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小摩：将博通目标价上调至580美元
- Meta元宇宙部门负责人已悄然离职，前Epic Games高管接棒格隆汇6月4日｜据Business Insider，Meta元宇宙部门Reality Labs迎来最新人事调整。自2025年10月起担任Meta元宇宙产品事业群负责人的Gabriel Aul已在今年2月决定退休。该职位由前Epic Games高管Saxs Persson接替。Aul的领英资料显示，他曾以顾问身份短暂留任，并于上月离开Meta。
- 研报掘金丨方正证券：维持卓胜微“强烈推荐”评级，前瞻性储备光通信技术格隆汇6月4日｜方正证券研报指出，卓胜微高端定制化模组持续放量，前瞻性储备光通信技术。6英寸滤波器晶圆生产线针对特种材料工艺进行平台建设，已具备较为完整的产品生产制造实力。公司以12英寸硅基技术平台生产线为基础，致力于异质材料及特种工艺的能力拓展。公司以前瞻性视野重点投资并构建了射频前端领域先进的封装工艺技术平台。算力中心高速互联领域的光电类核心技术，与射频前端所需工艺存在一定的同源性和共通基础。公司构筑“设计+工艺”双轮驱动的综合研发能力，持续夯实6英寸特种工艺、12英寸异质硅基工艺平台、先进异构集成三大工艺基石，L-PAMiD系列产品进入大规模批量出货阶段，前瞻性储备面向光通信等新兴领域的基础技术底蕴，发展前景广阔。维持“强烈推荐”评级。
- 韩股收跌1.84%，三星电子、SK海力士跌超2%格隆汇6月4日｜韩国综合指数收盘下跌162.11点，跌幅1.84%，报8639.38点。三星电子收跌2.5%，SK海力士收跌2.63%，现代汽车收跌近4%，LG电子收跌超16%。
- 日股收跌1.36%格隆汇6月4日｜日经225指数收盘下跌931.44点，跌幅1.36%，报67470.69点。
- 花旗上调哈里伯顿目标价至52美元格隆汇6月4日｜花旗将哈里伯顿的目标价从47美元上调至52美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 瑞士5月CPI同比0.6%，低于预期格隆汇6月4日｜瑞士5月CPI年率0.6%，预期0.8%，前值0.60%；月率0.2%，预期0.30%，前值0.30%。
- 研报掘金丨浙商证券：维持欣旺达“买入”评级，限制性股票与股票期权计划落地格隆汇6月4日｜浙商证券研报指出，欣旺达限制性股票与股票期权计划落地，开启成长新篇章。将这次2026限制性股票与股票期权激励计划与过往2024和2022年的对比来看，首当其冲的亮点就是本次授予股份数的规模大幅超出以往；此外，过往两次的业绩考核目标主要落地在营收的稳健成长，这次则是聚焦于未来三年归母净利润与扣非归母净利润的持续高增长。在全球化产能布局方面，越南消费类电芯生产基地开工，泰国动力电池生产基地一期项目投产、二期项目筹备同步启动，进一步强化了区域供应链韧性与关键客户的市场响应能力。2026下半年大客户进入全新换机周期、AI端侧落地驱动公司高质量持续成长。预计公司2026-2028年营业收入分别为839亿元、998亿元和1252亿元，对应归母净利润分别为30.24亿元、41.76亿元和53.81亿元，当下市值对应的PE分别为13.73、9.94和7.71倍，维持“买入”评级。
- 瑞典5月核心通胀小幅回升 短期利率料维持1.75%不变格隆汇6月4日｜瑞典5月核心通胀率涨幅只是略高于分析师预期，这可能有助于缓解政策制定者对伊朗战争潜在后果的担忧。瑞典统计局周四发布的初步数据显示，不包括能源在内的通胀率5月升至0.5%，而前一个月为0%，接近三十年低点。调查分析师所得预测中值为0.3%，而瑞典央行3月份的预测为0.9%。欧洲各地的央行行长都在关注中东战争导致的能源价格上涨是否正在更广泛地推高其经济体的成本。与此同时，由于食品和燃料税削减帮助家庭免受价格飙升的影响，瑞典的通胀率在最近几个月已经回落。瑞典央行表示，预计短期内将维持利率在1.75%不变，同时等待更多有关前景的数据。该行还指出，它认为未来价格压力持续走高的风险仍然存在。
- 俄小麦播种遇十年来最慢进度 持续降雨致土壤过湿影响收成格隆汇6月4日｜俄罗斯春季小麦播种持续正面临延误，持续的降雨阻碍了种植户，有可能导致收成下降。根据从两家当地贸易商处获得的农业部估计数据，截至5月26日，俄罗斯农民已播种约710万公顷小麦，比去年减少12%。据俄罗斯联邦水文气象与环境监测局称，伏尔加地区和西伯利亚等对春季作物至关重要的地区的降雨量比季节性正常水平高出60%至118%。这使得土壤过于潮湿，无法进行田间作业和播种。
- 伊朗马汉航空：中国往返伊朗航线全面恢复运营格隆汇6月4日｜伊朗马汉航空6月4日发布声明称，该航司中国往返伊朗航线已全面恢复运营，每周16班客运航班，其中上海往返德黑兰每周6班、北京往返德黑兰每周3班、广州往返德黑兰每周7班。
- 投行Compass Point：比特币熊市已经进入后期阶段格隆汇6月4日｜美国投行Compass Point分析师Ed Engel分析称，过去30天，26%的比特币卖盘来自那些在比特币价格高于90000美元时购买该代币的投资者。他指出，这批顶级买家在整个熊市中一直表现出韧性，但随着比特币接近新的周期低点，他们最终还是屈服了。这让他更加确信，比特币的熊市已经进入后期阶段。比特币价格周四一度跌破62000美元，现反弹至64200美元上方。
- 瑞银：今年航空运力增长料低于潜在需求增长，变相提升亚太地区航司定价能力格隆汇6月4日｜瑞银亚洲运输行业分析师杨裕鹏表示，今年航空运力增长料低于潜在需求增长，而飞机供应短缺主要源于生产进度缓慢，背后原因包括供应链问题、飞机退役不足导致可用二手零部件减少，以及具经验的技术劳动力短缺，变相提升了亚太地区航空公司的定价能力，预期不同航空公司的增长表现或将出现分化，取决于其市场定位。
- 吉尔吉斯斯坦爆冷击败菲律宾，赢得联合国安理会非常任理事国席位格隆汇6月4日｜据联合国新闻网消息，6月3日进行的联合国安理会非常任理事国选举中，奥地利、吉尔吉斯斯坦、葡萄牙、特立尼达和多巴哥、津巴布韦成功当选。其中，亚太选区角逐最为激烈。吉尔吉斯斯坦历经四轮投票爆冷击败菲律宾，拿下亚太地区席位。此次当选被看成是该国外交史上里程碑事件。选举结果出炉后，吉尔吉斯斯坦常驻联合国代表团成员同前来道贺的各国外交官一同欢庆数分钟。 联合国大会193个会员国投票选出上述五国担任安理会非常任理事国，任期两年，自2027年1月1日起正式履职。安理会总计15个理事席位：中、法、俄、英、美五个常任理事国手握否决权，剩余10个为非常任理事国，任期错开、每届两年。席位按地区集团分配，保障全球各地区代表性。非常任理事国虽无否决权，但可在磋商谈判中发挥关键作用，搭建国家联盟、推动关乎所在地区及全球共同关切的议题落地。
- 澳股收跌1.17%格隆汇6月4日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌102.70点，跌幅1.17%，报8683.00点。
- 研报掘金丨万联证券：首予妙可蓝多“增持”评级，原制奶酪降本增收，国产替代驱动增长格隆汇6月4日｜万联证券研报指出，妙可蓝多原制奶酪降本增收，国产替代驱动增长。公司是中国奶酪龙头，近年来公司与蒙牛的合作持续加深，依靠蒙牛赋能，逐渐摆脱对toC奶酪棒产品的依赖，进入BC双轮驱动增长阶段。随着公司原制奶酪生产规模的扩大，公司有望加速原制奶酪国产替代进程，同时实现toB奶酪营收高增和奶酪业务毛利率上升。此外，公司于2026年1月公告确认并购基金和股权投资资产公允价值损失1.19-1.27亿元，该事项对2025年业绩影响较大，但预计不会影响未来业绩。由于其他乳制品企业奶酪业务占比较低，选择使用绝对估值法对公司进行分析，计算得到每股价值27.19元。综合以上因素，首次覆盖，给予“增持”评级。公司业绩受益于原制奶酪国产替代，针对欧盟奶酪的反补贴税预计加快原制奶酪国产替代进程，公司业绩有望进一步上升。建议关注公司原制奶酪和“极致成本”战略的实施进展、公司产能建设和利用情况，以及公司新产品开发及并购出海的最新动向。