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格隆汇6月4日丨南网数字(301638.SZ)在投资者互动平台表示，公司正加快推进电碳算协同关键技术的攻关，升级协同运营平台，并积极开展电算运营商业模式的相关研究。但相关业务处于初期阶段，存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。公司持续输出在数字电网与智能物联领域的技术沉淀，与合作伙伴携手并进，推进技术标准共建、解决方案共创与产业生态共荣。
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南网数字(301638.SZ)：正加快推进电碳算协同关键技术的攻关
- 港股收评：恒指两日连跌抹平涨幅！宁德重挫7%、兆易涨7%，存储成唯一避风港格隆汇6月4日｜港股今日延续跌势，三大指数连续两日大跌近乎抹平此前涨幅，科技股“AI热”降温、半导体股一枝独秀。截止收盘，恒生指数跌1.48%报25253点，国企指数跌1.1%报8501点，恒生科技指数跌1.61%报失守5000点。 具体盘面上，权重科技股普遍低迷大市再次承压，阿里巴巴、美团、百度跌超2%，腾讯跌1.59%，小米、京东皆走低；锂电池概念股集体走低，龙头宁德时代减持上游供应商股份，机构指6月碳酸锂价格或下行，宁德时代放量大跌7%；国际金价走低，黄金ETF近一个月资金净流出超百亿元，黄金股领衔有色金属股下跌；AI应用概念股、软件类股集体弱势，光伏股、家电股、保险股、汽车股、中资券商股、生物医药股、濠赌股纷纷走低。 另一方面，AI引爆存储狂潮！存储半导体继续狂欢，兆易创新大涨近7%，华虹半导体、澜起科技跟涨，影视股尾盘拉升，中国星集团涨至13.67%。(格隆汇)
- 海关总署：今年前五个月上海口岸跨境电商海运出口货值已超去年全年格隆汇6月4日｜6月2日，在上海外高桥振东码头上海海运跨境电商运营中心，一批货值1.8万元的手持小风扇在上海海关所属上海外高桥港区海关监管下顺利发往海外。依托海关创新的“总单+拼箱”监管模式，这批跨境电商零散货得以与其他一般贸易出口货物一道，以满柜状态直接装船发运。“总单+拼箱”模式不仅释放了中小微企业的外贸动能，更通过高效的物流供给，反向吸引亚马逊等大型电商平台货源向上海口岸“虹吸”集聚，推动跨境电商海运出口进入放量增长阶段。今年前5个月，上海海关已累计监管跨境电商海运出口货物超520万个包裹、货值超58亿元，货值已超去年全年。
- 博通拖累，美股光通信概念盘前集体下跌，迈威尔跌超4%格隆汇6月4日｜在博通大跌的拖累下，美股盘前光通信概念股集体下跌，其中，博通跌12%，POET Technologies跌超6%，诺基亚跌超5%，迈威尔科技跌超4%，康宁、Lumentum跌超3%。 消息面上，博通虽然交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引，但CEO在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码。
- Piper Sandler下调信诺目标价至346美元格隆汇6月4日｜Piper Sandler将信诺的目标价从370美元下调至346美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
- 经合组织：2028年全球钢铁过剩产能将达7.45亿吨格隆汇6月4日｜经合组织在最新报告中指出，全球钢铁过剩产能持续增长，其推动因素是一些非经合组织主要产钢经济体不断增加补贴，而旨在恢复公平竞争的贸易措施又因规避行为日益受到破坏，这些措施本是为了营造公平的竞争环境。《经合组织2026年钢铁展望》预测，到2028年，全球钢铁过剩产能将达到7.45亿吨，比经合组织当前的钢铁产量高出3.19亿吨。截至2028年，计划新增的产能最高可达1.39亿吨，较2025年水平增长5.7%，而需求增长预计将保持低迷，年增长率约为0.9%。经合组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼在经合组织部长理事会会议上表示：“钢铁过剩产能给所有人带来问题。它扭曲全球市场，损害经济安全和韧性，并且阻碍创新和可持续发展。”
- 美股异动丨AI指引“不够炸裂”！博通盘前大跌超11%，有机构喊回调是“买入机会”格隆汇6月4日｜博通(AVGO.US)盘前大跌超11%，报424.82美元。消息面上，博通虽然交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引，但CEO在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码。 财报数据显示，博通2026财年Q2(截至2026年4月)AI营收108亿美元，同比增长145%，环比增长28%；总营收221.87亿美元，同比增长48%，均超出市场预期。第三财季指引同样强劲：总营收294亿美元，环比增长33%，同比增长84%；AI营收160亿美元，环比增长48%，同比增长210%。 但据花旗分析师指出，160亿美元的AI营收指引低于其预期的175亿美元，也低于市场一致预期的163亿美元；与此同时，博通CEO将2027财年AI营收“超过1000亿美元”的既有目标仅予以重申而未加码，成为市场失望情绪的直接导火索。德银分析师在财报公布后将博通目标价从430美元大幅上调至515美元，维持买入评级，并明确将此次回调定性为"买入机会"。他认为，长期指引未上调"主要源于管理层的保守立场，而非市场份额流失或数据中心建设延迟等因素"，并预测博通2027财年AI营收将达1250亿美元(超出公司既有指引约25%)，2028财年进一步跃升至约1900亿美元。
- 研报掘金丨中信建投：维持菲利华“买入”评级，AI需求构筑第二增长曲线格隆汇6月4日｜中信建投证券研报指出，菲利华业绩大幅增长，AI需求构筑第二增长曲线。2025年实现营业总收入20.16亿元，同比增长15. 76%；归母净利润达4.43亿元，同比大幅增长41.04%。公司是高端石英玻璃及制品龙头公司，在半导体领域高景气度与国产替代相叠加，航空航天领域快速发展，开启全面建设航天强国新征程的引领下，公司在半导体和航空航天两个市场面临良好发展机遇，以精耕细作筑牢根基、持续巩固竞争优势。AI驱动下电子石英布加速构建第二增长曲线。维持“买入”评级。
- OpenAI首席财务官谈公司AI设备：今年年底前将正式发布 使用体验“自然且讨喜”格隆汇6月4日丨OpenAI首席财务官Sarah Friar日前在受访时透露，已经亲自体验过OpenAI的AI设备，很难用语言描述使用体验。“它给人的感觉非常自然，同时又非常讨喜。”当主持人追问硬件具体形态时，Friar并没有给出正面回答，“Jony Ive和他的团队真正擅长的是为设备注入人性化特质，”她说，“我其实不太知道该如何准确解释这一点，但当你亲眼看到它时，你就能感受到。”她称，到“今年年底之前”OpenAI将正式发布这款产品。此前，OpenAI曾在一份文件中表示，预计最早也要到2027年2月才会开始发货。
- 瑞穗上调超微电脑目标价至44美元格隆汇6月4日｜瑞穗将超微电脑的目标价从36美元上调至44美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
- Q1中国折叠屏市场：荣耀份额飙升至21%位居前二 成唯一份额翻倍增长品牌格隆汇6月4日｜IDC公布2026年一季度中国折叠屏手机市场数据，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米分列1至5位。值得关注的是，荣耀折叠屏市场份额从2025年的9.1%翻倍飙升至21%，成唯一翻倍增长的品牌，稳居前二。
- 鼎通科技：今年共规划5条液冷产线 目前有序扩产中格隆汇6月4日丨鼎通科技在互动平台表示，目前公司液冷产线已有2条正在运行中，另外根据市场需求及客户预测等信息，对于液冷产品今年共规划5条产线，目前正在有序地进行扩产中。
- 研报掘金丨太平洋：予长光华芯“买入”评级，26Q1业绩增长靓丽，光通信芯片进展显著格隆汇6月4日｜太平洋证券研报指出，长光华芯26年一季度营业总收入1.30亿元，同比增长37.81%；归属于母公司所有者的净利润0.04亿元，同比扭亏为盈。26Q1业绩增长靓丽，光通信芯片进展显著。公司重点布局光通信领域，目前已形成VCSEL、DFB、EML、PIN四大类光通信芯片产品矩阵，满足超大容量的数据通信需求。伴随行业向3.2T模块、量子光芯片等下一代技术演进，硅光集成将深度绑定全球数字化进程，成为光通信不可逆的技术主线。根据星钥光子的产线建设进度，有望在26年年底实现工艺通线，27年正式投入生产。给予“买入”评级。
- 大摩上调西南航空目标价至60美元格隆汇6月4日｜摩根士丹利将西南航空的目标价从55美元上调至60美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
- 商务部：中方愿就有关问题与巴方保持沟通，共同推动双边农产品贸易高质量发展格隆汇6月4日｜商务部召开例行新闻发布会，据报道，巴西外长维埃拉本周来华访问，请问是否同中方谈及有关大豆检验及安全标准，以及牛肉免税配额的问题，最新进展如何？商务部新闻发言人何咏前表示，6月1日，商务部部长王文涛会见了来华访问的巴西外交部长维埃拉，双方就中巴经贸关系和多边框架下合作等议题进行交流。巴西是中国大豆和牛肉第一大进口来源国。今年以来中国自巴西进口大豆和牛肉均呈现较快增长。中方愿就有关问题与巴方保持沟通，共同推动双边农产品贸易高质量发展。
- 商务部：对进口牛肉实施保障措施旨在阶段性帮助国内产业渡过难关，而非限制正常牛肉贸易格隆汇6月4日｜商务部召开例行新闻发布会，商务部已于6月1日发布信息，澳大利亚牛肉进口量已于6月1日到达国别年度配额数量的90%。如果进口达到门槛，商务部今年是否将自动适用保障关税？还是商务部在做出决定之前还考虑了其他因素？商务部新闻发言人何咏前表示，商务部于2025年12月31日发布公告对进口牛肉实施保障措施，措施形式为“国别配额及配额外加征关税”。为提高措施执行透明度，在一国进口数量达到各国年度配额数量的一定比例以及达到这一配额数量时，商务部和海关总署均将发布相关提示信息。我想强调的是，对进口牛肉实施保障措施旨在阶段性帮助国内产业渡过难关，而非限制正常牛肉贸易。中国市场始终是开放的，中方愿和各方一道共同维护好稳定健康的国际贸易环境。