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格隆汇5月12日丨中来股份(300393.SZ)在电话会议中表示，山西 TOPCon 产线正在逐步进行Namic1.0 技术改造，争取先行完成 8GW 产线改造。目前已改造的产线与原TOPCon产线相比，生产效率、产品良率、电池效率等方面均持平。Namic技术以铝浆替代银浆，降本幅度与银的价格密切相关。
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中来股份(300393.SZ)：山西 TOPCon 产线正在逐步进行Namic1.0 技术改造，争取先行完成 8GW 产线改造
- 格隆汇5月12日｜日本经济产业大臣赤泽亮正周二和美国财长贝森特讨论了能源和关键矿产问题。
- 英国首相斯塔默被多名内阁成员要求设定辞职时间表格隆汇5月12日｜据英国多家媒体11日消息，多名英国内阁成员要求首相斯塔默设定辞职时间表，其中包括外交大臣库珀、内政大臣马哈茂德。库珀、马哈茂德等4名内阁大臣共同前往伦敦唐宁街10号首相府，要求斯塔默考虑为辞职设定时间表。消息称，副首相兼司法大臣戴维·拉米和国防大臣约翰·希利据信与首相讨论了如何“负责任、有尊严、有序地”对未来作出安排。此前已有4名政府助理宣布辞职，他们与超70位工党下院议员一道呼吁斯塔默辞职或设定辞职时间表。据称，斯塔默将于当地时间12日早间举行内阁会议，目前正在“权衡他的选择”。
- 承接AI叙事，电力相关资产走强，低费率电网设备ETF易方达（560390）、绿色电力ETF易方达（562960)上涨格隆汇5月12日｜电力相关资产走强，低费率电网设备ETF易方达（560390）、绿色电力ETF易方达（562960)涨超1%。 消息面上，国家能源局、发改委 、工信部等有关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，强调加速“算电协同”建设。 机构指出，电力是AI的重要支撑板块：人工智能耗电量激增，电力将是AI时代重要的基础“原料”。随着AI趋势再度走强，相应的电力类资产需求也将显著上修。 电力类资产有望成为承接AI溢出资金的重要板块。 此外，能源安全叙事也在助力电力相关资产：美伊战争导致全球油气价格中枢明显抬升，各国对不依赖于外部的电力相关资产的需求将显著增加。绿色电力对资源禀赋的要求更低，有望成为未来各国追捧的增量能源方向。 相关ETF： 绿色电力ETF易方达（562960，联接A/C：019058/019059）：跟踪中证绿色电力指数，相较同类指数对电力资产覆盖更全面，也纳入了深度转型的火电、核电资产。当前估市盈率TTM为19.87倍。 电网设备ETF易方达（560390）跟踪恒生A股电网设备主题指数，聚焦输变电设备、电力电子及自动化、线缆以及输变电设备等行业，成份股囊括特变电工、国电南瑞、思源电气等，是全市场唯一低费率（综合费率0.2%/年）聚焦电网产业的ETF。
- 上海微系统所：新型柔性单晶硅电池随天舟十号开展太空实验 为太空光伏奠定基础格隆汇5月12日｜据中国科学院上海微系统所今日官微消息，5月11日，天舟十号货运飞船在文昌成功发射，搭载41项在轨科学实验载荷奔赴中国空间站。其中，由上海微系统所科研团队自主研发的柔性封装单晶硅太阳电池，将开展空间环境在轨实验，为我国商业航天、太空算力及太空光伏产业奠定基础。 后续，该太阳电池将安置于空间站材料实验平台，开展粒子辐照、紫外辐照、原子氧等空间环境实验。试验样品返回后，科研团队将深度解析电池样品的性能和结构变化，对比地面与在轨数据，验证环境匹配度，研究性能衰减机理，攻克空间转换效率低、辐照衰减大等难题，研发高效可靠的低成本太阳翼能源技术。
- 资金“史上最大规模”撤离韩国ETF格隆汇5月12日｜贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF上周录得10.5亿美元资金净流出，创历史单周最大撤资规模。三倍杠杆产品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4亿美元。
- 宏工科技：与头部客户沟通相关设备在干法、固态电池领域应用 形成了部分订单格隆汇5月12日｜宏工科技在业绩说明会上表示，公司与头部客户积极沟通相关设备在干法、固态电池领域的应用，目前形成了部分订单。针对钠电池，公司持续围绕核心的混合、研磨、包覆和包装等粉体处理核心工序做相应解决方案和产品，已形成部分订单。
- 大行评级丨瑞银：长和的风险回报仍具吸引力，目标价上调至84.6港元格隆汇5月12日｜瑞银发表报告指，长和的风险回报仍具吸引力，目标价由67港元上调至84.6港元，资产净值(NAV)折让45%的假设维持不变，维持“买入”评级。该行认为，市场可能低估了长和因油价高企而来自Cenovus Energy的盈利上升空间，以及近期资产出售所带来收益。瑞银指出，Cenovus首季盈利按年增83%，而4月份油价仍处高位，加上英国电网(UKPN)及VodafoneThree交易预计将分别为长和带来145亿港元及47亿港元的出售收益，预期将于2026年下半年入账。该行分别上调长和2026至28年各年基本盈利预测95%、7%及2%，并将2026及2027年每股派息预测上调32%及6%。
- 科创50涨超1%格隆汇5月12日｜科创50指数涨超1%，成份股中，华海清科涨超10%，沪硅产业涨超8%，寒武纪涨超6%。
- 美国非法关税首批退款将于5月12日发放格隆汇5月12日｜美国海关与边境保护局表示，非法关税首批退款将于5月12日开始发放，部分美国企业将收到退税资金。美国政府于上月推出在线申请平台，允许企业申请退还此前缴纳、后被美国最高法院裁定违法的关税。美国海关数据显示，共有超过33万家进口商缴纳了总额约1660亿美元的相关关税。截至4月26日，已有至少7.5万家企业提交退款申请。美政府2025年年初以来援引《国际紧急经济权力法》推出大规模关税。今年2月20日，美最高法院公布裁决，认定美国《国际紧急经济权力法》没有授权总统征收大规模关税，裁定美政府援引此法实施的大规模关税政策违法。
- 大行评级丨瑞银：上调领展房产基金目标价至47.2港元，评级“买入”格隆汇5月12日｜瑞银发表报告，对领展房产基金目标价由42港元上调至47.2港元，以反映潜在资产循环及股份回购计划，评级“买入”。领展将于5月28日公布3月底止2026财政年度业绩，该行预测2026财年每单位基金分派按年下降8%至2.51港元，香港零售续租租金调整率负8%，相较去年12月底止2026财年首九个月为为负7.5%。虽然短期基本面依然疲弱，但该行指见到来自潜在资产循环及股份回购的上行空间。
- A股CPO概念全线大涨，中际旭创、仕佳光子等多股创历史新高格隆汇5月12日｜A股市场CPO概念股今日全线大涨，其中，红板科技、中际旭创、永鼎股份、德科立、中富电路、英唐智控、仕佳光子、沃格光电、光莆股份、泰晶科技、立讯精密创历史新高。
- 日本将于五月派遣官员赴俄 商讨保护日企资产格隆汇5月12日｜日本经济产业大臣赤泽亮正周二表示，日本计划于五月下旬派遣数名官员前往俄罗斯，旨在促进沟通，并协助保护在俄运营的日本企业所拥有的资产。他透露，此次莫斯科之行将与相关企业进行协调，但他未提供更多细节。不过，赤泽否认了媒体关于此次访问旨在探讨(俄乌)战后经济合作或能源合作的报道。赤泽亮正表示：“日本将继续与七国集团协调一致，对俄罗斯实施制裁；目前日本不具备寻求与俄罗斯开展新合作的条件。”
- 李家超：香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展格隆汇5月12日｜据大湾区之声，香港特区行政长官李家超今日(12日)出席首届香港具身智能产业峰会暨2026智元合作伙伴大会(香港)。他在致辞时表示，国家“十五五”规划前瞻布局未来产业，支持具身智能成为新的经济增长点。香港特区积极对接国家战略和“人工智能+”行动，着力推动具身智能等策略性未来产业发展。李家超介绍，由特区政府设立的InnoHK创新香港研发平台已资助16家聚焦AI与机器人的实验室，重点包括AI驱动的机器人技术，广泛应用于医疗、物流、智能制造、建造等行业。而数码港也在支援约120家涉及人形机器人、无人驾驶、无人机、智能可穿戴设备等的企业。
- 马来西亚称目前没有从印尼采购大米的计划格隆汇5月12日｜马来西亚农业部表示，在出口磋商后，马来西亚目前没有从印度尼西亚采购大米的计划。
- 美议员提出法案 拟加强美国对中国车辆的禁令格隆汇5月12日｜据快科技，路透消息称美国众议院两名议员于5月11日正式提出立法，旨在将拜登政府时期对中国汽车制造商的禁令写入法律，进一步收紧中国车辆进入美国市场的通道。共和党众议员约翰·穆莱纳尔与民主党众议员黛比·丁格尔联合在众议院推出该法案。该法案的核心内容是将拜登政府此前出台的一项行政监管措施“立法化”——该规定实际上已禁止所有中国汽车制造商在美国销售乘用车，新法案将进一步采取措施，阻止中国进入美国轻型车辆市场。 就在上个月，参议院方面已由共和党参议员伯尼·莫雷诺和民主党参议员伊丽莎·斯洛特金率先推出了参议院版本的同类法案——该法案将禁止在中国设计的、具有先进互联功能和车辆软件的车辆在美国市场销售。议员曾明确强调：“我们必须清醒认识到，邀请中国汽车制造商在美国设厂，将赋予其美国车企无法抗衡的绝对经济优势，并引发不可逆转的国家安全危机。”众参两院同步推进，意味着该议题在美国国会已获得跨党派支持。