真健康医疗-B(02697.HK)拟全球发售356.47万股H股 预计6月30日上市

格隆汇6月22日丨真健康医疗-B(02697.HK)发布公告，公司拟全球发售356.47万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售35.648万股H股(可予重新分配)，国际发售320.822万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月22日至6月25日招股，预期定价日为6月26日；发售价将为每股发售股份119.30港元-135.40港元，H股的每手买卖单位将为20股，中金公司及星展集团为联席保荐人；预期H股将于2026年6月30日开始于联交所买卖。

公司成立于2018年，于中国从事经皮穿刺手术及消融手术机器人研发及商业化。公司拥有一款核心产品，为经皮穿刺手术机器人，共有四个型号，即TH-S1、TH-S、TH-S Pro及TH-SA，均已获得国家药监局颁发的三类注册证，其获准应用于肺部及腹部穿刺；公司正在将TH-S1的适应症扩展至腹膜后病变。除核心产品外，公司的产品管线还包括：两款关键产品－获批用于肝肺肿瘤治疗的经皮微波消融手术机器人TH-X MW与获批用于肝肿瘤治疗的经皮微波消融手术机器人TH-X HMW；以及五款其他候选产品，如已获批用于肺部和腹部穿刺的紧凑型经皮穿刺手术机器人TH-P系列、MW150微波消融治疗仪、TH-X Cryo冷冻消融机器人、体外器官保存与评估系统TH-LS KI300与TH-LS LU100。

假设发售价为每股发售股份127.40港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司将获得所得款项净额约3.88亿港元。公司拟按下列用途使用全球发售所得款项净额：(i)约74.5%将用于拨付公司核心产品的研发活动及商业化；(ii)约9.9%将用于拨付公司关键产品的研发活动及商业化；(iii)约6.0%将用于拨付其他候选产品的研发活动以及相关专利申请及组合扩展；(iv)约2.0%将用于拨付扩大公司的制造产能及提升公司的生产能力；及(v)约7.6%将用于拨付公司的营运资金及其他一般企业用途。