华润置地(01109.HK)建议分拆REIT 认购20%-30%公募基金份额

格隆汇4月28日丨华润置地(01109.HK)宣布，于2026年4月28日，华夏基金及中信证券向深圳证券交易所及中国证监会提交了公募基金注册及上市的申请材料。于建议上市申请前，公司已向联交所提交应用指引第15项申请及就豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段有关保证配额要求的申请。

建议分拆构成(i)向REIT出售该等项目，及(ii)集团认购公募基金20%至30%的基金份额。由于根据上市规则第14.07条计算有关建议分拆之所有适用百分比率低于5%，故建议分拆毋须遵守上市规则第14章项下之申报、公告或股东批准规定。

REIT的相关资产为两个购物商场，分别位于中国江苏省南通市及山东省临沂市，即该等项目，其中位于南通市的项目由华润置地(南通)发展有限公司全资拥有，位于临沂市的项目由华润置地(临沂)有限公司全资拥有。于本公告日期，各项目公司为公司的全资附属公司。

就建议分拆而言，华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公开上市的不动产证券投资基金。目前预计公募基金将募集人民币5,405百万元。于建议上市时，公司指定之全资附属公司将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约20%至30%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。于公募基金设立后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向集团收购项目公司的全部权益。于有关收购完成后，各项目公司将由REIT持有100%权益，并将不再为公司的附属公司。于建议分拆后，REIT将不会成为公司的附属公司，亦将不会并入公司的财务账目。