对AI情绪变化的影响而出现波动。首尔NH投资证券的股票销售交易员Roy Lim表示：“鉴于该项目的政治重要性，政府仍有可能出台更广泛的政策方案，这很可能是投资者接下来关注的重点。”