协鑫科技(03800.HK)：建议发行于2027年到期的1.48亿美元6.95%有担保可换股债券

格隆汇4月30日丨协鑫科技(03800.HK)发布公告，2026年4月29日，发行人(即协鑫光伏之星投资有限公司，公司的全资附属公司)、公司(作为发行人的担保人)及管理人订立协议，据此，管理人已有条件同意认购或促使认购(本身或透过其联属人士或分代理)认购及支付发行人将发行的本金总额为1.48亿美元的可换股债券，惟须遵守协议所载条件。

假设可换股债券按初步转换价每股转换股份1.21港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可转换为约9.59亿股新股份。转换股份占公司现有已发行股本约2.89%及经发行转换股份扩大的已发行股本约2.80%(假设公司股本并无其他变动)。

初步转换价每股转换股份1.21港元较股份于协议日期在联交所所报收市价每股股份0.95港元溢价约27.37%。转换股份将根据一般授权配发及发行。发行可换股债券的所得款项总额将为1.48亿美元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为1.45亿美元(相当于约11.37亿港元)。集团拟将所有所得款项净额用于一般企业用途以及偿还债务。