宏利金融-S(00945.HK)拟发行本金金额为11亿加元债券 利率5.054厘

格隆汇2月21日丨宏利金融-S(00945.HK)今天宣布拟发行本金金额为11亿加元、利率5.054厘并于2034年2月23日到期之定息╱浮息后偿债券 ("债券")。因应是次发行，宏利拟就其现有之暂搁发售章程提交发售章程补充文件。

该等债券直至2029年2月23日的固定利率为5.054厘，其後之利率为每日以复利计算的加拿大隔夜回购平均利率加1.44厘。该等债券将於2034年2月23日到期。

在监管部门事先批准下，宏利可于2029年2月23日或之後按面值连同截至(但不包括)赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分该等债券。该等债券将构成后偿债务，与宏利不时发行及未偿付的所有其他後偿债务处於同等及同比例的受偿地位(按其本身条款设定为进一步延後受偿的後偿债务除外)。

是次发行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets联合牵头的银团尽力承销。是次公开发售的预计截止日期为2024年2月23日。

宏利拟将是次发行债券之收入净额用作一般企业营运用途，包括投资于附属企业以及日後可能用於赎回现有证券。