麦科医药-B(02335.HK)拟全球发售5805.44万股H股 预计6月24日上市

格隆汇6月15日丨麦科医药-B(02335.HK)发布公告，公司拟全球发售5805.44万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售580.56万股H股(可予重新分配)，国际发售5224.88万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月15日至6月18日招股；发售价将为每股发售股份18.2港元-21.0港元，H股的每手买卖单位将为200股，建银国际及招商证券国际为联席保荐人；预期H股将于2026年6月24日开始于联交所买卖。

公司为一家生物技术公司，专注于发现、开发及商业化用于治疗代谢性疾病以及心脑血管疾病的双╱多特异性肽类药物。公司已自主开发由一项核心产品及其他六项候选产品组成的产品管线。公司的核心产品MT1013为一款自主研发、处于III期阶段的双靶点受体激动剂多肽，可同时靶向CaSR及OGP受体，主要为治疗慢性肾病继发性甲状旁腺功能亢进症(“CKD-SHPT”)而设计，并具有扩展至其他适应症(如伴有骨质疏松的慢性肾脏病的矿物质和骨代谢异常(“CKD-MBD”)及非透析CKD-SHPT)的潜力。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购总金额为4.49亿港元的发售股份。假设发售价为19.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为2291.8万股发售股份。基石投资者包括启源香港、云顶新耀(01952.HK)、顺鸣资本有限公司。

假设发售价为每股发售股份19.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围每股发售股份18.20港元至21.00港元的中位数)，公司将收取的所得款项净额约为10.67亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：(i)约39.1%将用于公司核心产品的持续进行及计划的临床试验以及计划的商业推出；(ii)约36.3%将用于公司关键产品的持续进行及计划的临床试验以及计划的商业推出；(iii)约14.6%将用于公司其他候选产品及技术平台的研发；及(iv)约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。