嬴集团(00397.HK)拟认购京基金融国际(控股)最多2.4亿股配售股份

格隆汇4月5日丨嬴集团(00397.HK)公告，于2024年4月5日，公司一家间接全资附属公司Classictime Investments Limited("Classictime")收到由配售代理发出日期为2024年4月5日的配售函件，据此，Classictime有条件同意以配售价每股配售股份0.06港元认购最多240,040,000股目标公司京基金融国际(控股)有限公司配售股份。假设所有认购事项将予以配发及发行，认购事项的总代价不应超过1440万港元(不包括交易费用及印花税)。

于2023年5月29日起及直至公告日期(包括首尾两日)期间，集团已通过公开市场收购合共12,050,000股目标公司股份，占目标公司已发行股本约0.1%。上述公开市场收购及订立上述配售函件的总代价约为3370万港元(不包括印花税及相关开支)。集团其后已于2023年及2024年第一季度间出售目标公司所有仓位，且于公告日期并无持有任何目标公司股份。

目标公司主要从事八个分部，即(a)证券(即提供证券经纪、保证金融资、包销、配售及谘询服务)；(b)保险经纪(即提供保险经纪服务)；(c)毛皮(即销售生皮毛与毛皮经纪)；(d)资产管理(即提供及安排资金及资产管理服务)；(e)放债(即提供及安排放债服务)；(f)会籍及活动(即经营会籍业务及活动举办及管理业务)；(g)保险科技(即发展及经营有关保险业务的智能数码销售平台及资讯科技服务)；及(h)媒体、网络及授权(即提供媒体、多渠道网络及授权服务)。

目标公司现与债权人就法定要求及清盘呈请下延期偿还未清缴款项进行磋商。董事认为，基于目标公司日期为2024年3月27日的公告，目标公司将于近期有能力偿还未清缴款项，并解决法定要求及清盘呈请，而目标公司配售股份的所得款项净额将用作偿还债务。

董事评估目标公司的内在价值，并认为其市值目前主要由于上述活动被削弱。董事认为，配售完成后，目标公司的市值最终将出现好转，并与内在价值保持一致，进而于近期为本集团带来有利投资回报。

鉴于所有配售股份均须通过配售方式收购，董事(包括独立非执行董事)认为，所有配售股份将根据目标日期为2024年3月27日的公告的配售价予以收购，且考虑上述活动后，收购事项及认购事项的条款为正常商业条款，属公平合理，而收购事项及认购事项符合本公司及股东的整体利益。