资本策略地产(00497.HK)：增加发行将由公司担保的于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据

格隆汇5月21日丨资本策略地产(00497.HK)发布公告，有关(其中包括)ESL(即Estate Sky Limited，公司的全资附属公司)于2025年5月21日发行于2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据，以及ESL于2025年9月29日发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据，后者在发行后已与前者合并及构成单一系列，因而构成本金总额为2亿美元的单一系列(“新票据”)。2026年5月21日，公司及ESL与香港上海汇丰银行有限公司(为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人)就额外新票据发行订立认购协议。

除发行价、交割日期及ESL须于指定日期赎回金额外，额外新票据的条款及条件与新票据相同。额外新票据于发行后将与新票据合并及构成单一系列，因而根据新票据的条款及条件构成进一步发行票据。

额外新票据发行的所得款项总额将为5087.5万美元，不包括自2026年5月21日(包括该日)起至额外新票据交割日期(但不包括该日)止的应计利息。ESL将把所得款项净额全数用作或转借予公司及╱或集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务(包括但不限于为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项(根据要约未予购回的部分)进行再融资)。