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消息面上，截至2026年2月1日15时26分，全国电影年度票房突破20亿元。六部国产新片《飞驰人生3》《惊蛰无声》等定档春节档，覆盖多类型。数据显示，2025年全国票房达518.32亿元，同比增长21.95%，其中国产片占比79.67%。全年过亿影片51部，银幕总数达93187块。春节档火热开局，反映市场持续复苏。
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A股异动丨春节档火热开局，影视股逆势上涨，横店影视3连板，幸福蓝海涨超7%
消息面上，截至2026年2月1日15时26分，全国电影年度票房突破20亿元。六部国产新片《飞驰人生3》《惊蛰无声》等定档春节档，覆盖多类型。数据显示，2025年全国票房达518.32亿元，同比增长21.95%，其中国产片占比79.67%。全年过亿影片51部，银幕总数达93187块。春节档火热开局，反映市场持续复苏。
- 外交部回应春节出境游首选韩国格隆汇2月2日｜在2月2日外交部例行记者会上，有记者提问称，今年春节期间，中国人出境游首选是韩国，这被认为是受到了韩流和韩国免签入境政策的影响，对此中方如何看待？发言人林剑表示，不断提升中韩人员往来便利化的水平，有利于两国民众增进彼此的了解和交流。中方也欢迎广大的韩国朋友在中国春节期间来中国过年。
- 大行评级｜瑞银：巴拿马法院裁定长和港口合约违宪，对出售业务谈判构成风险格隆汇2月2日｜瑞银发表研报指，媒体报道称巴拿马最高法院裁定长和经营巴拿马运河附近两个港口的合约违宪。诉讼源于巴拿马较早前指控长和去年与其进行的合约延期，令巴拿马损失超过10亿美元的税收，且长和未能为该合约延期取得适当批准。报道亦指出，长和只能提出动议寻求澄清，无法就裁决结果提出上诉。该行估计，巴拿马两个港口仅占集团旗下和记港口控股EBITDA的5%，以及长和整体EBITDA的0.8%。下行风险更多在于长和正在进行的港口业务出售谈判，其中包括相关的两个巴拿马港口。不过，早前亦有报道指，长和正考虑将港口交易拆分为不同所有权结构的独立部分进行处理。该行现予长和“买入”评级，目标价67港元。
- 27张被“翻牌”，腾讯元宝万元小马卡还剩73张！格隆汇2月2日｜腾讯“上元宝，分10亿”活动于2月1日0点正式开启，近两日微信群被刷屏。此前腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在内部员工大会上表示，希望此举能够重现11年前的微信红包时刻。截至目前，已有27张万元小马卡被“翻牌”。这意味着，本轮最高单个万元现金的红包已经被领走27个，还剩73个。
- 研报掘金丨方正证券：维持中坚科技“推荐”评级，机器人前瞻布局逐渐开花结果格隆汇2月2日｜方正证券研报指出，中坚科技2025年预计实现归母净利润1.15-1.73亿元，同比增长77.90-166.85%。此前公司针对具身智能业务进行了全面的战略布局，目前已经初步看到成效，一方面公司2025年度归母净利润提升的影响主要来源于公司全资子公司持有1X公司部分股权的公允价值变动产生的投资收益，另一方面公司在产品、客户、订单方面也都有了重大进展，看好公司未来加速具身智能业务的落地。ToC端业务公司持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作，有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场，推动下游应用加速落地。公司此前已战略入股海外机器人领先企业1X，作为1X链国内供应商有望显著受益。考虑到25年公司投资收益影响较大及公司具身智能业务进展较快，上调了业绩预测，公司与华为、英伟达、1X等产业巨头合作紧密，或充分受益机器人产业趋势提速。维持“推荐”评级。
- 大行评级｜瑞银：上调友邦保险目标价至106港元，重申“买入”评级格隆汇2月2日｜瑞银发表研报，估计友邦保险2025年按固定汇率基准及实际汇率基准计算，新业务价值将分别增长17%及19%(市场共识为按实际汇率增长18%)，意味着第四季按年增长14%及16%。按固定汇率计，该行预计香港地区VNB增长在第四季有所放缓(第三季增长40%)，但在GlobalFlexi储蓄计划需求强劲，以及监管变动后9月销售延续至10月的带动下，增长动力仍然稳固。虽然预计经纪渠道VNB有所回调，但代理及银行保险渠道在第四季的增长表现良好。瑞银将2025年每股盈利预测上调11%，以反映下半年股市的强劲表现，并将目标价从88港元上调至106港元，重申“买入”评级。
- 研报掘金丨国海证券：维持工业富联“买入”评级，行业高景气度持续格隆汇2月2日｜国海证券研报指出，工业富联2025Q4业绩符合预期，行业高景气度持续。公司预计2025Q4实现归母净利润126-132亿元，同比+56%-63%，环比+21%-27%；2025年全年实现归母净利润351-357亿元，同比+51%-54%。公司核心业务订单规模与价值量同步跃升，GB系列产品实现量产爬坡，出货量逐季攀升。基于产能扩张表现、公司市占率持续提升的乐观预期，叠加头部CSP持续加大资本开支，认为，公司2026-207年业绩增长确定性进一步增强。维持“买入”评级。
- 意银巨头拟派发95%利润 财富管理转型对冲利率下行风险格隆汇2月2日｜意大利联合圣保罗银行计划在2029年底前向投资者回报约500亿欧元。首席执行官Carlo Messina正加倍执行其战略，即优先考虑股东回馈而非大规模交易。根据周一发布的一份声明，这家总部位于米兰的银行将在未来四年内，以现金分红和股票回购相结合的方式，拨出95%的利润用于分红。该累计金额包括针对2025年收益分配的股东酬报。随着利率下降，Messina向财富管理、私人银行和保险业务的转型，为这家意大利最大的银行提供了替代增长引擎。在未来几年中，这些业务将继续处于核心地位，因为该行寻求增加手续费收入，从而实现更高的回报。
- 英国商业信心创八个月新高 预算案“靴子落地”后企业预期强劲反弹格隆汇2月2日｜数据显示，英国商业信心跃升至八个月以来的最高水平，这进一步证明英国经济在预算案发布后可能正获得增长动力。机构Institute of Directors的经济信心指数从之前的-66攀升至2026年1月的-48，延续了从接近历史低点反弹的势头。尽管该指数仍处于负值区间，但企业负责人对自身公司的信心从12月的-4升至1月的+14。具体而言，对投资、招聘和销售的预期均大幅飙升。首席经济学家Anna Leach表示：“在去年经历创纪录的疲软后，1月份商业领袖的信心出现了令人欣喜且相当显著的回升。今年伊始，政策活动频繁，包括多项旨在支持企业的方案。”该协会表示，收入预期达到了2024年9月以来的最高点，跟踪员工人数和投资意向的指标也大幅上升，尽管仍略处于负值区间。
- 研报掘金丨太平洋：维持中谷物流“增持”评级，披露造船计划，有望奠定未来业绩增长空间格隆汇2月2日｜太平洋证券研报指出，中谷物流主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。目前，公司积极向集装箱货物运输的两端延伸，通过公路、铁路、物流园区等多种方式为客户提供集装箱全程物流服务。具体可细分为，港到港服务和多式联运服务两种。截止2025年上半年度的各项数据拆分为：多式联运服务收入占比例为51.4%；加权平均总运力为329万载重吨，加权平均自有运力占比74.7%；自有运力占比，连续三年，逐年提升1-2个pct；外租运力，则逐年小幅递减。在25年公司把握外贸运价上涨机会，把运力提供给外贸商锁定了一定的收益，导致毛利率同比大增。26年1月公司决定，投资建造4+2艘6,000TEU集装箱船。看好公司此举，有望奠定未来业绩增长空间，继续维持“增持”评级。
- 英国房价新年“开门红”，正逐步摆脱加税预算阴霾格隆汇2月2日｜根据Nationwide的统计，英国房价在2026年初有所回升，基本抵消了工党政府增税预算公布后几周内的跌幅。Nationwide表示，1月份房产平均价值上涨0.3%，至270,873英镑（约370,600美元），而上月曾下跌0.4%。这一涨幅符合经济学家此前0.3%的预期。与去年同期相比，价格上涨了1%。经济学家警告称，尽管预算不确定性已经消除，但失业率上升和依然高企的抵押贷款利率可能会限制市场发展。周五的数据显示，12月份住房贷款需求疲软，抵押贷款批准量跌至18个月以来的最低点。
- 欧洲基准天然气合约下跌超10%格隆汇2月2日｜欧洲基准天然气合约下跌10.5%，至每兆瓦时35.50欧元。
- 俄罗斯希韦卢奇火山再次喷发 航空预警升至最高等级格隆汇2月2日｜据俄罗斯监测机构及地区紧急情况部门消息，位于堪察加半岛最北端的希韦卢奇火山于当地时间2月2日13:30（北京时间09:30）发生强烈喷发。这是该火山当日的第二次喷发，喷出的火山灰柱高达11公里，灰羽随后向北-东北方向扩散约50公里，朝向奥泽尔诺伊湾。灰羽扩散路径上没有居民点。监测机构已将火山航空危险代码从“橙色”提升至最高等级的“红色”，即火山活动对本地及国际航空运输构成危险。
- 我国湿地面积亚洲第一 国家湿地公园九成免费开放格隆汇2月2日｜据国家林业和草原局消息，近年来我国持续加强湿地生态保护修复，全国湿地面积位居亚洲第一、世界第四，湿地保护形成重点治理和分类保护相结合的新格局。据介绍，我国建立并不断完善湿地分级管理体系，指定国际重要湿地82处，发布国家重要湿地80处、省级重要湿地1208处。认证国际湿地城市22个，数量居世界首位；设立国家湿地公园903处，约90%的国家湿地公园向公众免费开放，每年吸引游客约3.2亿人次。
- 瑞银：内地电讯商增值税调高，预计中国移动、中国电信及联通盈利受9%、18%及逾18%影响格隆汇2月2日｜瑞银发表报告指，内地三大电讯营运商昨日宣布增值税调整。自今年1月1日起，涉及移动数据、短信/彩信以及互联网宽带服务的业务税率，将由6%上调至9%。该行料对中资三大电信营运商盈利有显著负面影响，因上述相关收入占三家电信营运商2025年预估服务收入的45%至60%。 根据该行测算，此次增值税调整将使电讯营运商的服务收入受到约1.5至2%的影响。在假设25%企业所得税率，且不考虑其他成本或税收抵扣措施的情况下，该行指中国移动、中国电信及联通按2025年纯利预测估算影响，净利润将分别受到约9%、17.9%及18.2%的影响。根据公告，中资三大电讯营运商将持续提升营运效率，专注于高质量发展，并加快向人工智能与云业务等新兴领域的转型，以缓解此次税率上调带来的冲击。
- ETF收评 | 沪指下跌2%险守4000点，有色板块现跌停潮，黄金股ETF工银、黄金股票ETF等31只ETF跌停格隆汇2月2日｜A股三大指数今日集体下跌，截至收盘沪指跌2.48%，深成指跌2.69%，创业板指跌2.46%，北证50指数跌2.03%，沪深京三市成交额26066亿元，较上日缩量2558亿元，三市超4600只个股下跌。 板块题材上，贵金属、油气开采及服务、化工、煤炭、钢铁、半导体、PEEK材料、光刻机概念股集体大跌，白酒、电网设备板块表现坚挺。 ETF方面，新经济ETF银华涨7.57%。食品饮料板块走高，鹏华基金酒ETF、食品饮料ETF华宝分别涨1.48%、1.33%。电网设备板块强势上涨，华夏基金电网设备ETF、电网设备ETF广发、国泰基金电网ETF和分别涨1.33%、1.06%和1.01%。 有色板块现跌停潮，黄金股ETF工银、黄金股票ETF和有色ETF银华等30只有色主题ETF跌停。半导体板块下挫，中韩半导体ETF跌停%。