昭衍新药(06127.HK)香港公开发售获310倍认购 上限定价151港元/股

格隆汇 2 月 25日丨昭衍新药(06127.HK)发布公告，公司全球发售4332.48万股股份，其中香港发售股份1559.7万股，国际发售股份2772.78万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份151.00港元，每手买卖单位100股；中信证券为独家保荐人，预期股份将于2021年2月26日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约26倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获539,993份有效申请，认购合共12.09亿股，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约310倍。

根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。Lake Bleu Prime、 Orbimed基金、中国结构调整基金、CPE Fund、Sequoia Capital China Growth、 Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、CRF、Carmignac基金、Octagon Capital及Valliance Fund各自已分别认购195.1万股、179.7万股、179.7万股、179.7万股、154.03万股、154.03万股、154.03万股、102.68万股、51.34万股及25.67万股，合共1375.98万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约5.1%(假设超额配股权未获行使且并无计及根据购股权及受限制股份奖励计划授出的购股权获行使后将予发行的任何A股股份)；及全球发售项下的发售股份数目约31.8%(假设超额配股权并无获行使)。

按发售价每股发售股份151.00港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权并无获行使)，估计约为62.861亿港元。公司拟将全球发售所得款项约16.0%主要用于通过翻新现有设备及设施、建立新的实验模型繁殖及存货设施及雇佣经验丰富的专业人员，用于提高公司苏州设施的非临床研究产能；约10.0%用于增强公司的美国业务以迎合客户对Biomere所提供服务日益增长的需求；约39.0%主要通过在广州及重庆建设新设施、雇佣经验丰富的专业人员，及发展尖端技术，用于进一步扩大公司于中国的设施网络及服务能力；约5.0%用于拓展及深化公司的综合合同研究组织服务，特别着重于进一步扩展公司的临床试验及相关服务；及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后发行最多649.87万股H股收取所得款项净额约9.469亿港元。