中国中免(01880.HK)完成收购DFS澳门业务及资产 引入LVMH及麦氏家族战略投资6.9亿港元

格隆汇3月19日丨中国中免(01880.HK)发布公告，2026年1月19日，中免国际有限公司(买方，公司的间接全资附属公司)与DFS Venture Singapore (Pte) Limited(“DFS新加坡”)及DFS Group Limited(“DFS香港”，连同DFS新加坡统称为“卖方”，两者均由LVMH及麦氏家族最终拥有)订立一份协议(“框架协议”)，据此，(i)卖方同意出售，而买方同意购买目标公司(即DFS Cotai Limitada)的全部已发行股本(“股份收购”)，及(ii)DFS香港同意出售，而买方同意透过资产转让方式购买业务(“资产收购”，连同股份收购统称为“该等收购事项”)。

2026年1月19日，公司分别与Delphine SAS(为LVMH的间接全资附属公司)及Shoppers Holdings HK Limited(为The Mountain Trust Company(以麦礼贤先生及其家族(“麦氏家族”)为受益人的私人家族信托的持牌受托人身份行事的公司)的间接全资附属公司)订立两份股份认购协议(“股份认购协议”)，据此，待该等收购事项交割后，Delphine SAS及Shoppers Holdings HK Limited(统称为“认购方”)各自将认购公司将予发行且股份数量由认购方各自于交割前通知公司的新H股(就Delphine SAS而言，不超过733.01万股新H股及就ShoppersHoldings HK Limited而言，不超过463.74万股新H股)(“认购股份”)(“认购事项”)。、

董事会宣布，于2026年3月19日(1)该等收购事项根据框架协议交割；及(2)认购事项完成。根据框架协议条款，该等收购事项的估计代价为293,756,560美元，因未满足框架协议中约定的条件，经各方协商一致，同意将DFS香港广东道(新太阳广场)店从该等收购事项中予以剔除。该等收购事项的最终代价仍须根据最终交割账目进行惯常调整。

根据与Delphine SAS签订的股份认购协议，公司已根据一般授权按每股认购股份77.21港元的认购价，向Delphine SAS配发及发行5,474,300股新H股，占紧随向Delphine SAS及Shoppers Holdings HK Limited配发及发行认购股份後公司经扩大已发行股本约0.26%。

Shoppers Holdings HK Limited与公司已同意将Shoppers Holdings HKLimited的认购完成日期由交割日期後十(10)个营业日之日变更为交割日期(即2026年3月19日)。

根据与Shoppers Holdings HK Limited签订的股份认购协议，公司已根据一般授权按每股认购股份77.21港元的认购价，向Shoppers Holdings HK Limited配发及发行3,463,300股新H股，占紧随向Delphine SAS及Shoppers HoldingsHK Limited配发及发行认购股份後公司经扩大已发行股本约0.17%。

认购事项所得款项总额约为6.9亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于补充资本基础，并为集团境内外业务的拓展及运营升级提供支持。