优然牧业(09858.HK)拟向China Genetics配发不超9732万股 内蒙优然向华夏基耐购买7810万股华夏赛科星股份

格隆汇2月19日丨优然牧业(09858.HK)公告，于2024年2月19日，公司及公司附属内蒙优然与华夏基耐及ChinaGenetics订立该等协议。根据该等协议，(1)公司有条件同意向China Genetics配发及发行不超过9732万股认购股份；及(2)内蒙优然有条件同意向华夏基耐购买7810万股华夏赛科星股份。

假设除配发及发行认购股份外，公司的已发行股本总额于本公告日期至认购事项完成期间并无变动，则最高认购股份数目占(i)公司于本公告日期已发行股本约2.56%；及(ii)经配发及发行认购股份扩大后的公司已发行股本约2.50%。认购价为每股认购股份人民币1.45元，认购价较于认购协议日期在联交所所报收市价每股1.21港元溢价约32.23%。

赛科星为一家根据中国法律成立的公司，其股份于全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码：834179)，为公司的非全资附属公司。赛科星主要从事奶牛养殖、原料奶供应及牛冻精、胚胎等育种产品的生产与销售。

股份转让将有助公司进一步巩固其于赛科星的控制权，助力集团在育种业务方面拓展更大的市场空间，并进一步优化集团于乳业上游全产业链的战略布局。认购事项亦将使公司能够引入China Genetics作为知名独立投资者，并进一步扩大公司公众股东基础。