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橙天嘉禾(01132.HK)：毛义民辞任联席首席执行官

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格隆汇1月30日丨橙天嘉禾(01132.HK)宣布，毛义民已提呈辞任公司联席首席执行官，原因为彼希望投入更多时间至其个人事务，自2026年2月1日起生效。

实时快讯

研报掘金丨国海证券：维持贵州茅台“买入”评级，改革成效显现，供需逐步适配格隆汇11月12日｜国海证券研报指出，贵州茅台改革成效显现，供需逐步适配。公司2026年前三季度产品销售量同比增加，全系产品吨酒单价回归适配真实消费需求，成本费用利润率处于近十年合理区间。2026年贵州茅台持续深化市场化改革，当前改革效果已显现。长期来看，认为i茅台有望升级为消费者日常购酒的重要入口，进一步夯实市场化运营的基础，让更多人读懂茅台酒独特难以复制的自然生态、微生态和人文生态，从而推动消费者价值、公司价值和股东价值相统一。我们预计公司2026-2028年营业收入分别为1746/1830/1984亿元，同比分别增长2%/5%/8%；归母净利润分别为826/874/938亿元，同比分别增长0%/6%/7%，维持“买入”评级。
国家药监局批准信诺维注射用亚胺西福上市格隆汇11月12日｜国家药品监督管理局批准苏州信诺维医药科技股份有限公司申报的1类创新药注射用亚胺西福（商品名称：福诺凯）上市，适应症为：医院获得性细菌性肺炎和呼吸机相关性细菌性肺炎（HABP/VABP）。该药适用于治疗18岁及以上患者中由下列对本品敏感的革兰阴性菌引起的医院获得性细菌性肺炎和呼吸机相关性细菌性肺炎：肺炎克雷伯菌、醋酸钙-鲍曼不动杆菌复合群、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、产气克雷伯菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌、产酸克雷伯菌。该药品上市为患者提供了新的治疗选择。
“大空头”伯里：英伟达短线或现“极佳交易机会”，长线优势5年内或收窄格隆汇11月12日｜“大空头”迈克尔·伯里(Michael Burry)在Substack撰文指，英伟达遭市场抛售速度令他“有点震惊”。他强调无意长线持有英伟达，但预期市场很快会视之为“极佳的短线交易机会”(a heck of a trade)；惟长远而言，他警告公司竞争优势将于5年内收窄。伯里认为，<u>桃色风波本身无损业务基本面，真正风险在于引发华盛顿收紧出口管制，并促成美国司法部深入调查其反垄断行为</u>。他直言，英伟达投资众多AI企业并提出苛刻要求，属“近乎黑手党式的行为”，早就具备反垄断起诉条件；若执法机构不再视而不见，开始认真调查，将有很多值得追查的事。此外，他重提对AI资本开支的质疑，估算亚马逊、Meta、Alphabet、微软及甲骨文等巨头的采购与融资承诺逾3万亿美元。他警告：“英伟达的GPU可能仍堆在仓库，经济价值已在萎缩，但会计准则(GAAP)下的折旧却仍是零”，呼吁投资者留意“音乐停止时会发生什么事”。
格隆汇11月12日｜鸿海第三季度净利润775亿新台币，高于分析师预期的696亿新台币。
国家药监局批准芮弗西拜单抗注射液(皮下注射)上市格隆汇11月12日｜国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准北京盛迪医药有限公司申报的芮弗西拜单抗注射液(皮下注射)(商品名：艾轻达)上市，该药品可与低脂饮食和其他降脂药物合用，用于治疗成人和12岁及以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症(HoFH)，以降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平。该品种的上市为相关患者提供了新的治疗选择。
大行评级｜招银国际：上调科伦博泰生物目标价至645.62港元，维持“买入”评级格隆汇11月12日｜招银国际发表研报指，科伦博泰生物近期Datroway及Trodelvy的最新进展，为该公司sac-TMT提供有利的参照解读，强化其全球定位。该行维持“买入”评级，并将目标价由642.29港元上调至645.62港元。该行认为，随着TroFuse项目取得首个正面全球三期读出、18项进行中的全球三期试验持续公布数据、默沙东扩大开发策略，以及中国一线NSCLC在PD-L1全谱系取得正面三期结果，sac-TMT竞争定位依然强劲。短期关注点包括约2026年底的ASCENT-GYN读出、sac-TMT子宫内膜癌获批、2027年进一步TroFuse三期读出，以及2027年上半年启动MK-2010与sac-TMT的三期联用。
王文涛应约与英国商贸大臣雷诺兹举行视频通话就电动汽车等经贸议题交换意见格隆汇11月12日｜商务部部长王文涛11月11日应约与英国商贸大臣雷诺兹举行视频通话，双方就电动汽车等双方关注的经贸议题交换意见。
化工系期货短线走高格隆汇11月12日｜化工系期货短线走高，苯乙烯期货主力合约涨超4%，乙二醇涨超3%，燃料油涨2.5%。
研报掘金丨中银证券：维持嘉友国际“买入”评级，毛利率中枢实现台阶式抬升格隆汇11月12日｜中银证券研报指出，嘉友国际成本优化超营收降幅，毛利率阶梯式抬升。2026年前三季度归母净利润11.17亿元，同比增长27.81%。单三季度归母净利润3.86亿元，同比增长23.2%。刚果（金）卡萨项目已运营、莫坎博新口岸10月验收启用，赞比亚恩多拉—萨卡尼亚公路2月通车，莫坎博PPP、迪洛洛及纳米比亚鲸湾港海外仓（8月开工）梯次推进，“跨境陆运+口岸枢纽+港口仓储”体系逐步成型。公司以蒙煤为主的低毛利供应链贸易货值随煤价与结算节奏主动调节，非洲特许经营陆港及甘其毛都口岸一体化服务等高毛利资产持续放量，推动收入结构向高盈利环节迁移，预计公司2026-2028年EPS分别为1.04元/股、1.15元/股、1.34元/股，对应11.3倍、10.2倍、8.8倍P/E，维持“买入”评级。
郭明錤：英伟达需阶段性去黄仁勋化格隆汇11月12日｜英伟达CEO黄仁勋再爆桃色新闻，华尔街日报称，英伟达董事会于当地时间11月11日晚开会，讨论是否罢免CEO黄仁勋。英伟达尚未公布决定。彭博援引知情人士称，董事会已与外部机构合作物色继任者，并考虑在选定正式人选前任命临时CEO。天风国际证券分析师郭明錤对此发文称：黄仁勋对英伟达的重要性，在于他能把工程团队认为可能实现的技术，转化成全公司愿意投入资源、承担风险，而且必须交付的产品。正因如此，供应链才能有极高的订单能见度，并配合激进的规格升级。而这也带动了竞争对手的跟进，进一步推动整体AI产业的技术升级与供应链投资。如果硬要比较，做出并落实激进规格升级的决策，比提供供应链订单能见度更困难。黄仁勋不必是英伟达内部最懂 HVDC、CPO/NPO与CCL/PTFE等新技术的人，但他的价值，在于同时考虑到策略、组织、技术与供应链，并迅速拍板定案与投入资源执行。就目前公开资讯，黄仁勋似乎很难全身而退。在这前提下，比较务实的做法，可能是阶段性降低英伟达对黄仁勋个人的决策依赖，同时布局接班计划。而在这过程中，英伟达能否延续高效的新产品与新技术研发，以及竞争对手如何因应，将是观察整体AI产业技术发展与投资趋势的重点，而供应链研究则能提供重要的判断依据。
高市早苗：要大规模且战略性地推进物理AI社会应用格隆汇11月12日｜高市早苗首相今日在首相官邸与物理AI相关企业经营者等交换了意见。她表示“将大规模且战略性地推进社会应用”，并表达了致力于激发民间投资的意愿。高市政府将物理AI定位为17个战略领域的对象之一，提出到2040年获得全球三成份额、规模达20万亿日元市场的目标。高市观看了AI机器人的演示。身为职业棒球阪神虎队铁杆粉丝的首相，将虎纹设计的家庭型机器人“LOVOT”称为“阪神君”。与会者们强调了从技术开发到量产的一体化支持以及支撑初期需求机制的必要性。高市表示：“日本的创新要为解决全球问题做出贡献，同时也必须赚取外汇。”物理AI有望助力解决农业和护理领域的人手不足问题。
格隆汇11月12日｜甲醇连续主力合约日内涨2%，现报3178元/吨。
国产大豆新品种“东生89”实现高产亩产达全国平均水平2.7倍格隆汇11月12日｜据央视财经，国产大豆新品种“东生89”实现高产，亩产达全国平均水平2.7倍！广州大学技术团队培育的矮秆耐密高产大豆新品种“东生89”，近期在黑龙江绥棱县完成测产，实收亩产371.58公斤。跨区域场景开放，将广州的育种创新成果引入东北生产大田，本次测产具有重要示范意义。经过测算，依托RIN1基因创制的非转基因大豆品种“东生89”，蛋白含量42.05%、油脂含量20.8%，在现有株系中实现蛋白、油脂指标表现良好。目前，这个标志性重大应用场景已汇聚26家产学研用主体，撬动总投资25亿元，搭建起育种、繁育、种植、加工、推广完整协同网络。
大行评级｜瑞银：中国财险预期第四季保费增长加快，维持“买入”评级格隆汇11月12日｜瑞银发表研报指，中国财险预期2026年第四季保费同比增长加快(相对前九个月升1.7%)，主要由非车险带动。非车险保费增长于第三季开始回升(同比升6.8%；相对上半年升2.3%)，受个人业务(例如健康险)快速增长，以及佣金改革逐步恢复所带动，有关利好因素预期于第四季进一步显现。该行维持财险“买入”评级及目标价20港元。
研报掘金丨中邮证券：维持星宸科技“买入”评级，端边AISoC量价齐升格隆汇11月12日｜中邮证券研报指出，星宸科技端边AISoC量价齐升，盈利弹性显著释放。公司Q3业绩延续高增态势，单季实现营收19.17亿元，同比+151.24%；归母净利润7.01亿元，同比+752.76%；扣非归母净利润6.96亿元，同比+911.15%，盈利弹性显著放大，Q3毛利率抬升至61.21%，同比提升27.38pct，端边侧AISoC量价齐升是核心驱动；公司基于订单预判前置备货带动存货规模上行，为后续交付与新品放量提供支撑，整体产品结构持续向高算力、高附加值AI芯片倾斜，盈利质量显著改善。公司发力高价值新品，机器人、车载感知、边缘算力构筑成长曲线。预计公司2026/2027/2028年营收分别为61/70/83亿元，归母净利润分别为21/23/27亿元，维持“买入”评级。