携程集团-S(09961.HK)拟全球发售3163.56万股 预计4月19日挂牌上市

格隆汇 4 月 8日丨携程集团-S(09961.HK)发布公告，公司拟全球发售3163.56万股股份，其中香港发售股份221.45万股，国际发售股份2942.11万股，另有15%超额配股权；2021年4月8日至4月13日招股，预期定价日为4月13日；香港发售价将不超过每股香港发售股份333.00港元，每手买卖单位50股，入场费约16817港元；摩根大通、中金公司及高盛为联席保荐人；预期股份将于2021年4月19日于联交所主板挂牌上市。

集团是全球领先的一站式旅行平台，集团的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言，以及对于越来越多的世界各地的游客而言，集团是其首选的旅行平台，集团鼓励其进行旅行探索，激发其旅行灵感，帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订，为其提供随时随地的旅程中的支持，并鼓励其分享旅行体验。用户可以通过集团的平台进行任何类型的旅行预订，从目的地内活动、周末短假及短途旅行，到跨境旅游及商务旅游，应有尽有。集团多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化、精品等选择，吸引了集团国内以及全球日益增长的用户群体。集团创立于1999年，根据易观报告，集团目前已经是中国最知名的旅行品牌，且于过去20多年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告，以商品交易总额(或GMV)口径统计，集团在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

以用户为中心。集团是一家以用户为中心的公司，致力于为每一位用户提供个性化、便捷、令人愉快并启发灵感的旅行体验。在旅行出发前，集团为用户提供个性化的内容，激发其旅行的灵感并鼓励其作出明智的旅行的决定，也为其提供透明化的价格以及流畅预订流程。在旅行过程中，集团通过移动应用程序及全天候的客户服务中心，为用户提供方便可靠的旅程中的支持。在旅行归来后，集团持续与用户保持互动，鼓励他们评价并分享旅行体验，进而利用反馈持续改善集团的服务并为其他用户提供旅行的灵感。

开放平台。集团对生态系统中的合作伙伴进行赋能(包括已列出的住宿、航空公司及其他旅行产品供应商)，使其能够接触到集团平台上庞大的用户流量、深刻的旅行见解及科技赋能的解决方案。因此，集团的开放平台以极大的可扩展性无缝汇集并呈现出世界各地多样化的旅行产品及服务。

自研的技术。集团专注于技术研发并运用其改善旅行体验。集团是中国第一个推出可随时随地实现便捷预订功能的移动交易旅行平台。集团自研的人工智能(AI)及大数据分析技术使集团能够将大量的旅行数据转化为商业智能及运营知识，进而持续优化集团的旅行产品并提高运营效率。

集团预计，经扣除集团于全球发售中应支付的预计承销费用及预计发售费用后，假设香港发售价及国际发售价为每股发售股份333.00港元，假设超额配股权未被行使，集团将收取所得款项净额约104亿港元；倘超额配股权获全部被行使，则约为119亿港元。其中，所得款项净额的约45%或约47亿港元(假设超额配股权未被行使)用于为拓展集团的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；所得款项净额的约45%或约47亿港元(假设超额配股权未被行使)用于对技术进行投资以巩固集团在产品及服务领域的领先市场地位并提高集团的经营效率；及所得款项净额的约10%或约10亿港元(假设超额配股权未被行使)用于一般公司用途。