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澳柯玛(600336.SH)：未涉足锂电池业务

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格隆汇5月22日丨澳柯玛(600336.SH)在互动平台表示，公司主营业务为智能家电家居及智慧冷链等，截至目前公司未涉足锂电池业务。

实时快讯

图解丨谁控制了全球最强商业航天公司？格隆汇5月25日｜马斯克对SpaceX拥有绝对控制权。尽管SpaceX的估值已突破万亿美元级别，但其股权结构高度集中。通过独特的双层股权结构设计，马斯克在仅持股42%的情况下，牢牢握有约85%的投票权。双层股权结构(A股/B股)是SpaceX保持战略稳定性的基石。即便马斯克未达到绝对多数持股，超高的B股投票权确保了其能够无视短期资本压力，全力推进星舰(Starship)与星链(Starlink)等面向未来的颠覆性航天项目。
新西兰调整移民政策：提高英语要求，放宽投资移民限制格隆汇5月25日｜据路透，新西兰政府宣布调整部分移民签证规定，将提高中等技能工作签证申请人的英语要求，同时放宽投资移民将资金用于慈善捐赠的安排。新西兰移民部长斯坦福表示，相关调整将于6月1日起生效，涵盖“认可雇主工作签证”和“积极投资者Plus签证”的增长类别。政府也准备在8月推出两条新的技术类居留途径。在认可雇主工作签证方面，英语语言要求将扩大至技能等级3的岗位，包括餐饮酒店业和技工类职位；这类要求此前已适用于技能等级4和5的岗位。不过，全球劳动力季节性签证和旺季季节性签证申请人不受这项英语要求限制，职位变更申请也不适用。在“积极投资者Plus签证”的增长类别下，申请人可将总投资额最多20%用于慈善捐赠。以这个类别500万纽元的最低投资额计算，申请人最多可将100万纽元用于慈善捐赠，其余资金则投向高增长资产。
SHIBOR主要期限利率普涨格隆汇5月25日｜隔夜shibor报1.3270%，上涨0.3个基点；7天shibor报1.4010%，上涨3.6个基点；3个月shibor报1.4065%，上涨0.15个基点。
科创50涨超3% 半导体板块全线走强格隆汇5月25日｜科创50指数涨超3%，半导体板块全线走强。成分股中，盛美上海涨超15%，寒武纪、中芯国际双双涨超8%。
美媒称美伊已就全面开放霍尔木兹海峡达成一致格隆汇5月25日｜据美国华盛顿邮报24日消息，美国和伊朗已就一份谅解备忘录框架达成一致，一旦签署，将在30天内全面恢复霍尔木兹海峡的航运。消息援引美政府一匿名高级官员的话称，美国和伊朗已制定一份谅解备忘录“框架”，包括延长停火60天，以便双方就永久结束伊朗战事达成“最终协议”，其间霍尔木兹海峡将进行排雷并重新开放。
大摩：2030年全球半导体产业市场规模或达1.5万亿美元 AI相关半导体产品占半壁江山格隆汇5月25日｜摩根士丹利近日在一份研究报告中指出，到2030年，全球半导体产业市场规模可能达到1.5万亿美元，其中人工智能相关半导体产品贡献份额占半壁江山。主要云服务提供商的云资本支出依然强劲。摩根士丹利云资本支出追踪器估计，到2026年，云资本支出将接近8110亿美元。研究认为，代理式人工智能产生了不断增长的CPU应用机遇。当AI从推理转向执行时，GPU计算强度随之提升。该机构将基准情景下的编排CPU市场总规模(TAM)上调至790亿美元，CPU编排技术的市场附加价值(TAM)预测将达到2380亿美元。
重庆12个区县暴雨 9条14站中小河流超警格隆汇5月25日｜据重庆市水文总站监测，24日8时至今25日8时，重庆中部、东北部部分地区中到大雨、局地暴雨。万州区、涪陵区、长寿区、江津区、合川区、开州区、梁平区、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、石柱土家族自治县等12个区县出现暴雨，最大日降雨量出现在梁平区和林镇平都山村，为89.5毫米。受降雨影响，重庆9条14站中小河流超警，其中5条8站超保。
花旗报告：AI基础设施和稀缺的推理能力已成为绝对的卖方市场格隆汇5月25日｜花旗(Citi)在最新发布的《推理前瞻》系列研报中，用一个词精准描述了当前态势——“需求的垂直之墙”，这一说法最初由OpenAI首席财务官Sarah Friar提出，如今已被一系列硬核数据所印证。报告揭示了一组数据：Anthropic预计2026年第二季度收入将达到109亿美元(环比暴增130%)，而OpenAI仅在2026年第一季度就实现了57亿美元的收入。然而，真正的市场博弈在于：这种垂直爆发的需求，正迎头撞上增长缓慢的“倾斜式”供应曲线。算力成本和推理成本正在显著上升，OpenAI等头部企业开始通过1-3年的长期合同锁定客户算力，而顶尖人才的短缺更是加剧了供应链的紧张。报告的核心结论非常明确——AI基础设施和稀缺的推理能力已成为绝对的卖方市场，科技巨头正通过激烈的定价分层来榨取利润，而谁能最终捕获AI的“生产力红利”(是传统软件供应商、AI平台、客户还是劳动力)，将是下一阶段资本市场定价的核心主线。
高盛：基金持仓持续转向半导体子行业，远离软件板块格隆汇5月25日｜高盛研究团队指出，进入2026年第二季度之初，对冲基金与互惠基金的持仓持续向半导体子行业倾斜，同时减少对软件板块的配置。这一趋势的背后，是投资者对人工智能颠覆传统软件服务企业的忧虑日益加深，纷纷撤出相关持仓。分析师在个股层面发现，微软是对冲基金与互惠基金在净持股数量上减持幅度最大的股票之一。而对冲基金虽然普遍减持了大多数“七巨头”，但在净持仓层面，增加了对Meta和苹果的持仓。在半导体板块内部，分析师发现对冲基金增持了泛林集团、应用材料及阿斯麦，而互惠基金则增持了英特尔及SiTime。
世卫组织：刚果(金)已报告超900例埃博拉疑似病例格隆汇5月25日｜世界卫生组织总干事谭德塞24日在社交媒体X平台上发文说，随着刚果(金)埃博拉疫情防控监测力度加大，该国目前已发现超过900例疑似病例，其中101例经后续检测确诊。
AI算力需求引爆PCB价值，消费电子ETF华夏(159732)劲升2.36%，通信ETF华夏(515050)连续6日“吸金”格隆汇5月25日｜今日PCB、消费电子板块延续上周涨势，鹏鼎控股连续两个交易日涨停，消费电子ETF华夏(159732)上涨2.36%，4月7日至今累计上涨51%，连续三日“吸金”，合计流入超3亿元，通信ETF华夏(515050)再涨2.34%，连续6个交易日获资金净流入，近20个交易日合计流入15.7亿元。今日板块上涨主要受AI算力需求爆发与消费电子创新双重驱动： ①AI服务器PCB价值量大幅跃升：摩根士丹利拆解报告显示，英伟达下一代Rubin机柜中，PCB价值量同比大涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，成为非内存品类中涨幅第一的组件。 ②产业链高端扩产潮与国产替代：面对激增的订单，PCB行业掀起“高端扩产潮”。沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等龙头企业今年以来披露的扩产计划投资总额已超400亿元。同时，高端覆铜板（CCL）等关键材料交货周期已从常规的2周延长至最长6周，海外供应商价格上调约30%。 ③消费电子AI化与新品密集发布：谷歌联合三星等品牌发布首款AI智能眼镜，预计2026年秋季上市。苹果也被曝计划于10月推出折叠iPhone及AI智能眼镜。此外，DeepSeek宣布大模型API永久降价，则进一步降低了AI应用开发门槛，有望刺激终端AI应用生态繁荣。相关产品： AI核心算力层：通信ETF华夏(515050)，权重股以光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信）为主，同时覆盖消费电子（立讯精密）、AI服务器（工业富联），PCB（东山精密、景旺电子），覆铜板（生益科技），兼具5G和AI双重属性。 “果链含量最高”：消费电子ETF华夏(159732)，跟踪国证消费电子指数，权重股包含立讯精密、胜宏科技、歌尔股份、兆易创新、蓝思科技等。
以色列国防军：什图拉地区响起警报声具体细节正在审查中格隆汇5月25日｜以色列国防军：初步报告显示，在什图拉地区响起了警报声，或有敌方飞机入侵的迹象。具体细节正在审查中。
创业板指、深证成指均涨超1% 近2200股上涨格隆汇5月25日｜A股主要指数拉升，创业板指、深证成指双双涨超1%，沪指涨0.59%。芯片、算力硬件、煤炭、白酒等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2200只。
IMAX据报正探索出售，Wedbush：潜在买家或包括奈飞及苹果等格隆汇5月25日｜据华尔街日报引述知情人士报道称，IMAX正探索出售，但相关程序仍处于初步阶段。Wedbush指出，IMAX品牌强劲，盈利能力扩张，使其成为具吸引力的资产。IMAX潜在出售或吸引多方买家，包括私募基金、奈飞及苹果。同时，索尼被指为最具策略性理由的收购方之一，因其缺乏串流平台，院线为其主要变现渠道，与其他大型工作室在结构上有所不同。
A股异动丨山西煤矿事故或引致安全严查扩散，煤炭股走强，平煤股份等多股涨停格隆汇5月25日｜A股市场煤炭股集体走强，其中，盘江股份、淮北矿业、平煤股份10CM涨停，昊华能源涨超6%，潞安环能、上海能源涨超5%，晋控煤业、新集能源涨超4%，兖矿能源、山西焦煤、郑州煤电、陕西黑猫、山西焦化涨超3%。消息面上，5月22日，山西省长治市沁源县山西通洲集团留神峪煤业有限公司井下发生瓦斯爆炸事故，造成重大人员伤亡。中信期货称，当前双焦基本面与2024年相比更为健康，上游煤矿库存较2024年更低。即便未发生煤矿事故，下游铁水刚需也基本能够消化双焦供应，市场情绪并不悲观，上游低库存状态有望延续，对煤价下方形成支撑。本次重大煤矿事故带来的焦煤供应缺口或将扭转前期盘面的下跌走势，使得短期双焦价格上行驱动转强。若后续煤矿安全监管范围进一步扩大至山西或全国，双焦价格则有可能持续上行来到年内新高，但需关注蒙煤进口是否会因国内煤矿供应收紧而出现通关量大幅提高的情况。