莱美药业(300006.SZ)拟定增募资不超10.84亿元 中恒集团参与认购

格隆汇 7 月 3日丨莱美药业(300006.SZ)披露向特定对象非公开发行股票预案，此次非公开发行股票募集资金总额为不超过约10.84亿元(含此数)，扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还借款及补充流动资金，其中7亿元用于偿还借款，剩余部分用于补充流动资金。

此次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即4.50元/股，符合《注册办法》的规定。根据2020年第二次临时股东大会授权和2019年度权益分派结果，此次发行股票的发行价格由4.50元/股，调整为4.45元/股。

此次非公开发行股票的数量为不超过2.4367亿股(含此数)，3名特定发行对象已与公司签署《附条件生效的股份认购合同》及其补充协议，全部以现金认购。此次非公开发行的具体认购情况如下：

中恒集团、中恒同德、广投国宏认购的此次非公开发行的股票，均自发行结束之日起36个月内不得转让。

公司原实际控制人邱宇已与中恒集团签署《表决权委托协议》，中恒集团成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。通过认购此次非公开发行的股份，中恒集团直接持有和拥有表决权的股份数量以及中恒同德、广投国宏持有的公司股份数量合计占公司总股本(发行后)的比例将超过30%。此次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。