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携程集团-S(09961.HK):完成发售15亿美元本金以现金结算可转换优先票据

06-10 18:40 27,690

格隆汇6月10日丨携程集团-S(09961.HK)公布,完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据,包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。

票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息,自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期,除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。

公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股,目前每股美国存托股代表公司一股普通股,相当于初始转换价约66.46美元╱ 美国存托股。初始转换价较于2024年6月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16美元溢价约32.5%。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。

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